龙湖集团(00960.HK)拟发行7.25年期和12年期高级无抵押美元票据，初始价T+200bps和T+245bps区域

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久期财经讯，1月6日，龙湖集团控股有限公司(Longfor Group Holdings Ltd.，简称“龙湖集团”，00960.HK，标普：BBB 稳定，穆迪：Baa3 正面，惠誉：BBB 稳定)拟发行2笔Reg S、美元基准规模的高级无抵押票据。

第一部分：7.25年期，初始指导价T+200 bps区域;

第二部分：12年期，初始指导价T+245 bps区域。

上述票据由龙湖集团直接发行，预期发行评级BBB-/Baa3/BBB(标普/穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于再融资和一般公司用途。

本次发行由花旗集团、高盛(亚洲)、海通国际、汇丰(B&D)、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中金公司和瑞信担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。