6大银行公司银行业务分析（数据对比+案例解析）|163

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具体参见《2018中国银行业年度分析报告》

导读

2018年度经济上行受压，金融领域风险暴露增多，去杠杆强监管成新态势。

从业绩上来看， 大型商业银行 资产规模增速放缓，净利润维持低位增长，2018年度侧重稳健经营，拨备覆盖率显著上升，资本充足率整体向稳。虽然平均收益率颓势未减，但存贷利差呈现走阔趋势，成本收入比也有所优化；

股份制商业银行 净利润增速放缓，分化明显，资产质量、成本收入比和风险抵补能力变动程度不一，分化明显，总资产收益率小增但净资产收益率下滑，净利差和净息差气温上升；

城商行 资产规模增长维持强劲态势，资产不良率与上年同期基本持平，风险抵御能力有所下滑，盈利能力整体向好，成本管控能力多数改善。

本文对工农中建交和邮储银行这6家大型商业银行的公司银行业务进行分析对比。

大型商业银行

公司银行业务数据分析

图1 大型商业银行2017年各项收入占比

图2 大型商业银行2018年各项收入占比

2018年，利息净收入仍然是大型商业银行的主要收入，平均占营业收入的75.03%，比去年同期增长1%左右， 其中邮储银行、农业银行的利息净收入占比较高 ，分别达到了89.62%和79.81%，由于利息收入很大一部分来自于公司贷款，所以这几家银行的公司银行业务表现较为突出。

手续费及佣金净收入主要包括支付结算及银行卡、理财托管及代理、投行咨询及其他业务净收入，是占比第二大的收入，平均占营业收入的15.45%，比去年同期下降0.62%。其中 交通银行、工商银行和建设银行 的手续费及佣金收入占比较高，说明 这几家银行对支付结算为主的中间业务的重视程度较高，发展较好 。投资及其他净收入包括投资收入、公允价值变动损益、汇兑损益和其他业务收入等。大型商业银行的此项收入并没有明显的变化，基本与上年同期持平。

图3 大型商业银行结算与清算手续费收入

图4 大型商业银行结算与清算手续费收入占比

同比可得，大型商业的结算和清算手续费收入较2016年和2017年都有所增加，结算和清算手续费收入占营业收入的比例较2016年有一定程度的下降，但较17年有所回暖。从各大银行的表现来看， 工商银行在结算和清算手续费收入上差异化优势明显 ，2018年其结算业务量达到了2600万亿元。

同时， 中国银行交易银行业务的发展也促进了其中间业务收入的稳定快速增长 ，手续费收入和占比在2016到2018三年间持续上升，从2016年的13%上升到2018年的16%。此外， 农业银行的结算与清算手续费占营业收入的比重下滑比较严重 ，从2016年的18%到2018年的14%，下降22.2%。

大型商业银行

公司银行业务案例分析

工商银行

结算与现金管理业务

推动基础结算业务创新转型。 推广企业通、工银 e 缴费和大额资金监控平台等服务，实现账户规模稳定增长。增强财富管理中心和理财中心对公业务竞争力，辐射带动全行网点对公服务能力全面提升。初步构建 “网点+远程”“智能+人工”的客户服务维护机制 。

打造对公支付领域服务平台优势。 研发全球现金管理平台，实现金融服务、信息科技和企业财资管理的融合和创新。积极推动小微金融服务平台应用，打造一点接入、全面服务的综合金融服务平台，为实践普惠金融提供有力支持。将“工银聚”平台金融服务与客户需求对接，实现 “交易+金融”的有效获客模式 。

2018 年末，对公结算账户831.9 万户，比上年末增长 11.1%，实现结算业务量 2,600 万亿元，增长1.4%。现金管理客户137.5 万户；全球现金管理客户7,282 户，增长14.0%。

普惠金融

积极打造线上、线下一体化服务网络 ，提升普惠金融服务覆盖面和便利性。线上打造工银小微金融服务平台和经营快贷、网贷通、线上供应链融资三大产品相结合的普惠金融综合服务体系。线下积极推进各级普惠金融专营机构建设，强化小微金融业务中心作为营销组织中心、业务处理中心、风险管控中心、O2O落地服务中心的职能，2018年末， 小微金融业务中心258个 。

