在两党广泛支持下,美国众议院于当地周三晚间投票通过债务上限法案,最快周四“闯关”民主党控制的参议院。风险偏好迅速抬升,美股午盘后升至日高,道指涨超200点,纳指涨超1%。

多项数据显示美国就业难降温,5月ADP私营领域就业新增27.8万,远超预期的18万,仅略低于前值。上周首次申请失业救济人数23.2万,与续请人数179.5万均小于预期。

市场等待周五公布的5月美国非农就业,预计新增19万人,将较前值的25.3万降温。同时,美国一季度非农单位劳动力成本终值增长4.2%,远低于预期的6%,展现通胀降温迹象。

美国5月ISM制造业指数46.9,弱于预期和前值且连续七个月深陷萎缩,创2009年来最长周期。新订单萎缩速度更快至三年来第二差读数,物价支付指数降幅为近一年来最大。此外,美国5月Markit制造业PMI终值48.4,低于预期且创2月份以来最低,新订单指数跌入萎缩区间。

今年票委、费城联储主席哈克重申,美联储接近暂停加息的节点,“更乐于观察除了整体通胀率以外的其他经济数据,没有必要一直加息。” 2025年票委、“鹰王”圣路易斯联储主席布拉德称,在数次加息之后,货币政策得到改善,通胀进一步下行的前景看起来很不错,但不能完全保证。

期货市场下调美联储加息预期,认为6月加息25个基点的概率不足24%,一天前还高达67%,暂停加息的概率至76%;7月加息概率约为4/5,而紧缩周期现已完全结束的可能性为1/5。

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欧元区5月调和CPI通胀超预期放缓,同比增6.1%,为去年2月俄乌冲突以来最低。法国央行行长鸽派发言称,欧洲央行余下的加息行动将相对微小。但欧洲央行行长拉加德称,没有明显证据表明核心通胀已经见顶,有必要进一步收紧政策,5月会议纪要也称核心通胀趋势令人担忧。

美国财政部周四发行了3天期现金管理票据,以应对债务上限协议正式签署生效前的财政支付安排,得标利率高达6.150%,同时还推迟下周的三个月和六个月期国库券发售计划,计划将六个月期国库券的拍卖规模从560亿美元提高至580亿美元。

标普和纳指涨1%齐创九个半月最高,苹果接近历史新高,中概指数涨4%强势跑赢

6月1日周四是6月首个交易日,美股三大指数开盘仅道指下跌。盘初道指跌超200点,受财报不佳的成分股Salesforce一度跌近8%的拖累。

午盘后美股涨幅迅速扩大并不断刷新日高,道指最高涨近260点或涨0.8%,重上3.3万点整数位,标普500指数最高涨1.3%并重上4200点,纳指最高涨1.6%并重上1.3万点。

截至收盘,标普大盘重回去年8月19日来的九个半月新高,道指和罗素小盘股接近收复上周五以来跌幅,纳指创8月16日以来最高,纳指100创去年4月初以来的近16个月最高:

标普500指数收涨41.19点,涨幅0.99%,报4221.02点。道指收涨1530.30点,涨幅0.47%,报33061.57点。纳指收涨165.70点,涨幅1.28%,报13100.98点,若本周收涨将是2020年1月以来首次六周连涨。纳指100涨1.3%,罗素2000小盘股涨1.05%。
标普11个板块多数收涨,信息技术/科技涨1.3%,工业、原材料、能源、可选消费、电信服务、金融板块涨1.26%-1.09%,日用消费品则跌0.09%,公用事业跌0.78%。
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美股午盘后涨幅迅速扩大至日高,纳指若连涨六周为2020年初以来最长

明星科技股齐涨。“元宇宙”Meta涨3%,奈飞涨2%,均刷新16个月最高。苹果涨1.6%,逼近去年1月所创的历史最高。亚马逊涨近2%,再创八个半月最高。微软转涨超1%,逼近2021年末以来高位。谷歌A涨0.7%;特斯拉跌超2%后转涨1.8%,并刷新两个月高位。

芯片股也齐涨。费城半导体指数涨1.6%,重上3500点脱离一周低位。AMD涨1%上逼逾16个月最高。昨日跌近6%的英伟达涨超5%,逼近历史最高。英特尔转跌1%,台积电美股涨0.3%。

AI概念股继续回调。C3.ai盘初跌超24%,收跌超13%,SoundHound.ai跌近4%,均基本抹去上周五以来涨幅。BigBear.ai跌超5%,重回两个月低位。

C3.ai盘初跌超24%,收跌超13%
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C3.ai盘初跌超24%,收跌超13%

