权威报告！中山LED产值近5年来首次出现负增长|163

日前，中山市半导体照明行业协会通过其官微发布《》。《报告》指出，中山LED产值近5年来首次出现负增长。大照明特节选该报告部分内容，以飨读者！

2019年度中山市LED产业运行监测报告

（精选如下）

2019年，中山市实现LED产值663.5亿元，同比2018年703.6亿元，下降了5.7%，并低于2017年687.3亿元的规模，为中山LED产业近5年来首次出现负增长。

而2019年中山市LED照明产品出口额为16.48亿美元，同比2018年略有下降，为-2.3%，增速低于深圳、广州与东莞等地。

从2019年度各项产业数据来看，在称得上是内外交困的大形势下，无论是中山市外，还是市内的通用照明厂商的业绩大多乏善可陈，业绩相对良好的主要是从事特色细分市场领域和特种专业市场领域的厂商，依靠产品差异特色和多年品牌口碑，形成业绩“护城河”。

展望2020年，经济增速放缓，房地产不振，融资趋紧，实体困难加剧，经营成本增加，产能结构性过剩，产品同质化严重，恶意价格竞争等问题仍然严峻。“艰难度日”就不难理解了，在这种形势下，只能创新前行，多元开拓，同舟共济。

中山市LED产业链概况

基地与品类

LED产业作为中山市战略新兴产业之一，中山市各级政府高度重视和关注LED产业的发展，近年来中山LED产业运行稳中有进，发展质量稳步提升，目前已经形成以木林森、亿光电子、欧普照明、华艺照明、品上照明、欧曼股份、鸿宝股份、冠雅照明、泰腾照明、新特丽照明、莱亚照明、罗姆尼光电、欧帝尔照明、松伟照明、朗能照明、鸿菊自动化等一批骨干企业为龙头，以“一区四镇”（即火炬开发区和古镇镇、横栏镇、小榄镇、板芙镇）为核心发展区的具有相当规模的LED产业集群。

▲2019年中山LED照明的品类比例结构

数据来源：中国海关，高工产研LED研究所，CSA，GSC，中山官方网站、企业调研等数据综合（2019）

产业发展规模

2015到2017年间，中山市LED产业规模由545亿元增长到687.32亿元，3年平均增速12.18%，增速高于同期全市工业平均水平。作为中山市的战略新兴产业，LED产业为中山整体经济增长起到了明显的推动作用。

进入2018年以来，体量虽然超过700亿元，但增速同比2017年度明显有所减缓，仅为2.3%；进入2019年，体量下降到663.5亿元，同比下降负增长为-5.7%。

可见，产业形势较为严峻，急需新蓝海增长点助力传统制造转型升级。

究其原因，一是因为国内房地产不景气，终端灯具消费能力有所减缓；二是由于LED技术日益成熟，规模效应下单品单价同比出现下滑；三是主要出口国经济复苏较缓慢，需求趋于平缓，同时对价格敏感度高于往年；四是LED经历了多年爆发式增长，对传统光源的替换进入平稳期；五是中美贸易战12月才缓和，北美等占比较大的市场订单减少或进货迟缓。

▲中山LED产业近四年的年产值对比（单位：亿元）

产业链结构

经过30多年的发展，中山已经形成包括：LED芯片封装、LED驱动电路设计、LED照明应用等产业链的LED新光源产业集群，拥有LED封装、LED应用照明、LED电源配件等生产制造企业约12690多家，其中LED照明成品企业约8160多家。

其中产业链中游的LED封装是中山LED产业的重要部分，封装产业水平处于全国领先地位，现已成为中国最大的LED封装基地之一，代表企业有木林森股份、亿光电子、安珂光电、宏晟祥光电、雄纳五金照明、鸿菊自动化等。

下游主要为应用产品，已形成一定的企业集聚效应，拥有包括家居照明、商业照明、灯饰、户外照明等各细分领域的“单品冠军”型企业，其中：

家居照明代表企业有：欧普照明、澳克士照明、松伟照明、欧特朗照明、冠华照明、钜豪照明、亮迪照明、朗能照明、泰昌阳光、乔森照明；商业照明代表企业有：华艺照明、泰腾照明、品上照明、领航照明、莱亚照明、欧曼科技等；灯饰代表企业有：琪朗灯饰、新特丽照明、两益照明、华艺灯饰、开元灯饰、华裕照明等；户外照明代表企业有：鸿宝科技、正日照明、富兴照明等，汽车照明代表企业有：峰度照明、易事达光电、东洋工业照明、旺卓照明等；配套代表企业有：小榄立创（检测）、天圣高科（检测）、旺来配件、立体广电、鸿菊自动化等。

