在黄河中游有一个部落名叫九黎，首领是蚩尤。他铜头铁脑，头上长角，耳朵上生毛，四目六手，力大无穷……请自行脑补。

传说九黎每个部族都有九个同族的兄弟，总共九九八十一位兄弟，全都是人面兽身，铜头铁臂，不吃五谷，只吃石头，自称神的后裔，他们骁勇善战，无人可挡。

蚩尤的部族擅长制作兵器，铜制的兵器尤其精良，车站时代的主要兵器被称为——五兵，即戈、殳、戟、酋矛、夷矛，

据说都是蚩尤发明的。蚩尤联合了南方很多部落，甚至招来魑魅魍魉等许多鬼怪做帮手，气势汹汹。

他的部落进入华北地区以后，首先与炎帝的部落发生冲突，蚩尤联合巨人夸父和三苗部族，用武力击败了炎帝，进而占据了炎帝居住的“九隅”，炎帝立刻向黄帝求援。

黄帝率领华夏部族挥师东进，与蚩尤在涿鹿相遇。

这场大战双方投入的军队有数万人之多。

战争初始，蚩尤变幻多端，征风召雨，吹烟喷雾，他造出漫天浓雾作为掩护，冲进轩辕的军队乱砍乱杀，黄帝的军队在漫天的浓雾中找不到方向，五步之外，不见人影，而蚩尤的兄弟忽隐忽现，横冲直撞，三苗之民时出时末，左劈右砍，魑魅魍魉以怪声迷惑人，使人失去知觉。黄帝九战九败，一筹莫展，日夜向苍天祷告，希望有办法打败蚩尤。

正所谓精诚所至，金石为开。黄帝在梦中见到大风吹走了漫天的尘垢，一个人手持千钧巨弩驱赶数万羊群。醒来之后，他开始推理：风，号令而为主；垢，是土解而后清，天下是不是有一个姓风名后的人？千钧巨弩，是希望力能致远；驱赶数万羊群，是牧人为善，难道有一个姓力名牧的人吗？

（这推论狄仁杰也得服气啊！）

果然，黄帝在海边找到了风后，在沼泽边找到了力牧，黄帝马上以风后为相，以力牧为将，同时又发号施令，追风使者速往凶犁土丘招应龙，十八神行太保奉圣旨分投三界，命天上、人间、幽冥的各路诸侯迅速增援。力牧帅五千将士昼夜巡逻布岗放哨，谨防偷营劫寨，风后领一万兵卒深掘沟壑，高筑壁垒固守，等待援军。

蚩尤再次布下浓雾，风后受北斗星的启发制造出指南车，指南车不需要用磁石，依靠各种类似齿轮的机构联动，只要初始设定好方向，不管怎样旋转，指南车所指的方向都不会改变。靠着指南针的引领皇帝终于带着军队杀出了浓雾。

浓雾问题解决了，接下来就要搞定魑魅魍魉，所谓魑魅就是人脸兽身，长着四脚，魍魉长得像三岁的儿童，长耳朵，尖眼睛，最大的本领是迷惑人。黄帝知道魑魅魍魉最害怕的就是龙吟之声，就用牛羊角做成的号角模仿龙吟，魑魅魍魉听到号角声，个个骨软筋麻，黄帝趁机挥军掩杀，士兵越战越勇，战斗从清晨一直持续到次日下午。

在紧要关头，黄帝派大将应龙出战，应龙是背生双翅的神龙，他可以口中喷水，他居高临下向蚩尤军队喷水，刹那间洪水滔天，蚩尤立刻命令风伯雨师上阵，风伯雨师是掌管风雨的神灵，风伯刮起满天狂风，雨师把应龙喷的水收集起来，反过来把狂风暴雨扫向黄帝阵中，结果黄帝再次大败。

