11月19日,顺丰控股披露港股招股书,拟通过香港IPO全球发售1.7亿股H股,发行的价格区间初步确定为32.30港元至36.30港元,预计募资净额56.61亿港元。

本次所发售的1.7亿股中90.5%用于国际发售,9.5%用于香港发售。同时,国际承销商拥有超额配股权,有权额外发行最多2550万股股份用于补足国际发售的超额分配。

此次上市由高盛、华泰国际、摩根大通为联席保荐人,将引入橡树、小米旗下Green Better、摩根士丹利国际、睿郡资产等国内外知名机构为基石投资者。

公开发售于11月19日9时开始,预计将于11月27日上市交易。若最终招股顺利,顺丰将成为今年港股仅次于美的集团的第二大IPO。

顺丰表示,赴港上市募资用途有四个方面:一是用于加强公司的国际及跨境物流能力;二是用于提升及优化公司在中国的物流网络及服务;三是用于研发先进技术及数字化解决方案,升级公司的供应链和物流服务及实施ESG相关举措;四是用作营运资金及一般企业用途。

资料显示,顺丰控股于2003年05月成立,2017年于深交所上市,以2023年收入计算,顺丰控股是亚洲最大的综合物流服务提供商,也是全球第四大综合物流服务提供商。

据弗若斯特沙利的报告,截止今年上半年,顺丰拥有约220万活跃月结客户和约6.99亿散单客户,业务覆盖了中国所有城市及98.1%的县级行政区,全球覆盖202个国家和地区。

近年来,随着网购及新零售模式的发展,快递服务的需求急剧上升。11月17日,国家邮政局发布的数据显示,我国快递年业务量首次突破1500亿件大关。而在2014年时,快递业务量仅突破100亿件,十年期间我国快递业务规模增长近14倍。

得益于需求端的快速增长,顺丰的业绩也水涨船高,根据顺丰控股在A股披露的业绩来看,公司2021-2023的收入分别为2071.87亿元、2674.90亿元和2584.09亿元;2021-2023年的净利润分别为42.69亿元、61.74亿元和82.34亿元。今年前三季度,顺丰控股实现营业收入2068.61亿元,同比增长9.44%;实现净利润76.17亿元,同比增长21.59%。