行业主要上市公司:中复神鹰(688295);光威复材(300699);金发科技(600143);吉林化纤(000420);江苏恒神(832397);中简科技(300777)等

本文核心数据:中国碳纤维行业主要企业基本信息;中国碳纤维行业竞争梯队;中国碳纤维行业市场份额

1、中国碳纤维行业竞争梯队

我国碳纤维工业的起步可以追溯到1962年,到目前为止已发展60余年,仅比世界碳纤维起步晚3年;但无论是研发成果还是制造工艺,我国同发达国家相比还存在一定差距。2021年,中国大陆地区首次超过美国,成为全球最大产能国。目前我国碳纤维行业的龙头企业主要有吉林化纤、中复神鹰、光威复材等。

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从代表性企业分布情况来看,江苏、吉林等地代表性企业较多。江苏省碳纤维行业代表性企业有中复神鹰、中简科技、新创碳谷等。

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目前,我国碳纤维第一梯队企业有吉林化纤、中复神鹰,该类企业碳纤维产能在2万吨以上;第二梯队企业有新创碳谷、新疆隆矩、宝旌碳材料等,该类企业碳纤维原丝产能在在0.5万吨至两万吨之间;第三梯队企业有江苏恒神、太钢钢料、兰州蓝星等,该类企业碳纤维原丝以及碳纤维产能在0.5万吨左右。

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2、中国碳纤维行业市场份额

从各企业碳纤维在运行产能来看,目前我国碳纤维生产主要集中在吉林化纤、中复神鹰、新创碳谷、宝旌炭材料等企业。其余企业产能份额占比较小。

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3、中国碳纤维行业市场集中度

目前我国碳纤维生产企业数量较少,市场集中度整体较高。2023年根据各企业产能占比份额,碳纤维行业CR3超过60%,CR5接近80%,CR7超过85%。

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4、中国碳纤维企业业务布局

从中国碳纤维上市企业碳纤维业务布局领域来看,除了中简科技主要布局在北京,其他企业在国内和国外均有布局;在碳纤维运行产能方面,截止2023年底,吉林化纤运行产能最高,达到49000吨;其次是中复神鹰,运营产能为28500吨;光威复材产能排在第三位,达到5100吨。

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5、中国碳纤维行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国碳纤维生产行业上游产品差异化程度和专用性程度较高,供应商议价能力较强。

相对国际领先企业而言,中国碳纤维行业仍处于初级阶段,国内产量很小,自给率非常低;而下游行业对碳纤维的需求总体呈上升趋势,供不应求的状况仍将持续,消费者议价能力较弱。

中国碳纤维主要企业都具有规模优势。在近年来下游需求保持快速增长、国内碳纤维市场整体供不应求的市场背景下,主要公司产能及产量规模优势越来越明显。新进入者威胁较小。

中国碳纤维替代品为钢,钢和碳纤维在工业和日常应用中都很常见,两者均是主要以其卓越的强度和耐久性而闻名。结合国家颁布的政策分析,前瞻综合判定中国碳纤维行业的替代品威胁较小。

中国碳纤维行业企业数量较多,但市场集中度较高,TOP3企业占据了超过一半的市场份额,故综合认定中国碳纤维行业现有企业竞争程度适中。

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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国碳纤维行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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