1938年9月，英法两国同纳粹德国、意大利签订了“慕尼黑协定”，依靠出卖别国，英法两国为自己赢得了建立在沙子上的和平大厦，并努力地想将希特勒这股祸水东引。

远在东方的斯大林对这一切洞若观火，他明白，英国首相张伯伦鼓吹的“和平”远没有到来，而战争已经逼近，英法两国不过想让法西斯和苏维埃拼个两败俱伤，以便从中渔利；而吞并奥地利不过是希特勒的第一步，他正在为实现自己在欧洲和全世界的野心蓝图作最后的准备。斯大林更明白，社会主义政权的苏联，与西方的资本主义国家终有一战，然而，在这个混乱的时代，苏联首先要生存下去，因此，苏联不能将自己独立于帝国主义列强之外，不能将整个资本主义世界当成自己的敌人，不然将陷入可怕的孤立。必须在帝国主义列强的夹缝中寻找自己的外交空间和国家利益，必须寻找盟友，哪怕是“露水夫妻”。

斯大林最先想到的盟友自然是英法两国，相比与危险的希特勒，英法至少是“面目慈善”的。

1939年4月，在莫斯科开始了英法俄三国的谈判，苏联的目的是建立一个军事互助合作协定，以便在未来一旦欧洲开战时，能得到一些支持。然而英法代表团却态度傲慢并无诚意，谈判不断被拖延，一直谈到8月份，竟然还毫无结果。在同英法的接触中，斯大林感觉到资本主义强国对苏联的敌视和对社会主义制度的蔑视，还有对工人阶级领导的共产主义运动的隐隐的恐惧。他发现，欧洲孕育着建立广泛的反苏联盟的危险。

英法两国绝不会与苏联建立可以信赖的军事盟约，他们只想依靠与苏联外交的举动，去牵制德国，然而，对于德国的不断东进，英法是全然不管的，甚至还有鼓励德国继续向东的可能。英法最希望看到的场景，就是苏联与德国拼个头破血流。而即便苏联可以战胜德国，英法，甚至美国也会借机扑过来！而远东的日本，也会借机从西伯利亚捅苏联一刀子！对于斯大林和苏联来说，这太危险了！

英法不行，就只能试着接触危险的希特勒了。

就在这个时候，机会来了，柏林的代表来到了莫斯科，并带来了希特勒的“问候”。1939年8月，希特勒正在为闪击波兰做着最后的准备，这时唯一让他感到没有把握的就是背后强大的苏联，他搞不清苏联的实力，更摸不清苏联的态度。而就在这时，德国驻莫斯科的大使舒伦堡给他发来了苏联与英法的合作谈判陷入僵局，并且斯大林开始失去耐心的消息。希特勒敏锐的政治嗅觉立刻告诉他，这是一个天赐良机！他可以借此机会把苏联暂时争取过来，稳定自己的后方。希特勒立刻要求舒伦堡转达他的友好信号，并建议派外交部长里宾特洛甫立刻前往莫斯科签订“互不侵犯友好条约”。

此时，距离希特勒发动对波兰的闪击战只有不到一星期的时间了。8月20日，希特勒还亲自致电斯大林，表达了签订和约的诚意和迫切心情。斯大林揣摩希特勒的举止，发觉了德国向波兰动兵的紧迫性。面对即将爆发的战火，斯大林不得不当机立断，选择阵营。

英法和德国显然都不是值得信赖的朋友，但如果此时还和英法站在一队，德国可能会在攻陷波兰后，继续进攻苏联，这样就把苏联提前卷入战争。而此时的苏联显然是准备不充分的。而一旦苏联和德国开战，英法两国是不会给予苏联任何实质性的帮助的。再回想之前英法两国的傲慢和毫无诚意，斯大林决定和德国暂时签订协议。

在做出这个决定后，斯大林开始和希特勒一样，都急不可耐的想签订条约。于是在里宾特洛甫23日来到莫斯科的当天，双方就签署了《苏德互不侵犯条约》。

这一条约的签订，在当时也遭到了苏联内部的很多质疑，毕竟纳粹德国一直都是苏联的假想敌。但从当时的情况来看，斯大林的决定无疑是睿智的，他没有完全被阶级立场所左右，而是能从国家层面考虑政治外交问题，这也为苏联争取了宝贵的战争准备时间。历史发展的进程也证明了斯大林这个决定的正确性。

不过，遗憾的是，在苏德这份针对彼此的缓兵之计背后，双方还签订了一份为人所不齿的“秘密协定”，其中规定：双方势力以波罗的海沿岸地区的立陶宛北部边界、波兰的那累夫河、维斯瓦河为分界线；在东南欧方面，苏联关心它在比萨拉比亚地区的利益，德方宣布它对该地区在政治上完全没有利害关系。这条协定简直就是两个列强在坐分别的主权国家的领地，它充分暴露了条约双方的意图，两个国家都想在未来的战争中捞上一把，但又互相顾忌，因此提前划分好了地盘。

苏联在《苏德互不侵犯条约》特别是“秘密协定”的掩护下在东欧窃取了大量土地。唯一超出斯大林意料的就是德国对欧州的扫荡如此之迅速，甚至是强大的法国，也在希特勒的兵锋之下不堪一击。而留给苏联准备战争的时间也不多了。