01
市场概况
2024年5月21日，三大指数全线下跌，其中沪指下跌0.42%，收报3157.97点；深证成指下跌0.71%，收报9681.66点；创业板指下跌0.77%，收报1861.48点。今日两市成交额7993亿，较上个交易日缩量1961亿。
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盘面观察
指数上看，市场全天震荡调整，创业板指领跌。核心宽基指数多数下跌，仅红利指数、中证红利上涨，万得微盘指数、北证50下跌。
板块上看，铜箔、AI PC、汽车整车、猪肉等板块涨幅居前，黄金、民爆、军工、量子科技等板块跌幅居前。全市场超4000家个股下跌，整体表现较差。
行业上来看，仅煤炭、银行板块上涨，有色金属、国防军工、基础化工等板块下跌。
概念主题方面，Mini LED、快递、新能源整车等板块上涨，黄金珠宝、钴矿、稀有金属等板块下跌。
03
热点行业-煤炭
今日，煤炭行业上涨0.9%。东吴证券：煤炭新旧产能更迭，导致煤炭供给收缩，国内煤炭产量未来将会逐步收缩，最终出现我国煤炭供给对外依存度大幅提升的隐忧。近年来受“碳中和”预期影响，煤炭行业新建产能投资不积极。煤企申报给核准的煤炭产能规模大幅减少。我国目前在建煤炭产能共2.4亿吨左右，近三年（2023-2025年）确定性新增产能仅7500万吨，未来难现大规模新建产能增量。此外，我国面临老旧、资源枯竭矿井大规模退出的压力。截至2022年底，我国产能120万吨/年以下的煤矿总产能规模约6.75亿吨。按照2020-2022年，我国煤炭产能120万吨以下矿井，合计总退出产能2.28亿吨，平均年产能退出产能规模7600万吨。新建煤炭产能维持每年3000万吨左右叠加老旧矿产能年退出规模达7600万吨，综合导致我国煤炭产能最终在现有煤炭产能全部完成核增后，我国煤炭总产能将会出现净减少的收缩状态，也最终将会导致我国煤炭产量出现逐年下降的状态。考虑到上述我国煤炭需求稳定增长的现实状态，最终将会出现我国煤炭供给紧缺，对外依存度提升的隐忧。2023年，我国煤炭对外依存度，由2022年的6.7%，跃升至10.1%，能源供应安全问题开始出现。煤炭“保供”增产唯有新疆！“疆煤外运”刻不容缓。新疆煤炭储量全国第二，且资源禀赋优异，开采成本和开采难度低，是我国煤炭保供的重要接续地。未来新疆煤炭产能有望持续释放，预期“十四五”时期新增产能1.64亿吨（占年产量比例大约为35%），产能增幅达60%以上。此外，疆煤坑口成本具备显著优势，可为大西南地区煤炭需求缺口提供重要保障；但受制于高运输成本，煤炭外运出疆受到一定阻碍，在全国煤炭供需趋紧背景下，为了保证我国煤炭供应的可靠性和安全性，“疆煤外运”成为大势所趋的必然选择。
发改委
（以上不构成个股推荐）
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热点资讯
◆【国家发改委：当前我国有关领域节能降碳改造升级潜力巨大】国家发改委新闻发言人李超表示，下一步，国家发展改革委将会同有关方面务求实效、持续有力做好节能降碳工作。实施分领域分行业节能降碳专项行动。当前我国有关领域节能降碳改造升级潜力巨大。比如，超过60%的存量锅炉、电机、变压器等设备能效低于先进水平，超过1/3的存量建筑不满足节能建筑标准。要把重点领域节能降碳改造，与大规模设备更新和消费品以旧换新等有机结合，扎实开展重点用能单位能效诊断，深入挖掘工业、建筑、交通、公共机构节能潜力，加快节能降碳改造和用能设备更新。（中国网）
◆【国家发改委：持续提升宏观政策取向一致性评估工作的质量效率】国家发改委新闻发言人李超今日在新闻发布会上表示，下一步，开展宏观政策取向一致性评估，是加强宏观政策统筹协调的重要手段。按照党中央、国务院决策部署，国家发展改革委牵头开展这项工作，对各部门出台有关政策文件与宏观政策取向的一致性进行综合评估，确保各项政策同向发力、形成合力。近期，我们重点开展了三方面工作。第一个方面，优化评估制度顶层设计。第二个方面，高质量做好评估工作。第三个方面，加强评估队伍建设。下一步，我们将持续提升评估工作的质量效率，创新完善评估方式方法，强化政策协调和工作协同，促进各方面政策形成组合效应，更好地服务经济高质量发展。（中国网）
◆【商务部：前4月我国企业承接服务外包合同额同比增14.4%】据商务部，2024年1-4月，我国企业承接服务外包合同额7814.3亿元人民币（币种下同），执行额5205.1亿元，同比分别增长14.4%和12.9%。其中，承接离岸服务外包合同额4190.4亿元，执行额2745.7亿元，同比分别增长8.6%和8.2%。（以美元计，1-4月承接服务外包合同额1121.6亿美元，执行额748.2亿美元，同比分别增长10.9%和8.8%。其中承接离岸服务外包合同额598.1亿美元，执行额393.8亿美元，同比分别增长5.1%和4.2%。）(华尔街见闻)
◆【商务部：1-4月在线旅游消费额增长77.6%】商务部电子商务司负责人介绍2024年1-4月我国电子商务发展情况。1-4月全国网上零售额4.41万亿元，同比增长11.5%，其中实物商品网上零售额3.74万亿元，增长11.1%，占社会消费品零售总额的比重为23.9%，跨境电商出口占货物贸易出口比重稳步提高。1-4月商务部重点监测网络服务消费额增长25.1%，其中在线旅游增长77.6%，新中式游、县城游、出境游受青睐；以旧换新政策效应开始显现，4月份家电和家具网络销售额分别增长9.3%和12.2%，较上月加快2.3和3.2个百分点。（商务部网站）
