日前，柳钢股份发布关于向广西钢铁集团有限公司增资的关联交易公告，意味着该公司计划把新建的防城港钢铁基地逐步注入上市公司。
公告称，柳州钢铁股份有限公司拟以非公开协议增资方式对广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）增资51.5亿元，其中50亿元增加广西钢铁注册资本，其余计入资本公积。本次增资完成后，柳钢股份持有广西钢铁的比例为27.78%，广西钢铁的注册资本将由130亿元增加至180亿元。
广西钢铁的两家股东是柳钢集团和武钢集团，其中，柳钢集团为柳钢股份的控股股东。此次增资完成后，广西钢铁的股权结构变动如下图：
本次拟增资标的资产广西钢铁防城港钢铁基地项目正处于建设期，项目建设完成后将形成919万吨/年钢材产能，防城港钢铁基地项目建成投产后，其主要产品包括高强螺纹钢、合金钢棒材、优质线材、热轧宽带钢、冷轧板、热镀锌卷板等建筑、汽车、机械等行业的用钢，有助于柳钢股份完善现有产品供应体系、优化产品结构，满足客户多元化需求。同时，公司可借助防城港钢铁基地的区位优势，积极开拓东盟国家的市场，提升公司的行业地位和品牌影响力。
防城港钢铁基地项目于2012年5月开工，中间经历多重波折。公告表示，至2018年初柳钢集团重组广西钢铁时，虽然项目中的部分码头、冷轧线已进行建设，但项目整体建设处于停滞状态。同时， 由于钢铁市场环境已发生较大变化，原项目规划与柳钢股份自身规模实力和现时的市场需求情况不相匹配，若此时由柳钢股份主导项目建设，上市公司将承担项目建设带来的巨大风险，同时因项目建设投入的资金可能影响日常经营，对业绩造成不利影响，损害上市公司及其中小股东利益。因此，柳钢集团在对广西钢铁实施重组后，确定由柳钢集团先行主导防城港钢铁基地项目建设，后续根据项目进展情况，由上市公司逐步参与项目建设。截至目前，防城港钢铁项目建设有序推进，2018年重组至今，项目1#高炉、2#高炉、炼钢厂、焦化厂陆续开建，计划2019年末实现出铁水的目标，项目后续建设的不确定性已明显降低。因此，柳钢股份本次对广西钢铁进行增资，系在柳钢集团前期已进行防城港钢铁基地项目建设基础上，逐步参与项目后续建设，有利于未来生产及管理上的协同。
防城港钢铁基地项目建设充分利用了柳钢集团自主创新的工艺技术装备，积极采用先进、适用的国内关键技术和设备，从而实现钢铁生产流程的紧凑、高效，以最大限度降低成本。防城港钢铁基地所在防城港为我国西南深水良港，且生产基地紧邻码头，原料、燃料等运输成本都将大幅度降低。此外，在广东、广西、海南及西南区域目标市场，相对内陆钢厂将大幅节省运输产品运输成本，增强产品竞争力，提高盈利水平。
从公告中获悉，在广西钢铁防城港钢铁基地项目全部竣工并验收完成后5年内，由柳钢股份通过法律法规及相关监管规则允许的方式，有权一次或多次优先向柳钢集团购买其所持有的广西钢铁股权或通过其他合法方式取得广西钢铁的全部股权。
来源：中国冶金报社、格隆汇
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