万科完成配售2.63亿股H股 筹款77.8亿港元全部将用于还债
4月4日，万科企业股份有限公司发布公告称，成功以每股H股29.68港元，向不少于6名承配人，成功配发及发行总数为262,991,000股新H股，配售所得款项净额约为77.8亿港元。
据公告披露，配售股份后万科股本产生变化，具体为已发行股份总数因发行配售股份已由11,039,152,001股增加至11,302,143,001股。已发行H股总数在配售完成后已由1,314,955,468股增加至1,577,946,468股，及已发行A股总数保持不变，仍为9,724,196,533股。
据观点地产新媒体了解，该次配售已完成，以每股H股29.68港元，向不少于6名承配人成功配发及发行总数为262,991,000股之新H股，分别占经配发及发行配售股份扩大后之全部已发行H股约16.67%及全部已发行股本约2.33%。
据悉，配售所得款项总额约为78.1亿港元，扣减所有相关成本及费用（包括佣金及律师费用）后，配售所得款项净额总额约为77.8亿港元。万科称，拟将配售所得款项净额用于偿还境外债务性融资，不会用于住宅开发。
首开股份拟发行不超70亿元企业债券 期限7年
4月3日，北京首都开发股份有限公司发布公告表示，拟向国家发改委申请发行总额不超过人民币70亿元（含70亿元）企业债券。
观点地产新媒体查阅公告获悉，本次债券的期限为不超过7年（含7年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。本次企业债券为固定利率债券，票面年利率将根据簿记建档结果，由公司与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定债券利息按年支付。
同时，此次债券将采取分期发行的方式，不向公司股东优先配售。由主承销商组织承销团以余额包销方式承销，此次企业债券无担保。
首开表示，此次债券募集资金将用于棚户区改造、保障性住房、租赁住房建设投资及补充营运资金或适用的法律法规允许的其他用途。
据观点地产新媒体此前报道，于3月4日，首开披露其融资计划，包括两期总规模不超27亿元的债权融资计划（非公开定向债务融资）及规模不超50亿元的永续中票融资计划。
华夏幸福一季度新增借款252.1亿 其他借款占229.45亿
4月4日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告称，2019年1-3月累计新增借款金额252.10亿元，占2018年末未经审计净资产555.08亿元的比例为45.42%。
公告披露，截至2019年3月31日借款余额为1600.83亿元；2018年末借款余额为1348.73亿元。经过计算后，得出2019年1-3月累计新增借款金额为252.10亿元，占2018年末未经审计净资产555.08亿元的比例为45.42%。
据观点地产新媒体查询，新增借款的分类主要为3种，其中银行贷款新增余额6.78亿元，占2018年末未经审计净资产比例为1.22%；企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具15.87亿元，占2018年末未经审计净资产比例为2.86%；其他借款229.45亿元（主要为新增保险资金债权计划和信托借款等），占2018年末未经审计净资产比例为41.34%。
华夏幸福方面表示，上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要用于公司日常经营及补充流动资金，截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。
新城控股前3月新增借款161.67亿 其中银行贷款为89.13亿
4月4日，新城控股集团股份有限公司发布公告称，2019年1-3月累计新增借款金额161.67亿元，占2018年末经审计净资产509.57亿元的比重为31.73%。
据公告披露，截至2019年3月31日借款余额为888.72亿元；2018年末借款余额为727.05亿元。经过计算后，得出2019年1-3月累计新增借款金额为161.67亿元，占2018年末经审计净资产509.57亿元的比重为31.73%。
据悉，新增借款的分类主要为3种，其中银行贷款新增余额89.13亿元，占2018年末净资产比例为17.49%；发行债券及债务融资工具净增50.01亿元，占2018年末净资产比例为9.81%；其他借款净增22.53亿元，占2018年末净资产比例为4.42%。
新城控股方面表示，上述借款增加主要系正常支取的银行授信借款增加、发行债券及债务融资工具所致，均属于本公司正常经营活动范围。截止本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
富力地产第一季度累计新增借款243.4亿 超过上年末净资产20%
4月4日，广州富力地产股份有限公司发布关于2019年累计新增借款公告，截止2018年12月31日，富力地产经审计的净资产为698.3亿元，借款余额为1632.39亿元。
截止2019年3月31日，富力地产借款余额为1875.82亿元，较2018末借款金额增加243.43亿元，累计新增借款超过2018年末公司净资产的20%。
观点地产新媒体查阅公告获悉，截止2019年3月31日，富力地产银行贷款净增加19.42亿元，占去年末净资产的2.78%；超短期融资券、境外优先票据净增加191.58亿元，占去年末净资产的27.44%；委托贷款、融资租赁借款净减少3.32亿元，占去年末净资产的-0.48%；其他贷款净增加35.75亿元，占去年末净资产的5.12%。
优化股东结构 融信中国配股筹资11.83亿港元
4月4日，融信中国控股有限公司发布公告宣布，于2019年4月3日，融信中国、卖方及欧宗洪与配售代理订立配售协议。据此，配售代理同意代表卖方按照每股10.95港元的配售价配售最多1.08亿股现有股份，如未能成功配售，则由配售代理自行购买。
据观点地产新媒体了解，该等配售股份相当于融信中国于本公告日期现有已发行股本的约6.69%及经认购事项扩大后本公司已发行股本的约6.27%。
据观点地产新媒体了解，卖方为Dingxin Company Limited，由欧氏家族信托的受托人间接全资拥有；该家族信托为欧宗洪之子欧国飞成立的全权信托。根据配售事项，卖方有条件同意认购而融信中国有条件同意发行认购股份。
截至本公告日，卖方拥有融信中国股份权益约为64.3%。配售代理为英商摩根士丹利国际股份有限公司和海通国际证券有限公司，如未能成功配售，则由配售代理自行购买。
公告显示，认购事项所得款项总额将约为11.83亿港元。认购事项估计所得款项将用作公司发展目的及作为集团的一般营运资金。
禹洲地产35亿元公司债发行完成 最高票面利率7.5%
4月4日，禹洲地产股份有限公司发布公告称，间接全资附属公司厦门禹洲鸿图地产开发有限公司第一期公司债券发行已于2019年4月3日完成，发行规模35亿元。
据观点地产新媒体了解，上述公司债券分两个品种，品种一发行规模为人民币20亿元，票面利率为6.5%；品种二发行规模为人民币15亿元、票面利率为7.5%。
禹洲地产表示，发行公司债券所得款项将用作偿还即将到期或回售的发行人现有境内公司债券。
热门跟贴