工坊里一群工人正在进行造假仿真的工作，一个男人走进来大谈赚钱的计划，他就是要伪装成日本伯爵的藤原。他要去日本娶一个名叫上月秀子的女人，成亲之后霸占她的所有财产，最后让她进入疯人院。这就是他们的计划。

藤原派出南淑姬去做秀子的下人，观察她的一举一动，配合他完成计划。从小在乡下长大的南淑姬并不识字，她虽然有点粗鲁还做了骗子但人却很单纯。为了钱她答应藤原照顾秀子，并让她爱上藤原。她在照顾秀子的过程中，和她慢慢产生了微妙的感情。

藤原找到了秀子的姨父上月教名提亲。秀子从小就被寄养到教名家里学习日语以及一些贵族礼仪。教名是一名插画家，画的都是一些特殊书籍。他让妻子朗读这些情节，忍无可忍的妻子选择了自杀。

教名找到秀子，让她接替姨妈的角色。在教名的地下室，有着很多这样的书籍，他还会不定时的找来一些所谓的绅士来开朗读会。一次机会藤原也在这里听书，朗读会结束藤原找到了秀子，他告诉秀子可以让她成为自由身，条件是需要很多钱。

秀子答应了。两人制定了计划。知道教名一心想娶自己的秀子假装跟藤原结婚，这样不仅能让教名死心也能名正言顺的把财产交给藤原。最后秀子需要一个替她进入疯人院的下人，来完成他们计划的最后一步。藤原找到了南淑姬。

当南淑姬来到秀子的身边，所有的一切都按照计划来进行。南淑姬不识字，藤原和秀子两人通过书信沟通下一步的计划。可是没想到的是，秀子被单纯的南淑姬打动，两人发生了关系并深深地爱上了对方。

秀子对南淑姬坦白了所有的计划，并让她向工坊的人求助，她们不仅要继续按照计划进行，还要将计就计逃出这个可恶的地方。按照计划，藤原跟秀子结婚了。他们把南淑姬送去了疯人院。

一天，藤原跟秀子来到洋人的饭馆吃饭。藤原表示他喜欢上了秀子。晚上秀子拿着有毒的酒来找藤原。两人发生关系时藤原昏迷了过去。秀子逃了出来，和从疯人院逃出来的南淑姬一起，拿着从工坊寄来的护照，安全的上船开启了她们的新生活。

醒来的藤原被教名抓到了地下室，知道自己被欺骗的教名用残忍的手段折磨着藤原，藤原设计点燃了两支毒烟，一支毒死了教名，一支毒死了他自己。

影片到这里就结束了，两个为爱勇敢奋斗的女人最终过上了幸福的生活。我们要勇敢的面对自己的内心，并为爱去努力。