这些企业具有较高的品牌效应和较强的自主创新能力，并形成较为完备的配套体系；部分配套企业拥有全国领先的技术优势，立体光电2014年始研发无封装芯片的应用，现已实现无封装芯片贴片设备，另外鸿菊自动化高速贴片设备也实现量产。

企业集聚分布情况

截止2019年12月31日，中山市内涉及LED照明成品的生产型企业共计8160家，仅次于深圳，占广东LED照明成品生产型企业总数的27.2%。其中又以古镇、横栏为主要聚集地，两镇LED生产制造企业数占了总数的七成，横栏镇的LED成品生产企业数居首，共计3132家，占全市LED企业总数的38.4%；古镇位居第二，共计2950家，占全市LED企业总数的36.1%；小榄镇居第三，共计2196家，占全市LED企业总数的26.9%。

2019年中山市LED产业运行情况分析

调研样板企业概况

从调查LED样本企业主要经营产品范围来看，中山市LED企业产品主要为LED专业灯具、光源及照明灯具、LED配件材料与封装元器件等中下游产品。其中68%企业产值2000万元以下，20%企业产值在2000万—5000万元之间，11%企业产值在5000万—1亿元之间，5%企业产值在1—5亿元之间，1%企业产值在5亿元以上。中山市LED企业在LED衬底、外延、芯片环节企业数量为零，只有2家代理贸易型的公司。

当前，LED行业成熟度相对较高，竞争日益加剧，企业需在高附加值的细分领域或新的技术领域深耕细作，方能长久发展。中山市中高端灯光设计和智能照明应用系统在企业数量和产能方面与国内先进水平之间仍存在较大差距。另外，中山LED产品90%以上集中在下游照明应用，下游产品档次和附加值低，高端产品少，下游应用面临较大的升级压力。

▲调查样本企业年产值范围

新形势下的3大变化和特点

2019年度，在国内外复杂的经济形势下，中山市LED产业也呈现出三大变化和特点：

1、产业集约化也将引发照明应用厂商朝着规模化和差异化双轨制发展。规模化发展的企业主要为两类：一类为内销自主渠道型企业，代表为欧普、木林森、松伟、欧帝尔、兆驰等，属于照明行业的流通和家居品牌，此类企业为配合渠道向产品线“大而全”的方向发展趋势愈发明显，未来演进至供应链间竞争；另一类为专业照明企业，代表为泰腾、冠雅、鸿宝、峰度等，主要业务为商业照明、户外照明、移动照明、汽车照明等，在国际市场价格竞争激烈和LED替换产品已近高峰的形势下，此类企业目前正在有意地逐步增加产品中的智能灯具，以及与小米、华为等平台的智慧家居的合作比重。

2、差异化发展则主要体现在外销特色市场型企业，主攻一些特色外销市场、中小品牌和特色渠道；优势特色单品型企业，拥有行业领先的主打产品；专业细分市场型企业，为某些细分领域的专业品牌；特种照明领域型企业，从事无论是技术上还是渠道上都存在着相当的门槛的特种照明市场；以及成品工程综合类企业，同时具备照明产品制造能力和室内外照明工程设计施工能力。

3、在未来发展过程中，各照明厂商在保持自身优势项目的同时，还应多加关注户外、车用、农业、健康、轨道交通、体育场馆、离网、细分商业空间、智能化系统等多个细分领域。总之，在整体市场环境并不算理想的情况下，照明应用厂商虽然承受着需求低迷、成本上升、毛利下滑等诸多压力，但头部的优质企业的营收占全行业比重与日俱增，同时随着LED照明产品步入相对成熟稳定期，相关标准化体系的完善与生产自动化进程的加快，这轮市场洗牌引起的优胜劣汰和新陈代谢，将继续推进整个行业的集约化整合。

近七成企业营业额同比下降

据调查数据显示，2019年与2018年营业额对比，中山市有67.13%的企业2019年的营业额出现下降情况。其中，营业额同比下降10%-30%企业数量占比为24.7%，营业额同比下降0-10%企业数量占比为32.79%，而营业额同比增长30%以下企业数量占比为6.07%，营业额同比增长10%-30%的企业数量，占比为24.70%，营业额同比增长30%以上的企业数量最少，占比为15.38%。

