司智陟
中国农科院农业信息所/海外农业研究中心农业农村部全产业链牛羊肉首席分析师
我国牛肉消费需求旺盛，生产供给不足，呈现长期供应短缺。当前，在“一带一路”倡议下，我国正与缅甸政府努力推进两国活牛贸易正式化进程。本课题组走访了云南德宏州的几个边境县市，调研了包括肉牛养殖户、屠宰加工商、贸易商、消费者、畜牧部门，听取了专家学者的意见，了解了两国活牛贸易正式化进程以及对未来进口趋势做出初步判断。
中-缅活牛贸易的背景
中国和缅甸两国没有正式活牛贸易
对我国来说，由于缅甸是口蹄疫疫区，我国禁止从东南亚，包括缅甸进口活牛及牛肉制品。
从缅甸方来说，活牛也是禁止向其他国家出口的。缅甸的活牛主要用于役用，为了防止更多的役用牛运到其他国家，从2003年开始，缅甸禁止向其他国家出口活牛。
但是非正式贸易由来已久
云南与三个国家接壤，边界线总长4060公里（其中中缅段1997公里、中老段710公里、中越段1353公里）与缅甸的边境线最长。据调研，从其他国家和周边地区经云南边境进入到我国的活牛每年数以万计。最远从巴基斯坦和印度经由越南进入云南；印度活牛进入缅甸再进入云南；泰国活牛进入老挝或越南最后进入云南等几条通道。
再者，走私与边民互贸很难区分。由于国家是准许居民在接壤地区 (一般为边境两边各15公里)指定的边境口岸和集市，规定的金额、品种，进行生活必需品和生产资料的小额贸易。所以，一些不法分子将牛只从边境村庄、河道、公路等通过边贸形式进入中国。
走私打击难度大的另一个原因是，据当地专家说，除非是从业者，一般人很难分辨缅甸走私来的白牛（瘤牛）与云南当地杂交改良牛（也是白色的牛），这也给打击缅甸活牛走私添加了一定困难。
中国和缅甸的活牛贸易进口情况
进口正式化的动机——从我国来看，牛肉供需缺口长期存在。
传统牛肉进口渠道难以扩大。由于澳洲长期干旱，供给能力不足，目前我国正在拓展进口新来源，像我国周边国家和“一带一路”的许多国家，未来都会拓展成为我国牛肉进口的新来源。
鲜牛肉进口需求亟待满足。从结构上来看，我国牛肉进口90%是冷冻肉，而考虑本国的消费习惯，对“鲜牛肉”的强烈需求，需要用活牛进口来满足。
从供需形势来看，我国牛肉产量增长缓慢，有些年份还有负增长，但是需求呈稳步增长的态势，因此从2011年开始我国牛肉进口直线上升。到2018年我国牛肉进口达到了103.94万吨，同比增长了50%。2019年一季度进口已经达到31万吨，同比增长47.1%，这样推算，今年进口可能还要创新高。
数据来源：海关统计
进口正式化的动机——从缅甸来看，缅甸存栏充足。
存栏多且不消费。从下图来看，缅甸活牛存栏是东南亚地区是最高的国家。根据FAO最新数据，2017年活牛总数达到了2089万头（包括黄牛和水牛），但是，缅甸民众多数信佛教，牛是神圣不可宰杀的，牛肉消费水平比较低。所以，国内有大量活牛等待出口。
国内外价格差。从市场价格来看，缅甸牛肉比云南昆明低50%左右。所以，缅甸向政府提出来与其让走私商从中获取暴利，不如合法出口活牛，让农户们得到更多的利益。
数据来源：相关网站价格
数据来源：FAO
半正式贸易
从2017年10月份以来，缅甸政府宣布对中国进行为期一年的10万头活牛的出口，2017年11月，缅甸出口活牛禁令被取消，2016-2018年期间，中国和缅甸因为活牛跨境疫病检查、出口商品质量标准等具体事宜进行了磋商。据缅方数据，2017年12月至2018年5月，缅甸出口到中国的活牛5.0万头，其中3.6万头通过缅甸木姐边境口岸出口。
基础设施建设和投资——云南建立了跨境动物疫区管理试点
2017年5月3日，农业部、商务部、海关总署、国家质量监督检验检疫总局支持云南跨境动物疫病区域管理试点工作。其中德宏瑞丽市、景颇族景洪市、西双版纳勐拉县被设定为三个试点地区。试点工作将分三个阶段进行，(1)第一阶段在瑞丽、景洪、勐腊等地已开展试点。(2)扩大试点，将试点范围扩大到临沧耿马县、普洱孟连县、宝山区腾冲。(3)全面开放中缅、中老边境畜牧业贸易。
口岸建设：设施包括住宿，检查区，检查等候区，庭院，停车场，称重，动物健康检查，监督和隔离场所。
●勐拉磨憨口岸(勐满通道)，投资2.82亿元。
●景洪勐龙(240通道))，投资1.92亿元。
●瑞丽口岸弄岛通道，投资6000万元人民币，占地2.4公顷，用于临时检查。
隔离和检疫站：云南省政府根据《西双版纳跨境动物疫病区域管理实施方案》(西政办函[2017]122号)和《瑞丽跨境动物疫病区域管理试点工作进展》等政策，拟建设3 - 5个检疫站。
屠宰和加工场：云南省政府还提出建设四个屠宰场和加工基地（50万头规模）。
境外饲养场：缅甸和老挝将建立5个或更多的育种和饲料场基地。基地将位于直径从3公里到50公里不等的非疫区。
未来缅甸活牛进口展望
将是中低端、加工牛肉市场的重要进口来源
第一，具有价格优势，缅甸活牛进口以后会弥补我国中低端牛肉市场，特别是鲜牛肉的需求。第二，白牛是理想的育肥品种，它的体格比较大，耐粗饲，耐高温，未来增重潜力也比较大，如果进境后经过短期育肥，将缓解我国架子牛短缺的情况。
未来供应可持续性堪忧
根据缅甸的政策限制，母牛是不允许出口的，母牛的价格只有公牛价格的60%。在利益的驱动下，缅甸出现了母牛被屠宰的现象。根据缅甸养牛业的水平，出口的增加将导致库存量逐年下降，加上基础母牛数量减少，有可能出现出口后续不足。
中国将助推缅甸肉牛产业发展
未来缅甸肉牛产业的发展，可能很大程度上与我国的对外政策和投资力度相关，我国"一带一路"倡议的实施将为沿线国家的经济注入新的活力。未来我国将继续加大对沿线国家的基础设施建设的投资，鼓励中方企业“走出去”，越来越多的企业在国家政策支持下，有意愿在缅甸建立肉牛繁殖、屠宰、加工基地，这些都将带动缅甸的肉牛产业发展。
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