1959年，一青年为研究狼的习性，酒后，竟一拍大腿：“我要冒充公狼，进狼窝，和待产崽母狼一起生活！”说完，披着公狼皮就走。朋友大惊：“你不要命了？”
刘鹏来到高黎贡山已经有一段时间了，并与一名藏族猎手强巴成了好朋友，二人关系越来越好，当然最开始不是这样的。
刘鹏是省城动物研究所的一名研究员，为了完成博士论文特地来到这里体验生活，经人介绍找来强巴帮忙，但后者并不是很待见他，觉得城里人吃不了山里的苦，没几天就嚷嚷回城。
可是刘鹏是个韧性很足的人，他真心喜欢研究动物，一来二去，强巴放下偏见，二人也慢慢处成了好朋友。
一天，强巴根据经验在小路上放置一个捕兽夹，没多久便夹住了一头体形硕大的公狼，捕兽夹的威力太大，等他们发现时，公狼已经死去多时。
狼皮是强巴最喜欢的东西，这玩意稀有，一般都能卖个好价钱。夜晚寒风阵阵，强巴剥下狼皮，刘鹏强巴坐在用牦牛皮缝制的帐篷里，点起一盏野猪油灯，喝着酽酽的青稞酒，天南海北地闲聊。
远处传来狼的嚎叫声，声音有些凄厉，听上去有些怕人。刘鹏有些紧张，强巴安慰道：“不用害怕，离我们远着哩。”
刘鹏突然来了兴趣：“听人说你能听懂兽语言，你能听出外面的狼叫什么吗？”
强巴看了一眼刘鹏：“我能告诉你，这是一头母狼的叫声，而且是一头即将分娩的母狼，它在呼喊它的丈夫。”说着看了一眼已经退了皮的公狼。
“你说这头公狼是母狼的丈夫？”强巴没再说话，轻轻地点了点头。
随后，强巴喝了一碗青稞酒，把他知道关于狼的相关知识说了一遍，刘鹏听得入神，也没少喝酒，在酒精的作用下他想起了一个荒唐的主意。
“如果我把大公狼的皮裹在身上，跑去找那只即将分娩的母狼，会怎么样呢？冒名顶替成功的话，我就能走进狼窝，揭开狼的家庭生活的秘密，获得极其珍贵的科学研究资料，你看怎样？”
强巴皱了皱眉“你不要命了？”
刘鹏斩钉截铁地说：“不会有危险，因为根据研究，哺乳类动物是用鼻子思想的。对狼来说，鼻子闻到的比眼睛看到的重要得多，也真实得多。他身材瘦小，和一只大公狼也差不了多少，我裹着公狼皮，浑身都是它所熟悉的公狼气味，能骗过它的。”
除此之外，刘鹏还有一把佐罗手伤，一旦遇到危险，这东西可以保命。
越说越起劲，在刘鹏的恳求下，强巴把还没有干透的狼皮像缝衣服一样穿在了刘鹏身上，别说，穿着还挺合身。
借着酒劲，刘鹏出发了，寻着母狼嚎叫的声音，刘鹏找到了狼窝所在地，他拿出左轮手枪上了膛，随时准备逃跑，毕竟狼的习性没人吃得准。
这是一只高大健壮的黑母狼，唇吻很长，露出一口尖利的白牙。它腆着大肚子，一面缓慢地朝我走来，一面抻长脖子，抖动尖尖的耳廓，耸动发亮的鼻吻，做出一副嗅闻状。
似乎母狼对眼前的“丈夫”有着陌生，不仅有丈夫的味道，还有人类和酒精的味道。为了表达真心，刘鹏把早早带在身上的一只鸡丢了出去，母狼这才停止检验。
很快一只鸡便被母狼啃食一空，不久之后，母狼变得特别烦躁，回想强巴说过的话，刘鹏感觉母狼很可能要分娩了，刘鹏不知所措，因为狼窝的味道实在不好闻，刘鹏把身子冲着洞口，迷迷糊糊睡着了，第二天醒来时，狼窝里多了三只小狼崽子。
自那以后，母狼总是冲着刘鹏嘶吼，看样子让着他出去寻找食物，看来公狼与男人一样，都是要养家糊口。
就这样，每次出门寻找食物，刘鹏不过是回到强巴那里休息，然后再带走一只鸡，强巴也没想到刘鹏真的能够蒙混过关。
慢慢地，三只小狼崽子也长大了，有一天母狼趁着刘鹏休息，一口撕下他身上的狼皮目光凶狠全身炸毛，龇牙咧嘴地看着刘鹏。好像随时将他生吞活剥。
母狼一下子将刘鹏压在身下，它从一开始就识破了刘鹏的身份，只不过为了自己的孩子委曲求全而已，如今孩子们已经长大，也该到了算账的时候了。
危急关头，小狼阻止了母狼，对它们来说，虽然刘鹏不是亲生父亲，最起码养活它们长大，母狼懂了小狼的意思，最终放过了刘鹏。
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