▲调查样本企业2019年营业额同比增长情况

调研企业反映七大问题比例汇总

1、需求不振，订单萎缩量明显，与2018年对比情况：

A、萎缩量在10%—30%之间的占67% B、萎缩量在30%—50%之间的占9% C、萎缩量大于50%的占5% D、同比持平或有所增长的占19%

2、明显感觉原材料、人工等成本上涨，造成经营困难占81%

3、技术人才+管理人才招聘难留人难，企业转型步伐难以加快占76%

4、渠道开拓难，库存压力大，积压产品款式过时，占72%

5、技术创新难度加大，对市场前沿以及适合的技术方向把握不准占69%

6、资金周转难，没有更多低成本正规的融资渠道占63%

7、研发创新的产品被抄袭，对原有销售渠道造成一定消极影响占45%

调研企业解决方案的六大方向

1、寻找差异化和智能照明新增长点

例如欧曼股份，开发偏向简约的线性灯带照明、智能化照明，积极对线性照明产品进行升级，引入家居智能系统，开设新部门进行智能照明开发和销售。积极开拓房地产、公共区域等项目工程。

冠雅照明主要产品以台灯智能产品为主，侧重于开发护眼台灯系列方面的优势，针对国内和国外的日本、韩国、美国市场。

卫星电子全新开发WIFI智能控制，DC风扇控制等照明系统，开拓东南亚和大陆市场。

2、强化开发针对性的新产品

例如蓝之亮照明有开发轨道射灯及酒店照明系列，研发新的酒店洗墙灯，具有小体积、大功率、高光效，主要针对星级酒店。

依莎照明新研发的产品是磁轨产品，现在主要针对印度及中东市场来开发。

弘木照明超长可连接低压灯带，针对欧洲需求，开发智能控制低压灯带。

意米欧照明开发智能内网产品，主要针对国内市场。

华电照明今2019年新增了线条灯、洗墙灯以及投光灯19系列新品。在对于产品的推陈出新上，华电创新标准品的工艺以及外观造型更是独树一帜，特别是产品上的三通接口技术改变了行业安装的难点，提高了时间效率，降低人工成本。

3、根据渠道需求补充综合产品线

欧帝尔电器照明扩充了部分全新品类产品的研发（北欧系列吊灯、排气扇、过道灯、餐吊灯、厨卫灯等），针对部分老产品的痛点进行了针对性的升级开发（浴霸性能、客厅灯/卧室灯款式、投光灯等），主要针对五金建材、灯饰、工程等渠道市场需求来开发的，技术优势和特点如下：产品性能、功能显著提升，产品外观更加新颖、质感效果更佳。

4、重视原创设计和专利增加附加值

例如：爱奇光电，第2019年申请外观专利11项，实用新型专利7项；宏晟祥光电实用新型专利3项，发明专利3项；莱威光电外观专利10项，实用新型专利8项，快装吸顶灯，安装方便，认证方便，针对欧美市场。

5、商业照明工程定制系统方案

例如：品上照明的新款上市，高端新零售市场，精品级市场，2.4G专属区域商照控制产品，再整合WIFI远程控制，针对酒店专属情景，别墅，精装房。

岩峰照明研发了第二代磁吸轨道系统。特点：窄边；灯具款式丰富；控制方式可选。

石客照明开发摩卡二代筒射灯，光色更纯净透彻，光效更高，散热效果更好，主要针对餐饮空间照明需求开发。还有磁吸线性照明系列，作为一款全能型的照明系统，通过自由的轨道布局，合理的灯具搭配来组装出不同的照明效果，不仅兼顾重点照明和基础照明，更有拆装方便，移动灵活等特点。

6、开拓外销中高端市场区域

罗姆尼光电，继续聚焦外销与内销并行的渠道战略，目前完善磁吸系统，与意大利AAG产品融合，积极争取欧洲和中国的中高端工程项目；

硕镕照明着力下一代照明控制技术、电工技术、和灯具储备研发，产品主要目标市场主要是中高端需求市场；

亮迪照明新产品以现代简约风格为主，特色是：造型独特新颖，外观精美，完善绽放柔和，双色调光。主要针对：俄罗斯市场、欧洲市场开发的。后续将并开拓：不丹的工程定制市场。

（来源：中山市半导体照明行业协会；因篇幅有限，本文略有删减）