一九三八年六月二十一日晚，驻扎在中国东北的日军第二师团师团长冈村宁次，接到了出任新组建的陆军第十一军司令官的命令。

他立即动身回国，由于天气原因，三十日才抵达东京。第二天，他向参谋总长报到，接受军装检查、派遣命令和作战序列后，被安排晋见天皇和皇后——“拜受皇后陛下亲手缝制的围巾，拜领侍从长送下的赐金，在吉本参谋长、铃木专署副官伴同下，参拜皇宫内殿，拜受御赐神酒。”

七月十二日，冈村宁次抵达上海，十五日到达位于南京的第十一军司令部。

十九日，冈村宁次向沿江进攻部队下达了作战命令：第一〇—师团推进到湖口附近；波田支队和第一〇六师团与海军协同向九江发动攻势；第六师团由潜江向太湖、宿松、黄梅攻击，策应溯江西进的作战。

马当要塞陷落后，中国统帅部的判断是：

一、敌兵力大时（至少五个师团以上），以主力在星子附近登陆，进攻南昌、长沙或趋岳阳、蒲圻、咸宁，截断粤汉铁路，包围武汉；并以一部于姑塘、九江登陆，牵制我军。

二、敌兵力少时（三个师团以下），以主力于姑塘登陆，一部于九江附近，企图包围九江，夺取瑞昌。

为此，第九战区把第一兵团部署在鄱阳湖西岸，“以防敌万一第一行动之实施”，同时策应九江方向的作战；“而以第二兵团部署于星子、九江亘码头镇沿湖江之线，以备第二行动之实施”。

由于阻击日军西进的主要方向在第二兵团的沿湖沿江防区内，兵团总司令张发奎制订了具体作战部署：

一、第二十五军王敬久部的两个师又一个旅加所属炮兵部队，位于九江南面，防守星子至姑塘之间的阵地；

二、第二十九军团李汉魂部下辖的七个师又两个保安团加所属炮兵部队，防守姑塘至九江及其以西地区；

三、第三集团军孙桐萱部的三个师，扼守九江至瑞昌的公路，阻止日军登陆；

四、第五十四军霍揆彰部的两个师，防守九江以西的码头镇至富池口一带长江江岸，阻止日军登陆；

五、第九集团军吴奇伟部的两个军一个师又一个旅为兵团预备队，分区控制在瑞昌和九江附近。