唐朝末年，群雄纷争，军阀割据。907年，朱温代唐，自立为帝，国号梁，史称“后梁”，历史进入“五代十国”时期。

916年，耶律阿保机称帝，国号契丹。

960年，后周大将赵匡胤发动“陈桥兵变”，代周建宋。

990年，辽封党项李继迁为夏国王。1038年，李元昊正式称帝，国号大夏，史称西夏。

1114年，女真族完颜阿骨打起兵反辽，次年，建立金朝。

1127年，金灭宋。金兵撤走后，宗室赵构重新于南京应天府立国，史称南宋。

1130年，韩世忠与金兵大战于黄天荡，金兵被逐出江南。

1141年，宋、金缔结“绍兴和议”，抗金名将岳飞被害。

1206年，蒙古铁木真建国，号成吉思汗。1233年，蒙古封孔子后裔袭衍圣公，修孔庙。1234年，蒙古灭金。1227年，蒙古灭西夏。

公元1271年，忽必烈始建国号为“大元”。1278年，文天祥在海丰被元军俘，后被解往北京，1283年遇害。1279年，元灭南宋。

从以上史实中可以看出，元灭南宋之前，南宋与西夏、金并立，彼此之间虽然存在“臣属朝贡”的关系，但彼此之间都是相对独立的传统国家。这种关系的确立，都是以国家实力为后盾，以战争的胜败为依据。

岳飞、文天祥是中华民族英雄，只有当我们承认以汉民族为主体的北宋、南宋政权代表了中华民族的前提下，才能成立。当然，“中华民族”这一概念，是清朝末年，由国学大师梁启超率先提出的，后来得到中华民国国父孙中山的推广。

当年蒙古人的铁蹄横扫欧亚大陆，所到之处，烧杀抢掠。西方人中，反省者，将其称之为“上帝之鞭”，恐惧者则称之为“黄祸”，并且至今仍心有余悸。据说当年被蒙古人征服过的印度、俄罗斯曾一度是“汗国”，都在成吉思汗铁木真的“黄金家族”子孙的统治下。显然，这里蒙古帝国，与元朝不能划等号。

那时候，欧亚地区，被蒙古人征服的国家，都建有汗国，这些汗国相当于蒙古帝国分封的王国或者殖民地。而元朝是成吉思汗的孙子忽必烈在征服南宋以后建立的。而在灭南宋之际，为了获得统治的合法性，在谋士的建议下，蒙古征服者封孔子后裔袭衍圣公，修孔庙，继续用儒家思想来笼络人心。这也是蒙古人能在当时的中国维持统治的思想基础。

在古代，没有中国的确切说法，只有中原、“华夏的称呼，以及一系列国号，比如“大秦”、“大汉”、“大唐”、“大宋”、“大明”、“中华民国”，当然，《三字经》中，也有“元”、“清”。外国人称古代中国为China，这是“陶瓷”(china)的大写，有学者考证，China与Chin相似，而Chin是对“秦”的音译。可见，外国人最早称呼的中国，可以溯及到“大秦”。大秦之后的丝绸之路上，陶瓷被推广到欧洲，作为中国的象征，于是，才有了小写的china的出现。

由于秦政的暴虐及统治的短暂，后来的中国人，很少称呼自己为“秦人”，而更喜欢称呼自己是“汉人”或“唐人”，尤其是侨居海外的华人。但也有一个说法，那就是在“春秋战国”时代，“秦”本是“蛮夷”，不是我“华夏”同胞，并且背离商、周的“王道”，远交近攻，变法图强，蚕食鲸吞，最终横扫六国，统一天下，建立霸业，僭王称帝。汉武帝的推崇“儒术”及唐太宗的“科举取士”，比秦始皇的“焚书坑儒”更得民心。尽管，汉武帝的“罢黜百家，独尊儒术”禁锢了读书人的思想，唐太宗的“科举取士”也限制了人才的发展，但总体上，比之秦始皇的“焚书坑儒”，更能推广华夏的优良文化及传统。

有人说，“汉人”不是一个地域的、种族的概念，更具有“文化认同性”的内涵。在汉唐时期，随着民族的融合，纯粹意义上的“汉人”是不存在的了，于是那些接受、认同、学习、适应、继承、发扬“华夏文化”的非“中原”地区的“蛮夷”外族，也逐渐成为“汉人”的一部分。当然，元朝时的“汉人”是统指生活在原来金、辽、西夏统治下的汉族和其它一些北方少数民族。而“南人”指的是生活在长江以南，南宋统治下的人民。在元朝时期，出于统治的需要，以及对蒙古统治的认可程度，北方的汉人的地位要比南方的南人高一等。直到朱元璋灭元，建立“大明”以后，大部分的“南人”才又与“汉人”融为一体。

公元1360年，朱元璋称帝，国号明，明军攻占大都，元亡。元顺帝逃亡上都，史称“北元”。14世纪末，蒙古分裂，它们之间经常相互仇杀。后来瓦剌强大起来，打败了鞑靼。瓦剌和鞑靼先后称雄漠北，与明有战有和。

明朝年间，1384年，建州女真斡朵里部孟特穆(努尔哈赤先世祖)袭父爵为豆曼，是满族兴起之始。1449年，土木堡之变，明英宗北征瓦剌的惨败被俘，于谦等拥立景泰帝，在北京城外与瓦剌军队相持5天，多次激战，最终取得北京保卫战的胜利。

公元1636年(明朝崇祯九年)，皇太极改国号为“大清”，改元崇德，“大金”国号停止使用，清朝正式建立。1644年，清军入据北京。1644年，马士英、史可法拥立明宗室朱由崧在南京称帝，年号“弘光”。1645年，李自成战死，清军占扬州，史可法遇害，清军占南京，弘光政权覆灭。1656年，李定国鉴于清兵南下，迎永历皇帝往云南。1662年-1664年，清军攻灭活动于川、楚边界以李自成余部李来亨等为主的“夔东十三家军”，标志着大陆武装抗清基本被扑灭。1659年，永历皇帝逃亡缅甸，吴三桂入缅，俘杀永历帝。清军在南下的过程中，勒令民众剃发，并屡屡大肆屠城，激起民众反抗。反清复明运动也此起彼伏。