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雷递网 乐天 5月21日

京东集团今日宣布，拟发售本金总额合计15亿美元的2029年到期可换股优先票据，视乎市况及其他因素而定。

京东拟向票据发售事项的初始买方授出可于票据发售事项日期（包括该日）起计30天内行使的选择权，以增购本金总额最多2.25亿美元的票据。

京东计划将票据发售事项募集资金净额用于(a)同步回购，以及于票据定价后，不时根据本公司股份回购计划自公开市场额外回购本公司A类普通股及╱或美国存托股（「美国存托股」，每股代表两股A类普通股）；(b)海外业务拓展；(c)供应链网络完善及(d)补充流动资金。

京东称，一经发售，票据将为公司的优先、无担保债务。票据将于2029年6月1日到期，除非在该日之前按其条款获提早赎回、回购或转换。

票据持有人可于2027年6月1日或在发生若干根本性变动事件时，要求公司以现金回购其全部或部分票据，回购价格相等于将予回购的票据本金额的100%，另加截至回购日期（不包括该日）的应计且未付利息（如有）。

此外，于2027年6月8日或之后，在满足若干条件时，本公司可以现金赎回全部或部分票据，赎回价格等于票据本金额的100%，另加截至赎回日期（不包括该日）的应计且未付利息（如有）。

此外，京东可在出现若干税法变动时或原有已发售票据本金总额不足10%且仍未赎回时，以等于票据本金额100%的赎回价，另加截至赎回日期（但不包括该日）的应计且未付利息（如有）赎回全部（而非部分）票据。

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