通威股份2023年年度股东大会现场，钛媒体APP摄
“光伏行业最乐观今年下半年变好，最悲观明年下半年变好。”面对投资者关于产业周期等问题，通威集团董事会主席刘汉元在5月20日的年度股东大会上如是判断。
2023年来，在阶段性产能过剩背景下，光伏产业链价格步入下行通道，目前多晶硅的成交均价已跌穿市场上所有硅料厂商的现金成本价，光伏企业大多已经面临亏损态势。
亏损当前，市场上落后的产能将会被淘汰，市场竞争格局将进一步重构，市场悲观情绪浓厚。对此，刘汉元坚定地说道：“如果以生猪行业类比，目前中国光伏所处的阶段相当于‘中国有6亿头猪的需求量，只有6000万头猪的产量’的时候。”其言外之意在于，长远来看，市场只是阶段性过剩。
“冲高就一定有回落，回落就有个夯实的过程，未来成长空间依旧广阔。”刘汉元表示。
产业链价格已跌穿行业厂商成本，但公司仍然具有充足信心
自去年以来，光伏产业链价格持续下跌，大部分都已跌破成本价，整个光伏产业链已经到了比拼成本、技术、现金流等竞争力的阶段，成本高企和技术落后的产能将加速出清。
以多晶硅为例，据硅业分会5月15日数据，n型棒状硅成交价格区间为4.10-4.50万元/吨，成交均价为4.30万元/吨，环比下降5.08%。p型致密料成交价格区间为3.40-3.90万元/吨，成交均价为3.73万元/吨，环比下降4.36%。n/p棒状硅价差为0.44万元/吨。n型颗粒硅成交价格区间为3.70-3.90万元/吨，成交均价为3.75万元/吨，环比下降6.25%。
在这样的市场背景下，通威是否会采取“停产检修”等方式减少市场供应？扩产的产能投放节奏会是怎样的？
对此，刘汉元回应称，“光伏行业具有10倍以上的成长空间，当前所谓的过剩并不影响行业长期发展。但从阶段性来说，冲高一定会追来回落，回落一定有个夯实的过程，但只要行业空间与市场在，公司又在行业里面环环都处于领先，通威一定会在行业占有一席之地。”
当前，光伏产业链阶段性价格偏低，有一些企业可能到亏现金成本的程度，“通威也在思考用什么样的方式合理应对。”
值得一提的是，在通威股份自主研发的“永祥法”的加持下（第八代“永祥法”高纯晶硅产品纯度可达到99.9999999%以上），市场溢价率比较高，即便当前市场低谷时期，通威股份旗下的多晶硅产品在市场上溢价1000-3000元/吨。时间拉长来看，公司多晶硅产品也是长期比市场价平均高出1000-3000元/吨，在激烈的市场竞争环境下具有比较优势。
通威副董事长严虎也表示：“通威会在严格控制资产负债结构前提下，按时完成已规划的各个投资项目建设，甚至在技术突破的前提下进一步加大投资。当前公司的技术路线布局也已基本完整，后续竞争就是看谁的综合风险管控能力更强，谁的现金流能力更强。通威股份有信心成为行业最优秀的公司。”
光伏产业仅是阶段性调整，长期市场空间依旧可期
“光伏产业全世界都可以悲观，唯有中国不该悲观。”股东大会上，刘汉元铿锵有力地说道。
上述论点的论据在于我国光伏产业已然在全球占据绝对的领先地位。“中国在光伏市场上占据了85%的全球市场份额，多晶硅环节占据了95%的市场份额。”
据公司2023年年报数据，通威股份已形成45万吨高纯晶硅产能、95GW太阳能电池产能以及75GW组件产能；公司高纯晶硅产量连续多年位居全球第一，全球市占率超过25%；电池出货量自2017年以来已连续7年全球第一，并成为行业首家电池出货量累计超过200GW的企业；组件方面，2023年公司出货量进入全球前五。
市场空间当前，叠加硅料等环节迎来“豆腐价”，进一步刺激着下游装机量激增。数据显示，2023全球新增光伏装机量同比暴增148.1%。
同时，在上游价格快速跌落的背景下，光伏发电离“最便宜的新能源”又更近一步。
据InfoLink Consulting数据，2023年末高纯晶硅、硅片、电池、组件平均售价较年初分别下降80%、58%、60%、45%，四季度硅片、电池、组件价格分别触及历史新低，组件价格进入“1元”时代。
“随着上游价格的大幅降低，光伏发电的成本已经明显低于煤炭发电。在湖南、湖北、广东、广西、江苏等地区，煤炭发电现在的上网电价最低接近4毛钱/度，最高接近5毛/度，平均4.5毛/度，而这些地方就算光伏发电土地成本很高、光照条件不是很好，但光伏发电的度电成本已经小于3毛钱，控制较好的可以在2.5毛/度电以内。”刘汉元表示。
基于光伏发电成本领先等优势，刘汉元预判：“光伏发电将成为未来几十年甚至更长时间内，人类可以依赖的最环保、最经济、最普惠性的能源，我们研究光伏发电是可以占到70%左右的能源。”
（本文首发于钛媒体APP，作者 | 张海霞）
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