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消费电子是当前市场最具性价比的板块，它涵盖了电子产品的多个环节，包括元器件制造、模组装配等等。我相信，不论哪个方向都是有机会的，但要抓住大机会就得从最简单和最能引起人们共鸣的方向出发。道理很简单，投资就像是大众选美，市场觉得哪个好，哪个才是真的好。

从最近市场表现看，无论是OLED(柔性屏)火热，还是苹果产业链转暖，我们都深切感受到了消费电子行业的反转行情，行业里的大家伙京东方都能连续涨停，龙头个股领益智造三连板等等，这些都让电子股成为绝对的热点。

随着5G时代到来，手机射频领域将发生很大变化。首先，通讯频段提升使得手机内滤波器的数量增加，从而导致手机射频器件价值量升高。另外，因为高频段信号通信质量的要求更高，所以手机天线的单品价值量也会同步提升。从这个角度看，信维通信公司的产业布局比较符合行业趋势。该公司是苹果产业链非常重要的天线射频解决方案的供应商，主要业务包括天线、精密五金（磁屏蔽产品）、连接器以及软磁材料等多个方面。而且公司增资德清华莹，与中电55所合作布局射频前端滤波器，使其成为了A股终端滤波器具备量产出货能力的稀缺标的。

说完5G，我们再来说一下设备创新。伴随苹果iPhone X的上市，OLED、人脸识别、双摄、三摄等新的技术不断推出，促动了消费电子光学领域的发展。拿摄像头来说，从单摄到双摄甚至三摄，不只是数量的增加，图像识别器处理能力、后台算法等技术标准同步提高，使得摄像模组单品价值量也有较大提升。此外，人脸识别解锁为手机解锁创造了新的更安全的方式，也为5G时代关于VR、AR等新的应用提供了必要的硬件基础。

欧菲科技作为光学领域的领军企业，摄像模组市占率第一，并不断提升。随着双摄、三摄的渗透率不断提升，光学业务的毛利水平也在进一步提高。OLED屏幕机型越来越多，也在很大程度上提振了公司的传统触控业务。

消费电子是一个超级大的行业，得益于5G的发展，板块还会出现新的变化。比如三星、华为、小米等公司宣布将推出折叠屏终端产品，OLED行业立马受到市场资金的追捧。刚刚提到的公司基本属于电子行业的白马，其他还有大族激光、立讯精密、锐科激光等，也都属于白马类。除此之外，电子股中的超跌和次新品种也受到追捧，比如面板检测、模组行业的精测电子、联得装备、智云股份、维信诺、弘信电子、彩虹股份等。

风险提示：文章中列举的个股仅从基本面的角度进行讨论，不构成买入卖出建议。

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