消息面上,Meta抢在下周苹果WWDC开发者大会之前推出最新款Quest 3 虚拟现实头戴显示器,将于今年秋季发售,初步定价499美元,预计苹果头显成本至少3000美元。英伟达CEO黄仁勋拟本月赴华,会见腾讯、字节跳动等企业高管,他称H100由台积电独家代工,不会考虑新增第二家晶圆代工。C3.ai第四财季亏损低于预期,但对下一财季和2024财年的指引不佳。

热门中概强势跑赢。中概ETF KWEB涨近5%,CQQQ涨近4%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨4%,脱离半年低位。纳斯达克100四只成份股中,京东、拼多多和百度均涨约6%,网易涨近1%。其他个股中,阿里巴巴和腾讯ADR涨超4%,B站跌近8%后转涨超1%,“造车三傻”均尾盘转涨。

消息面上,新能源车企5月成绩单揭晓:比亚迪一骑绝尘,埃安创历史新高,蔚来、小鹏掉队。阿里云通义听悟已开启公测,公测期(2023年6月1日至30日)用户可体验所有AI功能。B站一季度营收同比增长0.3%,净亏损同比收窄72%。

银行股指数从两周新低反弹。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)涨1.6%,5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)涨2.5%,5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)涨2%,5月4日创2020年10月来最低。

银行股指数从两周新低反弹约2%
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银行股指数从两周新低反弹约2%

“美国四大行”齐涨约1%,因经济形势更加严峻而计划进一步裁员的高盛一度跌3%。重点地区银行中,西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)涨超4%,Keycorp涨3%,阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)和Zions Bancorporation涨超1%。

其他变动较大的个股包括:

企业SaaS软件巨头Salesforce收跌4.7%,一季度营收增速十三年最慢,且资本支出高于预期,尽管其一季报超预期并提升全年盈利指引,但警告称客户对咨询交易的需求较低。
梅西百货跌近6%后转涨超1%,脱离2021年1月来的两年多新低,一季度盈利超预期但营收不佳,称3月份以后非必需消费品的需求趋势显著减弱,并大幅削减全年盈利和营收指引。
高档时装百货诺德斯特龙涨近5%,一季度意外每股收益7美分,市场预期每股亏损10美分,营收超预期,但也预测未来的零售消费环境更加艰难。
廉价日杂Dollar General跌近20%,至少创2020年3月以来最大跌幅并跌至三年新低,一季度营收和盈利逊于预期,下挑全年展望并称经济环境比之前预期得更具挑战性。
美国第二大零售商塔吉特跌超3%后转涨,仍离2020年8月来低位不远,摩根大通将评级从“增持”下调至“中性”,理由是消费支出疲软、市场份额损失和日杂部门面临通缩担忧。
内衣零售商维多利亚的秘密一度跌近15%至历史新低,下调全年收入增长指引至较低的个位数区间。宠物用品电商Chewy涨超21%创一年最大涨幅,至两个月最高,财报利好且提升全年指引。
豪华电动汽车制造商Lucid Group跌超16%至五个月最低,拟通过定增发行新股筹集30亿美元,沙特主权财富基金将投资18亿美元为主要参与者,该基金已拥有该公司约60%的股份。
云软件公司Okta最深跌近23%,创九个月最大跌幅,收跌近18%至一个月最低,一季报利好,但订阅收入增长放缓以及宏观环境恶化导致交易规模缩小。网络安全软件开发商CrowdStrike跌超11%后跌幅大为收窄,一季度营收和盈利超预期,但分析师担心年度经常性收入增长放缓。
摩根士丹利称企业级闪存龙头Pure Storage是个“正在演进的人工智能机会”,该股跳涨19%至近16个月最高,理由是公司与10多家自动驾驶汽车开发领导者达成的协议以及对新行业的渗透。
戴尔电脑意外提前发布财报,一季度营收和盈利均超预期,股价尾盘一度涨6%。时尚运动品牌露露柠檬一季度营收同比涨24%并上调全年收入指引,盘后涨超12%。

欧股普涨,泛欧Stoxx 600指数收涨0.78%,止步三日连跌并脱离两个月最低,几乎所有板块均上涨,矿业和媒体股涨约2%领跑。德国股指涨超1%,意大利股指涨超2%。瑞典商业地产公司北欧Samhalls建设公司集团收跌1%,昨日跌近28%为史上最大跌幅,公司希望找到投资人挽救命运。

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两年期美债收益率一度跌10个基点至一周新低,从两个半月新高连跌四日