农业银行

截至2018年末，拥有公司银行客户523.90万户，比上年末增加54.29万户；其中有贷款余额的客户8.25 万户，比上年末增加2.59万户。

交易银行业务

持续推进 以账户和支付结算为基础 、 现金管理和供应链融资为两翼 的交易银行体系建设。借助线上化、自动化、智能化等新技术手段，持续推动交易银行业务数字化转型。

拓展支付方式，推进线下线上协同，实现对公账户数量快速有效增长。截至 2018 年末，本行对公人民币结算账户达 558.09 万户，较上年末增长 10.7%。
将交易银行业务与客户应用场景深度融合，拓展单位结算卡、资金保付、易捷收付、在线票据池贴现、全球现金管理等重点产品的运用范围，不断提升场景化、综合化、个性化服务水平。截至 2018 年 12 月 31 日，本行交易银行业务活跃客户数达 254.29 万户，较上年末增长 20.4%。

投资银行业务

2018年，本行坚持服务实体经济导向，着力提升投行创新和服务能力，为客户提供 “融资+融智”服务方案 ，通过“债权+股权”的多元投行服务手段，服务客户投融资需求，投行业务市场竞争力进一步提升。

中国银行

贸易金融业务

充分发挥贸易金融业务传统优势，加快创新业务模式，有效防控业务风险，推动贸易金融业务稳健发展，市场领先优势持续巩固。2018年，集团完成国际结算业务量4.63万亿美元，中国内地机构国际贸易结算市场份额稳居同业首位，跨境担保业务市场份额保持同业领先。同时，中国银行积极践行国家对外开放战略，全方位服务首届中国国际进口博览会（简称“进口博览会”）。

有序推进人民币国际化业务，担当人民币跨境流通的主渠道，担当产品和服务创新的引领者。2018年，集团跨境人民币结算量5.95万亿元，中国内地机构跨境人民币结算量3.99万亿元，市场份额稳居第一。

稳步拓展自由贸易试验区（简称“自贸区”）业务，全力支持海南自贸区建设。密切跟进自贸区深化改革带来的政策机遇，为区内重点项目和客户提供全面优质金融服务，保持自贸区业务的业内领先。

现金管理业务

中国银行充分发挥全球一体化经营优势，持续提升全球现金管理服务能力，中标多家跨国企业现金管理项目，现金管理集团客户实现快速增长。加快现金管理产品推广，为客户提供资金集中管理、信息分类核算等综合服务，支持“走出去”企业全球信息可视及资金运作，助力行政事业单位财务管理改革，叙做国内首笔SWIFT直连“中银智汇(GPI)”跨境汇款业务， 首次在境外推广银银直连业务 。持续完善 “全球现金管理平台＋”综合产品体系 ，实现全球现金管理平台、SWIFT直连、银银直连、多银行现金管理、交易数据运用等产品的互联互通，满足客户多渠道、多领域、一站式资金管理需求。

建设银行

2018 年，公司银行业务实现利润总额741.68 亿元，较上年下降10.34%，占本集团利润总额的24.07%。

公司存款业务

2018 年，建设银行持续夯实客户基础，公司存款保持基本稳定。于2018 年末，本行境内公司客户存款86,673.22 亿元，较上年减少335.50 亿元，降幅0.39%。其中，活期存款增长2.28%，定期存款减少5.51%。

公司贷款业务

建设银行不断优化信贷结构，公司贷款稳步增长，资产质量保持基本稳定，有力支持实体经济发展。于2018 年末，建行境内公司类贷款和垫款余额64,976.78 亿元，较上年新增541.54亿元，增幅0.84%；公司类贷款和垫款不良率为2.60%，较上年微升0.02 个百分点。

普惠金融业务

创新完善普惠金融服务模式，推动业务发展进一步提速。于2018 年末，普惠金融贷款余额6,310.17 亿元，较上年新增2,125.15 亿元；普惠金融贷款客户数119.19 万户，较上年新增47.74 万户；四季度新发放普惠型小微企业贷款利率5.29%，较一季度下降超1个百分点。建行已建立 智能控险体系，实行数字化、全流程、精细化风险管控 ，为普惠金融业务高质量发展保驾护航。

资产托管业务

多策并举推动托管业务营销拓展，加强托管产品创新，优化运营模式，强化风控合规管理，托管运营中心顺利投产，托管运营能力极大增强。成功中标中央单位职业年金计划主托管人资格，与全球大型资产管理公司开展托管与外包业务合作，服务能力得到客户高度认可。中港基金互认代理业务和养老目标公募基金托管保持市场领先。于2018 年末， 全行托管规模达到12.22 万亿元 ，较上年新增6,817.32 亿元，增幅5.91%。其中， 保险资产托管规模达到3.92 万亿元 ，较上年新增3,627.12 亿元，增幅10.19%。

