2026年2月28日后的世界，可能会发生质的变化。
不在于地缘政治格局会有多大变化，因为一场局部冲突的影响毕竟有限；也不在于百年未有之大变局进程有多少改变，因为美以伊战火本质上正符合这个预判。
显著的变化可能发生在化工、能源和多个细分赛道，有些事情可能会加速变革。
对于汽车行业来说，这次事件或许就是一场“大变局”的启幕。
受中东地缘政治局势缓和的强烈预期刺激，全球原油市场在经历上周及本周初的脉冲式暴涨后，随即又开启了“崩盘式”的跳水行情，对广大汽车用户来说，切身的体会是油价高了，而且未必能短时间内快速回落。
3月9日，据国家发展改革委消息，当日24时国内成品油零售调价将开启上调窗口。本次调价是成品油价2026年以来的“四连涨”，也是调价机制下自2022年3月17日24时以来的最大涨幅。
有媒体记者算过账，假若一辆车的油箱容量是50升，92号汽油加满可能需要多花约28元，95号汽油加满可能需要多花30元。
对于需要每天长距离开车通勤的人来说，这无疑是加重了负担。问题是，油价能否在短时间快速回调呢？
霍尔木兹海峡依然是焦点
3月10日，WTI原油期货开盘即崩跌超10%，盘中一度触及84美元/桶的日内低点，截至发稿，WTI原油期货价格徘徊在88美元/桶附近。9日，WTI原油期货和布伦特原油双双突破119美元/桶，但随即隔夜WTI原油期货重挫，盘中最低触及81.19美元/桶，收于85美元/桶，较日内高点跌幅近28%。
市场走出如此“现象级”行情的本质就是中东地缘消息的“每日更新”。最新促使石油价格下降的消息一是外界预期美国希望快速结束本轮打击；二是七国集团（G7）紧急表态准备干预市场；但最关键的一条则是外界对霍尔木兹海峡这条世界石油航运“绝对大动脉”通航限制预期的降温。
然而，对于关心油价走势的汽车用户和各家企业来说，霍尔木兹海峡通航限制的后续影响依然充满了不确定性。
市场上的一个担忧声音是：霍尔木兹海峡很可能在“更长一段时间内”保持关闭状态，比当前市场预期地更久。该观点来自埃克森美孚首席经济学家本周一的警告。
背后的逻辑依据是地缘博弈进展和冲突双方政经决策的某些可能性，说实话有点超纲，笔者不作具体分析。
但如果假设这个论点是可靠的，那么对于汽车行业来说，是否新一轮的危机“石油危机”已经迫在眉睫了呢？
历史上，欧美日汽车行业不是没有经历过这种有关石油的重大考验和变局，只不过当代人可能早已经遗忘了。
两次石油危机的启示
纵观汽车行业从诞生开始，就和石油行业的兴衰密不可分，直到现代，全世界范围内燃油车依然占据绝大部分比例，新能源汽车仅在中国、挪威等一少部分国家快速爆发。
然而，由于石油商品价格的剧烈波动，即便是燃油车占据绝对主导的20世纪，汽车行业其实也经历了剧烈的分化和变革。回顾这段历史，对当前潜在石油危机的汽车行业发展，似乎很有借鉴意义。
当前学术界公认了两次石油危机分别发生在1973~1974年（第一次）以及1979年~1981年（第二次），两次石油危机对全球资本市场以及各国经济发展产生了剧烈的震撼作用，对汽车行业的影响尤为剧烈。
1973年10月中东地区爆发战争，美国对以色列提供军事援助，引发了阿拉伯产油国的强烈反应，当月沙特阿拉伯等海湾产油国一致行动，对美、欧盟禁运石油，叠加阿拉伯国家原油减产行动，全球石油供应大幅减少，油价飙升，1973年10月原油价格为每桶3.55美元，到1974年已达到约12美元/桶。
1979年伊朗爆发变局，作为当时的第二大产油国停止出口近2个月，引发恐慌性囤积，此后1980年的两伊战争爆发，给全世界油价进一步拱了把火。受第二次石油危机冲击，原油价格从1978年到1980年短时间内从13.2美元/桶升至41美元/桶的历史高位。
短短几年便遭受石油价格的两次历史级上涨，当年全世界的汽车行业便出现了巨大的分化和变革。
最大的一个变化是，日本汽车厂商借助两次石油危机快速崛起，一举奠定了如今的地位。