在ADP“小非农”就业和制造业数据发布后,美债收益率短线跌幅扩大,对货币政策更敏感的两年期收益率一度跌9个基点至4.31%。美股开盘一小时,美债收益率跌幅重新收窄,两年期收益率跌不足3个基点至4.36%,10年期基债收益率跌4个基点至3.60%。

午盘后美债收益率跌幅重新扩大。两年期收益率最深跌超10个基点并一度失守4.30%,抹去上周三以来一半涨幅;10年期收益率最深跌7个基点至3.57%,均从3月10日来高位连跌四日,10年期收益率还抹去了5月18日以来过半涨幅,创两周最低。

美债收益率午盘后跌幅加深,两年期收益率一度跌10个基点
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美债收益率午盘后跌幅加深,两年期收益率一度跌10个基点

欧洲通胀降温超预期的数据发布后,欧洲主权债价格普遍上涨。基准的10年期德债收益率尾盘跌超3个基点并接近日低,西班牙和希腊10年期国债收益率跌近5个基点。10年期英债收益率跌近7个基点并下逼4%关口,两年期英债收益率跌超4个基点。

油价盘中涨约4%,美油跳涨近3美元并重上70美元关口,欧洲天然气大跌9%

计价货币美元走低、媒体调查结果显示OPEC石油产量在5月下降50万桶/日等因素推涨油价。

WTI 7月原油期货收涨2.01美元,涨幅2.95%,报70.10美元/桶。布伦特7月期货收涨1.62美元,涨幅2.23%,报74.28美元/桶。

美油WTI最高涨近3美元或涨4.4%,重回70美元关口上方并一度升破71美元,布伦特最高涨2.65美元或涨3.7%,一度站上75美元,均止步两日连跌并脱离四周低位。

油价盘中涨约4%,美油一度升破71美元
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油价盘中涨约4%,美油一度升破71美元

消息面上,高盛和来自产油国联盟内部的信源都称,OPEC+周末或不会宣布额外减产,而是维持原油产量不变。美国上周EIA石油库存超预期增长近450万桶,汽油库存继续减少近21万桶。

ICE英国天然气期货尾盘跌超14%,欧洲基准的TTF荷兰天然气跌9%,止步两日连涨且创2021年5月以来的两年新低。美国7月天然气期货最深跌5.6%,连跌四日至近四周最低。

美元指数失守104脱离两个半月新高,商品货币涨超1%,离岸人民币脱离半年低位

对美联储6月暂不加息的预期升温,叠加与债务上限有关的避险需求退潮,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.8%并失守104关口,脱离两个半月高位且回吐上周三以来全部涨幅。

美元创今年1月以来最大单月跌幅
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美元创今年1月以来最大单月跌幅

欧元兑美元涨0.8%并重上1.07,脱离两个月低位,货币市场定价欧洲央行在6月15日加息25个基点的可能性高达85%。日元兑美元升破139,基本收复上周三以来跌幅,脱离半年低位。

商品货币加元和澳元兑美元均涨超1%,离岸人民币兑美元一度下逼7.14元的六个月低位,美股盘中转涨并升破7.11元。5月份在岸与离岸人民币兑美元均曾累跌近3%。

主流加密货币涨跌不一。市值最大的龙头比特币跌近1%并徘徊2.7万美元整数位,基本抹去上周六以来涨幅,第二大的以太坊小幅转涨并升破1870美元,抹去上周六以来近半涨幅。

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比特币跌近1%并徘徊2.7万美元现货黄金最高涨1%至近两周高位,工业金属多数转涨,伦铜涨近2%,伦镍涨3.5%

美元和美债收益率携手走低,以及对6月暂停加息的市场预期升温,均提振金价。COMEX 6月黄金期货收涨0.72%,报1978.00美元/盎司;8月期货收涨0.67%,报1995.5美元/盎司。

现货黄金最高涨1%或涨20美元,站上1970美元整数位并一度升破1980美元,从逾两个月低位连涨四日,至近两周高位。5月曾因加息预期而跌超1%,为三个月里首次月度下跌。

黄金期货一度升破2000美元关口
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黄金期货一度升破2000美元关口

伦敦工业基本金属多数转涨:

伦铜1.9%,接连升破8100和8200美元两道关口,上周三曾跌穿8000美元心理关口,连跌五周至六个月最低,5月累跌超6%,主要由于对全球经济走势和工业需求前景的担忧。
昨日涨1%的伦铝再涨1.6%,脱离上周三所创的去年10月来最低。伦锌涨0.8%,脱离上周四所创的2020年7月来最低。伦镍涨3.5%并重上2.1万美元,脱离九个月最低。伦锡和伦铅小幅下跌。