秦国变法之前总体来看实力是较弱的，尤其是在战国初期魏国最先变法以后。而在当时最有实力灭掉秦国的就是魏国。作为三家分晋以后率先崛起的国家，魏国处于四战之地，自身的领土，除了与赵国和韩国交错以，与当时的齐国鲁国宋国楚国都有接壤。而且在其他国家之间还穿插着诸多飞地很难管理。但是架不住，魏国在战国时期最先变法。使得魏国的国力空前强大，一直碾压周边各国。但周边各国并不弱，魏国一直无法兴起灭国大战。魏国处于四战之地与周边任何一个国家大打灭国之战必然导致群狼食虎的局面，这也是为什么秦国一直没有被魏国灭掉的原因。

具体说来秦穆公死后秦国就已经衰落，而且出现人才断层。但即便如此，秦国的丰厚家底依然保证秦国作为二流强国存在。周边任何一个国家和戎狄部族，想要真正打败秦国都难上加难。在魏文侯时期，魏国变法魏文侯奉行的战略便是联合三晋进攻秦国。为什么魏文侯会这么做呢？首先，魏文侯作为三家分晋的最大获利者，他知道晋国的分裂会直接导致韩赵，魏三家各位其主相互削弱，也会导致周边各国的干涉以及武装进攻。站在国家战略的角度想，魏文侯决定联合三晋。当然，这并不是说内部完全协调一致，没有矛盾。而是在战国初期矛盾还没有盖过共同利益。在争霸大战中，韩赵魏三家联合，无论是楚国齐国还是秦国都无可奈何，而且作战之后的利益基本均摊，或者是按照出力的大小进行分配。

战国初期韩赵魏三家的联盟基本主导了战国格局的形成。就当时而言，列国都想在中原争霸，但受制于韩赵魏三家的联盟，各国都难以实现，这一目标而也正是由于魏国最先变法又有韩赵魏三家的联盟，所以魏国的霸主地位一直不可动摇。但即便如此，魏文侯也知道魏国还没有到达独自称霸天下的目的，所以就将军事斗争的矛头指向秦国。当时秦国是各国之中内乱最为频繁的国家。虽然军事实力较强，但受制于内部的动乱，使得国力无法凝聚在这个时候打秦国师最划算的。而且秦国远离中原地区，攻打秦国也不会招致列国的干涉可以闷声发大财。事实也是如此，各国受制于韩赵魏三家的联盟。在三家合兵或魏国独自攻打秦国时，并没有在背后补刀。秦国在内忧外患的局面下故土河西之地被夺。尤其是在吴起率领魏武卒进攻秦国大破70万军队。

当然有人说这70万军队是虚张声势。但就当时秦国的实际情况而言，70万军队可以说是秦国举国之兵，原本就是农耕与游牧相结合的秦部族，河西之地对于秦人而言极为重要，除了有丰厚的牧草和耕地之外。还是天然猛火油的产地，猛火油就是现在的石油。当然当时人们无法自行开采，但是在河西之地由于地质变化，石油可以经过简单的开采获得，而在战争中猛火油也是极为重要的战略物资。失去河西秦国就意味着失去了东方的屏障，失去了最肥沃的土地，失去了最重要的战略物资，基本就相当于灭掉了半个秦国，而魏文侯时期打了这一场胜仗，又在此地修建城墙。秦国基本被封锁在了西部边陲之地。

而之后的魏文侯也并没有放松对秦国的军事进攻，但是程度远远不如其父。此时的魏国由于实力强大，又夺秦河西之地，开始进行真正的中原争霸与列国争雄。由于魏国是当时实力最强的国家，所以几次军事斗争下来魏国虽然四面出击，但结果却是魏国大获全胜。这时魏国的领导人开始轻视列国，而秦献公刚刚继位之后为了整顿内政向魏国称臣。这也给魏国以假象，给秦国已缓冲的时机。随后秦献公任用辅佐他的甘龙等秦国老氏族进行新政国力有所恢复，就死咬魏国不放一打便是20年。

无论是魏文侯时期，还是魏武侯时期，魏国举全国之力，当然可以一举灭秦，甚至可以灭掉当时任何一个国家。但是当这场大战一旦爆发。其他国家并不会坐井观天，而且这种事情本就发生过多次，在魏国起初灭秦之时，秦国就向赵国齐国楚国等求援。虽然最终的战争结果是秦国失败。但列国对魏国的牵制也是实打实的。而秦国在河西一直咬着魏国不放也直接导致魏国在中原争霸方面无法发挥出自己的实力，也一直是魏国所头疼的大事。

而坚持了近20年的持续战争，秦国的国力再一次衰落。这也是秦孝公发布求贤令时所说的天下悲秦，丑莫大焉，诸侯不与秦会盟的原因。因为在列国看来经过长期的动乱和长时间的军事消耗秦国已与戎狄无异，变法前很多国家都不把秦国视作华夏一员，而是将其作为蛮夷对待。可以说魏国封锁和削弱秦国的战略目的达到了，但是最后一步并没有做，反而还送给秦国一个经天纬地的商鞅。