时隔8个月,国内最大的住宅开发商碧桂园(02007.HK)再次发行美元优先票据,但这一次年化利息由4.75%升至8%,实际控制人杨国强也参与了认购。
9月20日,碧桂园(02007.HK)发布公告称,拟发行两笔合计金额为9.75亿美元的优先票据,用于现有境外债项的再融资。
其中,一笔金额为4.25亿美元的优先票据到期日为2022年1月,年化利息为7.125%;另一笔5.5亿美元的优先票据到期日为2024年1月,年化利息为8%。
公告显示,于于2024年到期的票据的5.5亿美元中,励国集团购买了其中的6000万美元,而励国集团是碧桂园实际控制人、董事局主席杨国强直接全资拥有的。
有投行业人士表示,关联人士购买债券多出现于票据本身销售并不理想的情况下。
澎湃新闻注意到,今年1月9日,碧桂园也曾公告称,公司已就两笔、总发行规模为8.25亿美元的优先票与初始买家签订购买协议。且当时的公告明确称,所发行票据不会向本公司任何关连人士配售。
不仅如此,8个月前发行的票据融资成本也较此次低许多。其中,2.5亿美元于2023年到期,年化利息为4.750%;另外的6亿美元于2025年到期,年化利息为5.125%。
房企融资成本走高并非碧桂园一家。同样是9月20日,发布融资融券公告的还有闽系房企正荣地产(06158.HK)和旭辉控股(00884.HK),无一例外,融资成本也在走高,但无关联人士认购的情况。
正荣地产的公告显示,公司将发行一笔规模为2.8亿美元的票据,到期日为2021年1月,年化利息为12.5%。该笔融资所得款项将用于拨付现有债项。
三个月前的6月20日,正荣地产发行了一笔2.5美元的优先票据,到期日为2020年6月,年化利息为10.5%,较今日公布的融资成本低2个百分点。
同为闽系房企的旭辉控股发布公告称,于9月19日已完成一笔8.75亿元的公司债的发行,票面利率为6.39%。
据悉,本次公司债是6月26日,证监会核准旭辉控股发行的总额不超过34.95亿元的境内公司债券的第二期。
此前的8月9日,旭辉控股完成第一期公司债的发行,规模为25亿元,票面利率5.46%,较二期的利率低了0.93%。
分享
热搜
相关推荐
-
魔兽世界:网易招募第二轮玩家测试,每周一款游戏,时间指向6月
胖哥游戏说 54跟贴 -
国服开服版本大猜想!11.0特供版曝光,暴雪和网易的大招即将揭晓?
游侠游戏 20跟贴 -
暴雪国服要回来了!网易宣布《守望先锋》开启玩家测试招募
快科技 17跟贴 -
外交发言频繁使用“甩锅”,真的合适吗?
一枚小吏 3.2万跟贴 -
华子43+7森林狼掀翻掘金1-0 约基奇32+8+9
网易体育 1.7万跟贴 -
牛弹琴:拜登不小心说出美国的小心思 日本印度都急眼了
上观新闻 1.4万跟贴 -
陕西一男子花62元买彩票中1.48亿元
澎湃新闻 4.6万跟贴 -
你可以骗我,但请注意次数!
迎风立调侃 3047跟贴 -
网易号平台每日辟谣公告(五月四日)
网易号官方平台 8092跟贴 -
小车进隧道视线变黑撞上前车 女子在车上“哎哎”大叫
众横四海 4364跟贴 -
仅6周,“神剑”命中率就从70%降到6%!美国新军援专打俄军电子战
鹰眼Defence 2024跟贴 -
五一旅游时买的叫花鸡没有“鸡”,当事人:做生意这么猖狂太离谱
大目看点 3418跟贴 -
西安国际会展中心,比亚迪展台女子维权被工作人员拖走!5月4日
南北分界线 3.0万跟贴 -
香港人目前对大陆态度很压抑,说粤语都被白眼歧视,更别说普通话
影孖看世界 4281跟贴 -
为何先拿教师开刀?财政养不起那么多人,第一个退出的竟是教师!
鹏飞深文 4415跟贴 -
铁砂掌高手展腾对战实战高手孙雷 展腾被对手追着打
火炼树 6604跟贴 -
高铁线全票涨幅20%,下半年物价或会超出想象!
燕梳楼2021 6418跟贴 -
林毅夫的新预测:他关心的是形象,不是民生
永不出场的戈多 3755跟贴 -
这种情况下夫妻不能合墓土葬!湖北长岭回应“强制推广公墓”争议→
鲁中晨报 6433跟贴 -
4位厅干职务调整,他履任北京正厅新职
鲁中晨报 164跟贴
热门跟贴