◆【工信部：4月末全国互联网宽带接入端口数量达11.6亿个 比上年末净增2387万个】据工信部发布数据，截至4月末，全国互联网宽带接入端口数量达11.6亿个，比上年末净增2387万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到11.2亿个，比上年末净增2547万个，占互联网宽带接入端口的96.6%。截至4月末，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2499万个，比上年末净增197.1万个。(华尔街见闻)
◆【国家组织人工关节集采接续采购，今天拟公布中选产品及价格】今天（5月21日），国家组织人工关节集中带量采购协议期满接续采购在天津进行，企业递交了申报材料，并现场开标。拟中选产品和价格将于今天（21日）下午公布。记者了解到，此次接续采购全国共有6281家医疗机构填报人工关节采购需求达58.16万套，与两年前首轮集采协议量相比，增长了7.42%，共涉及61家企业进行现场的投标。（央视新闻）
◆【楼市新政后首个，武汉下调个人按揭贷款利率下限至3.25%】“目前我们已经收到了人行下发的通知，个人住房按揭利率下限调整为首套LPR-70BP（3.25%），不过具体到银行开始执行可能还需要几天时间，我们也还在等待具体的执行通知。而且这只是利率下限，各家银行贷款最低利率可能会有所不同。”5月21日，界面新闻致电武汉一家银行贷后管理中心，工作人员证实，当地人民银行下发了一则进一步降低个人住房按揭贷款利率下限的通知。从公开信息看，这是“517”楼市信贷政策放松后，第一个调整贷款利率下限的城市。今年2月，武汉首套房个人按揭利率下限为LPR-40BP（3.55%）。（界面）
◆【苏州：到2027年，智能制造工厂（5G）不少于300家】《苏州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》近日正式发布实施，其中提到，推动企业“智改数转网联”。强化数字技术赋能，加快构建国内领先的产业数字化发展高地。推广应用智能制造设备和软件，打造一批智能车间、智能工厂和骨干企业，加快工业互联网建设和普及应用，到2027年实现规模以上工业企业数字化改造全覆盖并向中小企业延伸，数字化研发设计工具普及率、重点企业关键工序数控化率分别超过95%、80%。到2027年，智能制造工厂（5G）不少于300家。(华尔街见闻)
◆【广东调整医美外科项目 美容外科可打玻尿酸等注射类项目】财联社5月21日电，记者5月21日获悉，广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，物理治疗包括，激光治疗、强脉冲光（IPL）治疗、射频治疗、光动力疗法、超声治疗、微针治疗、以及用于组织提升、缩紧的线技术等；注射治疗包括，玻璃酸酶注射、瘢痕注射、美塑注射、硬化剂注射、皮损内药物注射，以及透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚已内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。(界面新闻)
◆【新疆：今年进出口总额有望突破4000亿元】在国新办5月21日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，新疆维吾尔自治区党委常委、自治区常务副主席陈伟俊介绍，2007年，新疆进出口总额突破1000亿元，2022年突破2000亿元。从1000亿元到2000亿元，新疆花了15年时间；从2000亿元到3000亿元，新疆只用了一年时间。去年进出口总额达3573亿元，今年有望再上新台阶，突破4000亿元。（中新网）
◆【北京市市场监管局：今年将扩大市监部门轻微违法行为容错纠错清单适用范围】从北京市市场监督管理局获悉，近日，市市场监管局组织举办了“营商环境会客厅”座谈会。在座谈会中，市市场监管局法制处相关人员表示，市市场监管局2020年在市级层面率先出台了市场监管部门轻微违法行为容错纠错清单，2023年出台了第二版。自2020年第一版清单实施以来，全市市场监管系统办理依法不予行政处罚案件1.3万余件，免罚总额达7亿元。据上述人员透露，今年，市市场监管局将根据市场发展和执法实际情况，动态调整清单内容，扩大适用范围，不断完善市场监管部门轻微违法免罚和初次违法慎罚制度。（北京商报）
◆【月之暗面估值投前达30亿美元，腾讯入局】5月21日，华尔街见闻获悉，目前，大模型创业公司月之暗面正在进行新一轮融资，投资者包括腾讯和高榕创投等，预计投前估值达30亿美元。据悉，今年2月，月之暗面完成了A轮融资，融资金额超10亿美元，投资方包括红杉中国、小红书、美团、阿里巴巴及老股东等。（全天候科技）
风险提示
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数据来源：wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2024年5月21日
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