接下来黄帝和蚩尤一来二去打了七十一仗，黄帝败多胜少。他心中焦虑，苦苦思索战胜的方法，然后他又睡去了，他梦见九天玄女交给他一部兵书，让他带回去把兵符熟记在心，必能克敌制胜，玄女告诉黄帝，蚩尤神力变换，不是普通兵器能够降服的，要战胜蚩尤光靠兵法还不够，还要神剑和神鼓。神剑用来杀敌，神鼓硬来振奋士气，说罢飘然远去。黄帝醒后，果然发现手中有一本书，名叫《阳符经》。黄帝打开一看，上面写着“天一在前，太乙在后”八个大字，他顿然醒悟，于是按照九天玄女的兵法，设九阵、置八门，镇内布置三奇六仪，制阴阳二盾。演习变化，成为一千八百阵，名叫“天一盾甲”阵。

皇帝于是四处求神剑，不久在昆仑山赤铜铸造了一把青锋宝剑。

为了鼓舞士气，黄帝打算制军鼓。他听说东海有一座流波山，山上住着一头猛兽，名叫“夔牛”，它只有一只脚，毛色清灰，所到之处必定伴随着大风大雨，它一张嘴嚎叫，吼叫声像打雷一样，黄帝把它捉来，剥下它的皮做鼓面。

黄帝又派人将雷兽捉来，雷兽居住在雷泽中，平日喜欢拍打自己的肚子玩耍，每拍一下肚子就会发出震耳的雷鸣。黄帝从它身上抽出最大的一根骨当鼓槌。

传说夔鼓一敲，能响彻八百里，如果连敲几下能连震三千八百里，军威大振。

黄帝又从昆仑山请来女魃前来助阵，女魃就是传说中的旱魃，能收云息雨，旱魃所到之处，天下大旱，赤地千里。

一切准备就绪，黄帝跟蚩尤再次决战，黄帝下令擂起战鼓，夔牛鼓一响，声音震天动地，黄帝的士兵听到鼓声勇气倍增，而蚩尤的兵则丧魂落胆，蚩尤眼见自己要败，便和他的81个兄弟施展神威，杀上前来。两军厮杀在一起，直杀的天昏地暗，斗转星移，难解难分。

黄帝再次派应龙喷水，江河般的水流从天上喷射而出，蚩尤的军队被冲了人仰马翻，当他急令风伯雨师掀起狂风暴雨向黄帝阵中打去时，女魃上阵，所到之处热浪滚滚，风消雨停。风伯和雨师无计可施，各路大神一阵斗法之后，蚩尤大败而逃。

黄帝命令大鸿四处围追堵截，他和应龙骑上经过王亥训练的火畜追杀蚩尤，蚩尤扭回头一看，黄帝骑着既不像豹，又不像虎的怪物紧追在后，心里十分胆怯，眼看追到进前，说时迟那时快。蚩尤来不及躲避，就使出他的绝招，只见他突然一跃三尺，用头上锋利的牛角刺向黄帝的坐骑，黄帝把缰绳一拉，火畜立刻腾空而起，蚩尤扑了个空，摔倒在地，黄帝转身挥舞剑砍伤了蚩尤。正在这时，夸父赶来救下了蚩尤，二人从悬崖上滚下去逃脱了。

蚩尤铜头铁臂，在悬崖峭壁上如履平地，还能在空中飞行，黄帝想方设法都捉不到他，在追到冀州中部的时候，黄帝突发灵感，令人把夔鼓连捶九下，蚩尤顿时被震的魂飞魄散，不能逃走，终于被捉住，黄帝将他斩首。

黄帝还不放心，怕蚩尤死后还不消停，就把他的身子和首级埋在了两个地方，蚩尤死后，他身上的枷栲被取下来，抛掷在荒山上，变成了一片枫树林，那里的每一片血红的枫叶，都是蚩尤的斑斑血迹，蚩尤被杀之后，一腔热血飞到天上形成蚩尤之旗，封住天门，使女魃、应龙等不能回天，这就为东夷部落的南迁提供了机会。

不久天下又出现了骚乱，皇帝也知道蚩尤的声威还在，于是画了蚩尤的像到处悬挂，并尊奉蚩尤为战神，天下的人都以为蚩尤未死，只是被黄帝降服，于是更多的部落都来归附黄帝，后来黄帝渐渐成为所有部落的首领。