在1970年代以前，日本汽车厂商虽然占据了其国内市场的大量份额，但始终很难拓展到全世界市场。原因是欧美主要市场被当地的传统汽车大厂牢牢掌控，当地消费者对日本生产的那种车身相对较轻巧、排量相对较小的家用车提不起兴趣。
以日本第一大车企丰田汽车为例，在1970年代前，其主要的销售区域就是本国市场，大约占据了本国40%以上的市场份额，但海外市场的销售相对就乏善可陈。
然而，大约从1975年开始，丰田汽车的海外销量占比开始快速提升，并在1980年左右超过本国市场的销量，此后便一直占据主导。其海外销量从1975年的大约90万辆，连续飙升至今。
2025年，丰田在全世界销售了大约1130万辆汽车，其中日本国内的销售数量大约207万辆，中国市场大约178万辆，最大的区域市场依然是美国。
日本汽车行业能够快速崛起的核心原因只有一条：其产品相对欧美等老牌厂商的“油老虎”汽车来说，排量小得多，能耗低得多，质量也过硬，价格还实惠。
本质原因是日本车企提前布局小型、轻量、低油耗技术，形成了以涡轮增压、轻量化、混动技术等为主的技术壁垒，在石油危机下相当于是降维打击，让欧美传统车企无法及时应对。
在生产环节，日本车企引领了精益制造的行业先河，能快速更换模具，实现多批次、小批量生产，从而满足用户的多样化需求。
努力打消各个环节上的库存，杜绝浪费，要求上游工序生产的零件只够供应下一步骤立即的需求。当下游工序容器内的零部件用完时，容器就会被送回到上一道工序，以避免上游工序的过量生产。并以客户订单为起点，拉动整个供应链的转动，所有环节都杜绝生产超出订单需求的量。
从更深层次上讲，日本主机厂通过紧密的交叉持股实现供应链系统的利益绑定。主机厂与供应商企业共同致力于汽车生产各环节的降本增效，同时各供应商之间还可以开展技术、制造工艺的交流。
总之，有备而来的日本车企就是通过两次石油危机取得了决定性的优势，完成了行业逆袭。
燃油车时代加速终结？
如果我们把目光拉回当前，随着霍尔木兹海峡通航的不确定性，本次石油价格剧烈波动是否会成为一种常态呢？一旦新的石油危机成型，对于全球汽车行业来说，将会是一个新的“质变”时刻。
逻辑很简单：新能源汽车的强势崛起已经进行了好多年了，如果石油价格长期维持高位，那么全世界的汽车消费者会否突然意识到一个相当重要的变局时刻：使用新能源汽车所带来的长行程不便一旦遇上绝对的成本优势，那可能真的就不是问题了。
有两个背景值得推敲：
（1）新能源汽车的整体售价正在下降，随着规模效应的累积和技术革新，外加各国的相关节能补贴政策，购买同等级新能源汽车相对传统燃油车来说，价格问题微乎其微，甚至已经逆转。
今年一月，乘联分会秘书长崔东树发文称，2025年1月至12月，国内乘用车的均价是17.0万元，较2024年的均价下降1.4万元。其中，燃油乘用车均价在2024年达到高点后，2025年回落0.6万元至18.2万元；新能源车方面，均价呈现持续下行趋势，从2023年的18.4万元降至2024年的18.0万元，2025年进一步下降至16.1万元。
面对越来越便宜的新能源汽车，再加上油价的高涨，全世界消费者的理性选择很可能会是更全面的转向新能源。
（2）电池技术和充电技术在飞速发展，当前的充电里程焦虑和充电耗时问题，可能在短期内得到妥善解决。
蔚来汽车的换电技术是一个代表。截至今年2月初，蔚来迎来完成第1亿次换电服务的行业标志性时刻。其在全国布局换电站3729座，其中高速公路换电站1020座，建成9纵11横16大城市群高速换电网络，连通全国超550城，整体充换电站数量达8627座。
比亚迪的“刀片电池”快充则是另一个代表。近期，比亚迪发布第二代刀片电池及闪充技术。新电池可实现从10%到70%充电5分钟、从10%到97%充电9分钟，刷新量产车型补能速度纪录。
后续随着固态电池等颠覆性技术的普及，新能源汽车的整体性能将再上一个台阶。
那么，最近准备换车，或者想要投资汽车板块的读者们，你们准备好了吗？
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