取消1亿元配套募资计划通合科技收购霍威电源或现资金周转缺口|163

12月16日，河北A股上市企业通合科技(300491)连发9条公告，其中提到取消此前审议通过的重大资产重组募集配套资金1亿元。

关于配套资金1亿元，资料显示，在今年7月初，通合科技发布资产收购方案，拟通过发行股份的方式，购买常程、沈毅、陈玉鹏和霍威卓越持有的西安霍威电源有限公司（下称霍威电源）100%股权，同时发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过1亿元。

通合科技取消募资计划

资金周转存在缺口

自今年3月起停牌的通合科技于7月6日午间发布发行股份购买资产方案，拟以非公开发行股份的方式购买常程等3名自然人及霍威卓越合计持有的霍威电源100%的股权。

经交易各方协商一致，本次交易标的资产霍威电源100%股权的交易价格确定为2.4亿元，全部以非公开发行股份的形式支付，发行价为14.95 元/股。

方案显示，通合科技还拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集1亿元配套资金，拟用于霍威电源检测试验中心建设项目及支付本次交易的相关费用。

但12月14日，通合科技董事会审议通过了《关于取消重大资产重组的募集配套资金的议案》，同意取消本次重大资产重组募集配套资金方案，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

通合科技并未就取消募集配套资金的具体原因做出说明，不过，就在不久前，通合科技刚刚回复了证监会关于募集配套资金的必要性的审查意见。

通合科技解释称，公司账面货币资金主要用于未来6个月运营支出，还有一定缺口，目前资金均有明确用途；如果通过增加银行借款实施募投项目，由于项目效益回报需要一定周期，该期间因为银行借款产生的利息成本将会进一步影响公司当期利润，从而不利于维护股东利益。

通合科技认为，综合考虑资产购买交易完成后上市公司的货币资金用途及未来支出安排、融资渠道及授信额度等情况，此次通过股权融资的方式进行外部融资以支付本次交易税费及标的公司项目建设，与公司的总体资金安排相匹配，有利于推进本次交易的顺利完成。

按照通合科技此前说法，“若本次募集配套资金未被中国证监会核准或募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，则上市公司将以自有或自筹资金支付或补足”。那么，该公司目前账上还有多少钱呢？

从通合科技日前发布的2018年前三季度报告显示，其今年1-9月累计实现营业收入1.1亿元，较上年同期下滑8.2%；实现归属于上市公司股东的净利润324万元，较上年同期上涨173%。

另外，截止今年9月底，通合科技货币资金余额为9353万元，上年同期这一数据为1.87亿元。

并购霍威电源

拓展军工电源领域

据介绍，霍威电源自2010年成立以来专注于各类军工电源及电源模块的研发、生产与销售，具备完整的军工资质，熟悉军工市场，霍威电源与上市公司同属于电源领域。

截至2018年3月31日，霍威电源净资产账面值3654.33万元，收益法下的评估值为2.4亿元，增值率为558.62%。

通合科技表示，此次收购霍威电源，不仅为公司业务的延伸拓展提供有力的支持，而且有利于公司开拓军品业务、提升盈利水平，本次收购完成后公司将向军民融合产业方向快速发展，促进产业升级。

记者注意到，在上述资产购买交易中，交易对方给出承诺，霍威电源在2018-2020年的净利润分别为1700万元、2500万元、3300万元。

通合科技在解释配套募集资金对标的资产业绩影响时称，上述承诺净利润为霍威电源扣除非经常性损益及使用配套募集资金投资所产生的净利润后归属于母公司的净利润，同时，对霍威电源员工实施股权激励而产生的激励费用不纳入承诺净利润的考核范围。故而募集配套资金对标的资产的业绩承诺影响未来将予以剔除，不会对标的资产的业绩承诺产生影响。

除了上述两个问题以外，证监会还要求通合科技结合前次募集资金的使用和效益情况，补充披露此次募集配套资金是否符合创业板的相关规定。通合科技也一并给予了回复。

虽然募集配套资金取消，但通合科技认为，注意调整不属于重组方案重大调整的情形，公司将密切关注本次重大资产重组审核进展情况。在近期的一份公告中，通合科技表示，此次重大资产重组事项尚需中国证监会核准，能否取得核准仍存在不确定性。

编辑 | 杨旭妍

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