港股、离岸人民币齐大涨!
香港在4月是全球表现最佳的股市之一。而在五一期间,香港股市更是再接再厉、涨势如虹,短时间内扭转了大众印象,从跑输全球转换为领跑世界。
美银美林在报告中指出,中国市场“最糟糕”的时期已经过去了,即资金外流和多重评级下调的时期。报告表示,A股在2月和3月的“缓解性”反弹主要是受到来自“国家队”的支持,但是最近几周以来,越来越多的海外投资机构开始进入中国市场尤其是港股,美银美林认为这揭示出更复杂的上涨逻辑。首先是此前最火的“做多AI、做多日本”交易的关闭。其次,由于美联储利率可能在更长时间内保持高位,其他亚洲货币和市场可能面临更多风险,而中国市场似乎是一个估值更便宜、仓位轻、相关性低的对冲工具。
正如美银美林所预测的那样,在日元加速贬值的背景下,离岸人民币兑美元升破7.19,创出3月份以来最强水平,人民币兑美元已连续3日上涨。
反观日元,有分析预测日元有可能跌至1986年以来的最低水平。今年投资者可能会推高美元兑日元,该汇率将再次突破160,达到165左右。华西策略分析,全球资金配置角度来看,伴随日元汇率快速贬值,全球资金配置从日本股市转向低估值港股。人民币对一篮子货币保持稳定,在稳定的基础上还有一定的升值,人民币资产的相对优势显现,全球资金流向估值洼地的港股市场。部分海外投资者对房地产基本面预期出现改善。
我们认为,因为AH的联动效应和两地资金互联互通的原因,港股走强非常有利于A股企稳甚至走强。
A股等中国资产走了3年的大熊市,估值最低;欧美日股市已经走了一轮大牛市,现在估值已高!资金是逐利的,现在外资追捧中国资产,这就叫风水轮流转。外资抄底中国资产的顺序是,中概股,港股,MSCI为代表的中国资产,最后才是A股 !这就是为什么外围都涨疯了,A股核心资产还比较淡定,水还没有溢过来呢。不过,不要着急,A股的好日子马上就快来了!
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