文 | 刘振涛
刚刚过去的5月，银行被监管部门开具多起罚单。据监管部门发布的数据统计，5月份，监管部门合计开出了141张罚单，罚款金额约1.45亿元。
其中，股份制银行成为当月的“违规大户”，被罚金额高达8043.88万元。此外，国有大行、城商行、农商行5月被罚总金额也均达到上千万元。
梳理发现，港股上市城商行贵州银行在5月份收到4张罚单，被罚款金额合计高达270万元，被罚款违规的行为多涉及贷款业务，贵州银行的内控风控有待进一步完善。
在业绩和资产质量层面，贵州银行近年来业绩下降明显，不良贷款率有上升抬头的趋势，特别是房地产不良贷款大幅上升，对公司发展带来压力。
今年3月，贵州银行发布公告称，该行行长许安不再担任党委副书记，并且辞任了行长一职。目前，贵州银行行长一职处于空缺。贵州银行急待新行长到来带领该行缓解困局。
被罚270万，问题出在哪？
贵州银行5月份收到了监管部门下发的4张罚单，涉及到了贵州银行多个分支机构。
5月15日，金融监管局总局黔东南监管分局对贵州银行黔东南分行下发行政处罚单，罚款70万元，主要原因包括保理融资贸易真实性审查严重不尽职、经营性贷款违规流入房地产领域、贷款“三查”严重不尽职。
5月14日，贵州银行的平坝支行和安顺分行分别被金融监管总局安顺监管分局罚款20万元和30万元，违规行为同样涉及贷款“三查”不尽职，信贷资金被挪用等。
5月8日，贵州银行六盘水分行遭遇金融监管总局六盘水监管分局处罚，罚款金额达150万元。违规事实显示，该行存在贷款管理不规范，办理无真实贸易背景的票据业务，并且还有利用资金中介虚增存贷规模。
总结来看，贵州银行在过去的5月被监管部门罚款270万元，违规事实多涉及其贷款业务。
根据贵州银行发布的2023年年报，2023年，贵州银行的贷款总额为3319.49亿元，同比增长了13.09%。2019年至2022年，贵州银行的贷款总额增速分别为28.35%、18.93%、17.09%、17.18%。不难看出，近5年，贵州银行的贷款规模增速明显放缓。
在贷款规模增速下降的同时，贵州银行的贷款质量出现下降风险。
数据显示，2019年至2023年，贵州银行的不良贷款余额从21.29亿元增长至55.68亿元，呈现连年上升趋势。不良贷款率从1.18%上升至1.68%。其中，2023年贵州银行不良贷款率比2022年增长了21个基点。
据统计，目前在A股上市的城商行有17家，在港股上市的城商行（不包括A+H两地上市）有12家，合计上市的城商行有29家。29家上市城商行中，2023年不良贷款率最高的是哈尔滨银行，达2.87%，贵州银行排在第11位，不良贷款率高于一半以上的城商行。
监管部门发布的数据显示，截止2023年末，商业银行不良贷款率为1.59%，贵州银行的不良贷款率要高于商业银行整体不良贷款率。
对于2023年不良贷款余额和不良率双升，贵州银行表示，报告期内，受内外部经济环境以及个别房地产开发企业贷款纳入不良管理等多种因素共同影响，该行不良贷款及关注贷款的余额及占比较年初有所上升。
梳理年报，2023年贵州银行个人不良贷款率为2.57%，较2022年上升了0.28个百分点，主要是信用卡不良贷款率上升了2.25个百分点达4.62%。
公司贷款不良贷款方面，贵州银行的房地产不良贷款率比较突出，房地产不良贷款余额比2022年增长10亿达30.46亿元，房地产不良贷款率从2022年20.21%上升至40.39%。
Wind数据显示，2023年，A股以及港股上市有披露数据的51家银行中，房地产不良率超过40%的仅贵州银行一家，49家银行均未超过10%。
整体来看，2023年贵州银行的贷款规模虽然在增长，但是增速已经放缓，并且贷款质量有所下降，特别是房地产不良贷率增长。
营收与净利双降，盈利能力走弱
不良贷款率上升，贷款质量下降的同时，贵州银行的业绩在2023年也迎来了上市以来表现最差的一年。
贵州银行2019年末在港股上市，距今上市4年半左右。2023年，贵州银行实现营业收入113.45亿元，同比下降5.38%，实现净利润36.53亿元，同比下降4.60%。
2019年至2022年，贵州银行的营收增速分别为22.08%、5.06%、4.35%、2.16%；净利润增速分别为23.88%、3.00%、0.95%、3.32%。
2019年至2023年，贵州银行的营收增速从22.08%下降至-5.38%，净利润增速从23.88%下降至4.60%。
过去的2023年，商业银行的整体净利润增速为3.23%，贵州银行的净利润增速低于行业整体水平。
营收细分来看，净利息收入大幅下降是直接原因。2023年，贵州银行的利息收入同比下降1.28%，而利息支出却增长8.53%，导致了利息净收入比2022年少了13.44亿元，同比减少了13.32%。
此外，贵州银行的手续费及佣金净收入也同比下滑6.85%。好在2023年，贵州银行的交易净收益、投资证券净收益、其他业务收入增长幅度比较大，平滑了营收的下滑程度，不然可能下滑速度更大。
营收与净利双降的同时，贵州银行的盈利能力走弱。数据显示，2023年贵州银行的净息差为1.77%。2019年至2022年，贵州银行的净息差分别为2.82%、2.55%、2.29%、2.22%。
监管部门公布的数据显示，2023年末，商业银行的整体净息差均值为1.69%。虽然贵州银行的净息差高于商业银行整体均值，但与自身过往相比，在逐年下降。
盈利能力的其他指标来看，2019年至2023年，贵州银行的平均总资产回报率从0.95%下降至0.66%，平均权益回报率从12.01%下降至7.91%，净利差从2.75%下降至1.86%。
从多项盈利能力指标可看到，贵州银行的盈利能力在走弱。
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