文 | 孤鸿子
3月26日，中国酒业协会第六届理事会第五次(扩大)会议在山东泰安举办。中国酒业协会理事长宋书玉作《理事会2022年度工作报告》称，2022年，面对经济下行、疫情反复和消费场景缺失，酒业直面挑战，总体运行平稳，交出了一份可圈可点、好于预期的答卷。
▲中国酒业协会理事长 宋书玉
三年疫情加速酒类市场洗牌，形成了产业新生态分析。宋书玉认为，产业结构持续分化，产区价值日益凸显，产能优化成为品质基础，品牌形象与价值构成日渐丰满，文化创新成为产业新的驱动力量，社会责任、ESG体系成为可持续发展的标配。
宋书玉指出，2023年是中国酒业新周期的转折之年、分化之年，只有把过去熟悉的重做一遍，把基础的工作再来一遍。
01
2022年产业数据出炉
各大酒种表现分化
中酒协理事会年会通报了2022年酿酒产业数据：全国规模以上酿酒企业总产量为5427.5万千升，同比增长0.8%；实现销售收入9509.0亿元，同比增长9.1%；实现利润2491.5亿元，同比增长27.4%。
分酒种来看，各大酒种表现呈现大分化趋势。白酒表现最有优秀，2022年，规上白酒企业产量671.2万千升，同比下降5.6%（近十年新低）；实现销售收入6626.5亿元，增长9.6%；实现利润2201.7亿元，增长29.4%。
白酒产业以12.4%的产量，占了饮料酒销售收入的69.7%、利润88.4%。宋书玉特别提出，这其中名酒企业基本保持两位数增长，区域酒企压力增大。
2022年，规上啤酒企业产量3568.7万千升，同比增长1.1%。销售收入1751.1亿元，同比增长10.1%；实现利润225.5亿元，同比增长20.2%。产业产销量、营收、利润全面增长。
葡萄酒产业，规上生产企业产量为21.37万千升，同比下降22.12%；销售收入91.92亿元，同比下降2.91%；实现利润3.40亿元，同比下降 9.88%。葡萄酒产业仍呈现下跌态势，能否反弹将是中国葡萄酒的最大命题，但突围之路并不平坦。
黄酒产业，2022年完成销售收入101.6亿元，同比下降20.1%；利润12.7亿元，同比下降24.3%。
发酵酒精产业，2022年全国规上酒精生产企业产量达到869.24万千升，同比增长6.47%，销售收入 675.57 亿元，同比增长 10.77%；实现利润5.65亿元，同比增长 6.70%。
其他酒产业，2022年全国规上企业销售收入262.31亿元，同比增长5.17%；实现利润42.59亿元，同比增长4.95%。
从这些经济数据看，黄酒产业依旧没有走出区域化困局。露酒、果酒出现了突破性表现。发酵酒精产业产能严重过剩，利润仍处在较低水平。
02
不可忽视长周期积累问题
2023年首要任务消化库存
白酒作为最大的酒种，随着2022年数据出炉，普遍引发了热议。
根据统计，疫情三年，2022年相比2019年，白酒产业销售收入累计增长5%，利润累计增长了71%。
宋书玉认为，这两个关键数字充分反映出中国白酒产业长周期特征。同时也不可忽视白酒产业在长周期中积累的诸多问题逐渐显现，长期积累的外部和内部矛盾已经突破临界点，虽然产业经济指标仍保持增长，但正面临着从宏观政策到消费市场等多方面因素的叠加冲击。
关于白酒产能，宋书玉特别提出，要切记不能只做加法。盘活存量产能，提升优质产能，淘汰低效产能，成为白酒产业可持续发展的关键之一。此外，疫情三年白酒渠道扩容快速，但新渠道消化能力不强，渠道竞争骤然升温。消化库存是2023的首要任务。
宋书玉认为，产业将步入调整转型期。种种迹象表明白酒产业已经开启了新的调整、变革和转型。如何破局，应对挑战，主要还是看白酒产业的战略调整能否及时到位。
无论未来酒业格局如何变化，高质量发展仍是中国白酒产业的主航道，产能、品质、科创、文化、消费、服务则是中国白酒高质量发展的关键所在。
03
在转折、分化之年，
酒业应该怎么走？
对于2023年，宋书玉认为，酒类产业格局正在发生深度变化。具体表现为产业结构进一步集中，市场宽度竞争加剧。优势产区、优势企业、优势品牌的优势机会依然存在，产区建设，产业链拓展，产业经济将彰显力量等。同时，产业矛盾积累需要缓解，发展不平衡需要缓冲，产业自身问题需要消化。
2023产业缓增长、理性增长是主要特征。产业发展的趋势和走向应该是什么样？
首先，高端市场将扩容。宋书玉，高端白酒从以往的小众消费逐步转变为大众消费，千元级啤酒开始扎堆出现。黄酒产品高端化，多样化趋势加速。这一趋势之下，面临的渠道扩容，消费下行，库存增大，价格倒挂所引发的系列问题不容忽视。
其次，产业政策利好。近两年，市场传出了“政策收紧”的传言，但是中国酒业协会没有发现任何有关于“政策收紧”的文件，对酒类产业政策的利好却很多，政策的利好为酒业高质量发展提供了强大动能。
第三、文化价值创新在放大。宋书玉认为,随着酒类消费需求越来越趋向多元化、个性化，酒类产业更加注重酒类文化属性和品牌形象，文化正在成为中国酒业发展的新动能和创新内核，预见科创+文创的酒类产品必将会在消费市场大放异彩。
第四是产区价值绽放。产区是世界公认的名酒表达方式，在产业分化不断加剧，产业集中度不断提高，品牌竞争不断加快的多重变局下，产区建设代表了产业高质量发展。
第五是优质产能扩充。中、高端白酒快速发展的当下，缺乏优质产能的问题日渐凸显，优质产能是实现高品质的保障，未来，优质产能会成为名优酒企能否持续增长的关键。
此外，创新驱动发展、坚守品质至上、双碳战略落地、市场消费变革、缓解人才“赤字”、国际进程提速、品类多元求变等，也将是酒类产业发展题中之义。
可以看出，在中国酒业新周期的转折之年、分化之年，企业应该坚定战略、把握趋势、主动作为、扎实基础，在日益激烈的市场竞争中洗礼，才能迎来更好的发展机遇。
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