本Z讯由知财道（ZCDxuetang）小Z研究室整理完成，涵盖要闻、基金、债券、银行、保险、信托、P2P网贷和国际等。通过以宏观视角把握市场行情，遵循信息透明的原则，做到充分揭示全金融产品市场信息。以下所有内容仅为充分揭示市场信息，不作为投资参考。

一、要闻

1、2017年12月，财新中国服务业PMI 53.9，较11月上升了2个百分点，创下2014年8月以来最高增速；财新中国综合PMI上升1.4个百分点至53，创下一年来最强劲增速。财新智库莫尼塔表示，虽然中国经济存在下行压力，但韧性仍在，需要关注的是未来政策是否会有超预期收紧的可能。

2、国务院法制办：根据环境保护税法第二十七条规定，自该法2018年1月1日施行之日起，不再征收排污费。实施条例与环境保护税法同步施行，作为征收排污费依据的《排污费征收使用管理条例》同时废止。

3、财经网：未来五年内，各省养老金财务状况的两极分化现象将会更明显。其中，新疆生产建设兵团、青海、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江在2018年的可支付月数不足3个月，处于警戒线之下，而到2022年时，河北、上海、江西、浙江、甘肃也将陆续跌至警戒线之下。

4、国家外国专家局等三部门：联合印发《外国人才签证制度实施办法》。进一步扩大人才签证发放范围。据悉，北京外专局已于1月2日发出全国首张《外国高端人才确认函》。

5、上海市政府：《上海市城市总体规划（2017－2035年）》正式发布。立足2020年，建成具有全球影响力的科技创新中心基本框架，基本建成国际经济、金融、贸易、航运中心和社会主义现代化国际大都市。

6、经济参考报：随着国有企业改革进入深水区，国有资产的并购重组力度在进一步加大，2017年全年，仅国企类上市公司的重组规模就达到了8538亿元。业内人士预计，随着国企改革进一步落地，2018年将有望迎来大规模的并购重组。

7、中证报：在一系列政策出台的背景下，住房租赁市场资产证券化速度明显加快，多家金融机构和地产商开始布局相关业务。同时，一些券商对REITs“跃跃欲试”，已进行相关项目储备。

8、中证报：受环保政策收紧影响，定制家居相关原材料板材、五金纸箱、泡沫及玻璃等价格上涨，导致制造商成本上涨，定制家居产品价格上涨5%－12%左右，包括木门、橱柜、家具、五金、板材等产品。

二、基金

1、江苏私募备案节奏在2017年下半年明显加快，江苏省内多家知名私募都出现了连续备案发售产品的情况。这种情况在去年11月、12月尤为突出，数据显示，这两个月合计备案了184只，平均单月备案量达到了92只，而此前1-10月的平均单月备案量仅在30只附近。截至2017年结束，江苏私募备案量已经攀升至995家。（金陵晚报）

2、创金合信MSCI中国A股国际指数发起式基金于近日获批，该只基金为国内首只MSCI主题基金。证监会2017年12月25日发布的《基金募集申请公示表》显示，9家公司申报了17只MSCI主题基金。（中证报）

三、债券

1、2017年中国依然是全球最大的绿色债券发行国，中国境内外发行绿色债券合计2512.14亿元。根据CBI数据显示，2017年全球发行绿色债券1202亿美元。中国发行绿色债券占全球绿色债券总规模的32.16%，与去年相比有所下降，主要由于国外积极发行绿色债券。（证券日报）

2、1月4日，有业内人士向《国际金融报》记者证实，中国人民银行、银监会、证监会、保监会《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》（银发[2017]302号）确已下发。“302文件”严禁线下交易，控制杠杆率，要求全程留痕控风险。（国际金融报）

四、银行

1、4日，17家银行公布了2018年同业存单发行计划。截至目前，已有逾60家银行披露了2018年发行额度，较2017年实际发行量大幅缩减。对于银行而言，从负债端“戒掉”对同业存单的依赖后，需要重新调整结构，寻找新的负债路径。部分中小银行甚至面临缩表压力。（上证报）

2、中国人民银行网站4日公布了关于百行征信有限公司（筹）相关情况的公示。公示显示，中国人民银行受理了百行征信有限公司（筹）的个人征信业务申请，根据《征信业管理条例》《征信机构管理办法》等规定，现将百行征信有限公司（筹）相关情况予以公示，如有异议，请及时反映。公示期限为2018年1月4-13日。（中证报）

五、互金

1、2017年最后一个月，P2P网贷行业综合收益率为9.54%，环比11月上涨0.05%；正常运营平台数量下降至1931家，环比减少23家。（网贷之家）

2、《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》（下称《通知》）发布已经满月，此前现金贷平台为争夺客户的短信轰炸已经销声匿迹，但在放贷场景、费率等方面出现一些新的规避监管措施，有待监管部门进一步进行规范。（21）

六、国际

1、2018年全球航运新船交付量“爆发”，波罗的海干散货指数（BDI）连跌9日，于1月2日触及三个多月以来最低点1230，此轮下跌幅度最大达21%，这也是2015年1月以来该指数最大幅度的一次下跌。（华尔街见闻）

2、最新的“全球最高”酒店将于今年在迪拜开业。目前，世界上最高的酒店是迪拜JW万豪侯爵酒店，其高度为355米。即将开业的The Gevora酒店也位于迪拜，共75层，高356米。（中新网）

3、XTF和FactSet最新数据显示，截至2017年12月20日，2017年共有超过4650亿美元新资金流入美国上市ETF，远远超过去年纪录2870亿美元，美国市场ETF管理资产总规模达3.4万亿美元。（21）

4、数据编制机构IHS Markit日前公布的数据显示，欧元区去年12月综合PMI终值为58.1，高于初值58，创下2011年2月来新高；欧元区12月服务业PMI终值为56.6，创下2011年4月以来新高。（中证报）

5、巴基斯坦国家银行（央行）发表声明，批准贸易商在与中国的双边贸易中用人民币作为结算货币，并表示此举将促进双边贸易增长，符合中巴两国长远利益。（北京商报）

6、又一个石油国家放弃了紧盯美元的货币政策。安哥拉周三宣布，放弃汇率宽扎锚定美元的政策，并将重新谈判债务问题。2014年以来，美元/宽扎的官方汇率上涨了70%。2016年，安哥拉经济零增长。（华尔街见闻）