创新推出 “惠市宝—对公专业结算综合服务平台” ，打造“监管易”多级资金监管模式，全面满足客户在专业市场、资金监管等领域的财资管理需求；完善全球账户信息报告体系，拓展全球资金收付功能，为客户提供高效便捷的全球现金管理服务；电子票据业务快速增长，电子缴税服务为客户带来更多便利。

于2018年末，本行单位人民币结算账户945万户，新增151万户；现金管理活跃客户216万户，新增53万户。

交通银行

集团公司金融业务实现利润总额人民币377.79亿元，其中，利息净收入人民币694.73亿元，手续费及佣金净收入人民币143.22亿元。

报告期末，集团公司存款余额达人民币39,440.98亿元，较上年末增长2.28%；公司贷款余额达人民币32,186.01亿元，较上年末增长1.55% 。

报告期末，集团公司不良贷款余额为人民币571.72亿元，不良贷款率为1.78%。

普惠金融业务

持续优化普惠金融体制机制，加强全面全流程普惠金融服务体系建设， 推出线上优贷通、线上税融通等全线上标准化小额信用贷款产品 。普惠金融“两增”口径贷款余额较上年末增加人民币262.80亿元，增幅29.63%，高于全部贷款平均增幅。有贷款余额的客户数较上年末增加15,607 户。涉农贷款达人民币5,811.47亿元，同口径较上年末增加人民132.73亿元，增幅2.34%；金融精准扶贫贷款达人民币277.43 亿元，增幅 72.78%。同时，“两增两控”、涉农贷款、金融精准扶贫贷款、MPA等各项考核指标均达成监管目标。

产业链金融业务

加大产业链金融在建筑、医疗、零售、汽车和现代农业等重点行业的推广。推出“快易贴”“快易收”“快易付”“智慧汽车金融”等产品，优化电子供应链和智慧汽车金融系统。报告期末， 境内行累计拓展达标产业链网络超3,000户 ，产业链金融重点产品融资余额超人民币1,100 亿元，较上年末增长 22.42%。

现金管理业务

加强现金管理场景化应用创新，全力打造 交银智慧金服平台 ；推出 “e 动付 ” 移动扫码支付产品和直联电子回单，建立健全大客户绿色通道服务机制，创新搭建全球现金管理基础平台，丰富线上开户渠道，提升中小客户开户体验。报告期末，上线“蕴通账户”现金管理的集团客户2.41万户，涉及现金管理账户46.20万户。

持续拓宽托管产品类型和服务领域，成功托管首批养老FOF，推动托管产品对接余额宝、腾讯理财通等互联网代销平台，公募基金托管规模突破万亿元。 建立面向客户的托管“e点通”线上服务系统 ，提升运营效率和客户服务体验。报告期末，全行托管资产规模达人民币89,132.12亿元，较上年末增长 8.33%。

邮储银行

充分发挥交易结算网络优势，以综合结算产品为支撑，为客户设计全面个性化的现金管理服务解决方案，帮助客户科学合理管理资金、提高资金效率、降低财务风险。截至报告期末，现金管理业务共签约账户18.07万户，较上年末增加1.26万户，增长7.52% 。同时，邮储银行以银企直联、电子招投标保证金管理、房屋交易资金监管、银彩通、银商通等新型结算产品为切入点，不断扩大客户覆盖范围，提升客户服务水平。

贸易金融业务

立足实际，按照「增强金融服务实体经济能力」的总体要求，不断提升客户服务能力和产品销售能力，业务规模持续扩大。发挥资金和评级优势，创新服务方案，推动金融服务「一带一路」倡议，坚持可持续发展原则，拓展了涉及20余个国家和地区的多个行业服务领域，成功落地了外汇贷款、境外主权贷款等重点项目。本行不断利用科技赋能，积极研发智慧、便捷、安全的区块链福费廷资产交易平台，持续优化在线供应链融资平台功能，满足重点客户产业转型升级需求， 为50余家核心企业上游近1,300家供货商提供融资服务 。报告期内，本行贸易融资业务新发放金额3,990.48亿元。

★报告中所用数据均来自上市银行2018年度报告。

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