21世纪经济报道记者申俊涵北京报道
5月25日，主题为“共建ESG投资生态激发价值创造”的第五届中国创投责任投资峰会在上海举办。
会上，中国创投公益联盟理事长、盛世投资董事长姜明明以“母基金ESG投资促进高质量发展”为主题，分享了全球ESG投资的发展趋势以及盛世投资的ESG投资实践情况。
全球及中国市场对ESG重视程度日益提升
姜明明指出，近年来，全球ESG投资规模稳步上升。尤其需要注意的是，海外养老金、主权基金、险资、大学捐赠金等大型资产管理机构逐步加强在ESG方面的要求，加速了国际ESG投资的发展进程。
全球LP对GP的ESG能力评价方面，国际知名基金管理人科勒资本发布的2022-23《全球私募股权晴雨表》显示，全球112家受访私募股权投资机构中，3/4的LP表示如果GP在未来三年内不能满足ESG相关的信息披露标准，考虑停止向GP出资。84%的欧洲LP认为他们具备足够的能力评估GP的ESG衡量体系，超过半数亚太LP表示他们不具备相应能力。
就中国市场来说，ESG投资面临历史性发展新机遇。首先从宏观政策层面，对ESG的重视程度日益提高。比如国务院国资委指出，探索建立健全ESG体系，推动更多央企控股上市公司披露ESG专项报告。银保监会、社保基金会、沪深交易所也都出台政策，支持ESG方面的实践和发展。
“对中国私募股权行业来说，疫情三年是行业的深度调整期，整个行业也在追求高质量发展。我们跟很多企业和机构交流发现，大家在过去三年主要在练内功，这里面很核心的指标就是在ESG上发力。增加直接融资，促进创新资本的形成。”姜明明说。
打造“内外兼修”的ESG体系
盛世投资十三年前在北京成立，目前资产管理规模超过1000亿，已投400多支子资金，间接持股6000多家公司。被投企业中，已经有200多家走向上市。
秉承可持续发展理念，盛世投资积极践行ESG投资和绿色投资。盛世投资于2019年签署负责任投资原则（PRI），2021年成为中国证券投资基金业协会绿色与可持续投资委员会委员单位。2021年3月，盛世投资发布股权投资行业首份碳中和战略声明《盛世投资碳中和战略声明》。
“我们在打造了‘内外兼修’的ESG体系。”姜明明介绍称。盛世投资持续完善ESG治理架构，设立责任投资委员会，并在下面建立了ESG工作组、ESG管理部、应对气候变化工作组这三个小组。对内部，盛世投资将ESG因素融入到经营管理和公司治理过程中，不断加强风控、投后、人力资源等体系建设。
对外部，盛世投资将ESG因素融入到募投管退全流程中，以股权投资为核心工具，采用多元化的组合投资策略，履行资产管理人应尽的义务，识别ESG风险与发展机遇，发挥资本的力量优化资源配置，改善资本运用机制和流向，优化投资组合降低风险，引导GP投向可持续发展企业，促进企业转变价值增长方式。
同时，盛世投资在2019年发起设立青桐责任投资学苑，致力于构建ESG交流平台。截至2022年12月31日，已组织策划了四十余场ESG主题活动。同时，也通过课题研究、传播、峰会等，助力行业ESG生态的建设。
最后，姜明明谈到自己的创业初心。创立盛世投资做母基金的初衷是，希望通过市场化的平台，把体制内的资金投向高科技的民营企业。
“过去十三年来，我们一直在践行这样的体系和标准。虽然很辛苦，但幸运的是，我们坚持了下来。我们没有成为先烈，而是成为先驱者。未来，这件事情在中国可能更有意义。因为国有资本在股权投资市场的占比越来越高，我们更要努力打开通道，坚持创业理想，把体制内的钱投向中国最有活力的高科技民营企业。”姜明明说。
回到ESG领域，六年前，盛世投资在中国最早倡导ESG投资。姜明明认为，作为母基金管理机构要有这样的责任、义务、能力推动行业的ESG投资。如今，这件事也已经取得阶段性成果。
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