突然间，纳兹觉得自己体内剧痛无比。原来，是布兰缇什把纳兹缩小的抗魔能肿瘤又恢复到了原本的状态。而且，她还说自己不能背叛祖国，所以只能跟露西和纳兹划清界限。露西看着纳兹痛苦的模样，决定与布兰缇什进行一场对决。如果她赢了，那布兰缇什就要治好纳兹的肿瘤。可布兰缇什却说，她并不是要进行对决而是要杀死他们。

露西虽然知道自己没有获胜的可能，但还是冲了上去。布兰缇什用空间魔法随意把她变大变小，使得露西很难进行攻击。很快，她就被布兰缇什被打倒在地。就在她想要反击的时候，十二盾之一的玛丽突然出现，还瞬间就重伤了布兰缇什。原来，她早就看出布兰缇什是在演戏，她根本就不想杀了纳兹和露西。随后，玛丽就把纳兹和露西给抓了起来。

另一边，妖尾的众人也正在和阿尔巴雷斯的军队作战。因为长时间的战斗，有的人已经要坚持不住了。这时，戈吉尔突然出现，帮他们挡住了敌人。大家看到戈吉尔没有死都非常激动，蕾比则上前狠狠打了他一拳，说不是说要要跟她一起回公会的吗？戈吉尔看着喜极而泣的蕾比笑了一下，说他们一定会一起回去。随后，泽拉也出现了，说能把大家聚在这里，她的任务也就完成了。

因为格雷打败了冬将军，初代趁机用幻象骗过了艾琳，然后逃了出去。但是很快，这个幻象就被杰尔夫给识破了，艾琳马上就追了上去。一个人逃走的初代，正在思考该到哪里去找大家。梅斯特突然出现，说大家都已经被一个神秘的女孩叫到一起了。初代听说这个女孩的事后，马上就想起了泽拉。所以，泽拉在与初代道别后，消失了。而此时，露西也醒过来了。

她和纳兹都被玛丽绑起来了，玛丽因为痛恨他们带坏了布兰缇什，决定要弄瞎露西的眼睛。可等露西醒过来后，发现玛丽受了重伤，自己也被放开了。波流西卡也赶到了这里，说纳兹体内的东西并不是肿瘤，而是一个更可怕的东西。至于纳兹，他已经觉醒为了END，现在正要找到并杀死杰尔夫。但是，格雷却出现在了他面前。

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