2019年中国岩土工程行业受城镇化战略实施推动市场良性竞争|163

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一、主要产业政策

近年来，我国政府颁布了一系列针对建筑用地优化发展、地下空间开发利用的规范性、鼓励性政策文件，为本行业的发展营造了良好的监管环境。

主要产业政策

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二、行业发展情况
1、岩土工程概览
“岩土工程”（GeotechnicalEngineering）是土木工程中涉及岩石和土的利用、整治或改造的科学技术，伴随着土木工程建设中出现的岩土稳定、变形和渗流问题而发展。改革开放以来，现代城市民用建筑、市政及交通工程、工业基地的大规模建设，是岩土工程相关领域快速发展的基础。
2、地基与基础工程概览
地基与基础工程属于岩土工程领域的重要分支，主要是为使建筑地基的承载能力和变形达到建设要求，而预先对地基、基础部分及周边环境采取的工程技术措施；其实施效果是影响整个建筑工程质量、工程进度、投资规模及环境影响的关键因素。
各类型项目的概念、分类及简要示意图

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3、行业发展趋势
近年来，在我国新型城镇化战略实施的过程中，各类地基与基础工程项目的建设规模和技术难度不断提高，相关组织方式、产业分工、涉及的技术工艺及物料设备等，不断向适用、经济、环保等方向演进；同时，本行业与环境治理领域出现交叉融合趋势。
“十三五”规划纲要进一步明确了本行业未来的市场方向，提出：“根据资源环境承载力调节城市规模，实行绿色规划、设计、施工标准，实施生态廊道建设和生态系统修复工程，建设绿色城市；加强城市空间开发利用管制，建设密度较高、功能融合、公交导向的紧凑城市。”“构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代城市基础设施体系；加强市政管网等地下基础设施改造与建设；加强城市道路、停车场、交通安全等设施建设；加强城市防洪防涝与调蓄、公园绿地等生态设施建设，支持海绵城市发展，完善城市公共服务设施。”
三、行业竞争格局及市场变动情况
1、市场化程度及行业竞争格局
上世纪九十年代以后，随着市场经济体制下的法制、政策逐步建立，行业内原先存在的行业垄断和区域市场壁垒逐步打破，市场竞争格局出现多元化趋势。本世纪以来，市场化竞争体制和相关法律、法规及行业标准体系日趋完善，本行业市场化水平不断提高。尤其是近年来，随着我国新型城镇化战略的实施，城市地下空间的开发利用水平不断提升，本行业发展迅速、从业者数量大增，行业集中度较低。同时，多数企业所使用的施工设备及工艺趋同，市场竞争较为激烈。
近年来，在国内各区域市场或细分领域，已经出现了具备一定市场和技术优势地位的专业化工程承包企业；该等企业拥有与大型总承包商、企业集团型业主合作的基础，具备跨区域经营能力，自主开发了较为成熟的“一体化”解决方案，并可根据项目实际和案例经验，优化工艺工法，在一定程度上推动了行业技术革新和市场良性竞争。
2、市场需求及其变动情况
近年来，随着我国“以人为核心”的新型城镇化战略的实施，以及新型城镇化质量的提升，地基与基础工程的下游应用领域，如民用建筑、公共设施、市政基础设施和工业建筑等，整体发展较快。近十年，我国国有建设用地供应量及主要省份建筑业房屋施工面积均实现了长期增长，年均复合增长率分别为5.84%和10.56%，这为本行业快速发展奠定了良好基础。
全国国有建设用地供应及主要省份建筑业施工情况

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观研天下发布《2019年中国岩土工程行业分析报告-行业现状与发展趋势分析》显示，2013年至2017年的五年间，我国城镇化率提高了5.9个百分点，城市人口密度从2,362人/km增长到2,477人/km；相应地，商品住宅的投建规模整体稳定向好，其中住宅建设投资额近十年年均复合增长率为15.36%，商品住宅新开工施工面积自2015年起持续回升，近三年年均复合增长率为9.11%。该领域新建项目整体规模的持续回升，带动了上游各类地基与基础工程项目的快速开工建设。
全国商品住宅投资和建设情况

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保障性住房是政府为中低收入、住房困难家庭提供的廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房及定向安置房等。2017年，全国地方财政住房保障支出为6,312亿元，建成保障性住房686万套，近三年年均复合增长率分别为9.75%和10.31%。
全国保障性住房的投入和建设情况

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2018年3月，国务院《政府工作报告》中进一步提出：“加大公租房保障力度，对低收入住房困难家庭要应保尽保，将符合条件的新就业无房职工、外来务工人员纳入保障范围”“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让广大人民群众早日实现安居宜居”。未来，保障性住房作为民用建筑的重要组成部分，投建力度将持续加强，这为本行业提供了稳定的新增市场需求。
近十年，全国主要省份各类房地产开发办公楼投资额持续增加，年均复合增长率为24.37%；2015年至今，房地产开发办公楼新开工房屋面积稳步回升，2017年达0.40亿平方米。这对本行业的发展产生了积极影响。
全国主要省份办公楼的投资和建设情况

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根据世界高层建筑与都市人居协会（CTBUH）统计，截至2018年我国二百米以上高层建筑共686栋，2018年新增88栋，占全世界总量的61.54%。各类超高建筑提高了区域容积率，同时配备了更多地下停车场、地下商场等公共设施，地上高层与地下空间的复合利用提升了地基和基础工程的施工难度。该等项目推动了本行业的工艺革新和技术进步，为具有先进工法的企业提供了更广阔的发展空间。
商业综合体是具备两种以上非住宅功能的复合型商业中心，主要功能包括商业、住宿、餐饮等，其投建数量及规模已成为衡量区域城镇化水平及经济繁荣程度的重要指标，也是地基与基础工程业务的重要应用场景。2017年，全国主要省份房地产开发商业营业用房投资额为8,815亿元，房地产开发商业营业用房新开工房屋面积为1.14亿平方米，近十年年均复合增长率分别为19.93%和9.22%，这亦对本行业的发展产生了积极影响。
全国主要省份商业营业用房的投资和建设情况

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全国科教文卫类公共设施的投资和建设情况

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2017年，全国城市轨道交通总投资额4,762亿元，近五年年均复合增长率20.00%；当年末，我国34个城市开通了城市轨道交通，62个城市相关规划获批，共计开通运营线路165条，运营线路长度5,033公里。其中，地铁线路总长3,883公里，投运车站3,234个，近三年年均复合增长率分别为18.04%和21.89%；以湖北省为例，武汉市地铁线路总长196.50公里，车站数189个，近三年年均复合增长率分别为47.69%和34.89%。
全国及湖北地区地铁线路投资和建设情况