●长江商报记者 徐佳
随着再融资新规相继落地，恒邦股份（002237.SZ）重新调整定增方案，在获得新主大手笔认购的基础上引入新战投。
4月12日晚间，恒邦股份披露修订后的定增方案。公司拟向包括控股股东江西铜业（600362.SH、0358.HK）及战略投资者滕伟在内的特定发行对象非公开发行股票不超过2.73亿股，募集资金总额不超过28.87亿元，在扣除发行费用后将用于补充流动资金及偿还有息借款。
其中，江西铜业计划认购25.12亿元，占比87%；滕伟则认购3.75亿元，占比13%。交易完成后，江西铜业持有上市公司的股份比例将由此前的29.99%提升至43.15%。
恒邦股份表示，本次认购将进一步提高江西铜业对恒邦股份的持股比例，提高上市公司控制权的稳定性。同时可有效增加恒邦股份的流动资金、降低资产负债率、减少财务成本，提高公司盈利水平和提高抗风险能力，为公司未来稳定发展夯实基础。
江西铜业拟认购25.12亿元
与前次定增方案有所不同，比照再融资新规，恒邦股份对发行规模、发行对象、发行价格等方面均作出调整。
具体来看，恒邦股份将发行对象由此前的18名特定投资者缩减为仅包括江西铜业、滕伟在内的两名，并将员工持股计划以及包括锦绣中和、长和投资、辛未中和、长润中和等在内的投资机构剔除定增名单。
同时，恒邦股份非公开发行股票数量维持2.73亿股不变，发行价格由11.61元/股下调为10.57元/股，对应募资规模也由此前的31.7亿元下降至27.3亿元，募资用途则维持不变，计划将用于补充流动资金及偿还有息借款。其中，20亿元用于偿还有息借款，剩余全部用于补充流动资金。
长江商报记者注意到，这也是去年6月份获得江西铜业正式入主后，恒邦股份首次计划再融资。通过大比例认购定增，江西铜业对于恒邦股份的控制权也将进一步加强。
据了解，去年3月份恒邦股份披露公司控股股东恒邦集团、实控人王信恩及其一致行动人王家好、高正林、张吉学将其所持上市公司合计2.73亿股股份，以29.76亿元的价格转让给江西铜业。此笔股份转让在去年6月份完成过户，江西铜业正式成为恒邦股份控股股东，江西省国资委随之成为公司实控人。
江西铜业收购恒邦股份控制权时，就已承诺将以恒邦股份作为江铜黄金板块的发展平台，将江西铜业及其控股股东旗下优质的黄金资产注入上市公司，规范与公司存在的同业竞争，为公司的发展提供支持。
八个月后，恒邦股份首次披露2020年定增预案。在这笔31.7亿元规模的定增方案中，江西铜业计划认购8894.92万股，认购金额10.33亿元，占比32.58%。
而在经过修订后，江西铜业斥资规模大幅提升，计划认购2.38亿股，认购金额25.12亿元，占募资总额的比例高达87%。
按照本次发行上限计算，本次发行完成后，江西铜业预计将持有公司43.15%股份，持股比例大幅提升。
战投滕伟拥有多处黄金矿产资源
与江西铜业共同参与认购的滕伟，作为战略投资者，将为恒邦股份带来黄金矿产战略性资源，增强公司核心竞争力。
据了解，恒邦股份主要从事黄金探矿、采矿、选矿、冶炼、化工及稀散金属生产，是国家重点黄金冶炼企业。
恒邦股份介绍，滕伟系拥有多处黄金矿产等贵金属矿产资源的行业人士，在贵金属冶炼行业拥有黄金矿产方面的重要战略性资源，在黄金冶炼原料信息、贵金属行业信息、矿产资源等方面具有信息优势。截至目前，滕伟分别持有招远成金矿业、招远九洲矿业、山东成金矿业100%、40%、40%股权。
在本次发行完成后，滕伟预计将持有恒邦股份3%股份，委派董事参与上市公司经营管理，并拟长期持有上市公司股份。
恒邦股份认为，引入滕伟作为战投，可为公司提供贵黄金冶炼原料信息、贵金属行业信息、矿产资源，进一步丰富公司的黄金矿山资源，也可在公司所需的黄金冶炼原料信息、贵金属行业信息、矿产资源等方面与公司进行密切合作。
与此同时，作为国家重点黄金冶炼企业的恒邦股份将通过此次定增改善财务结构，为业务规模提升提高保障。
日前，恒邦股份披露年报，2019年度公司实现营业收入285.36亿元，同比增长34.6%；净利润3.06亿元，同比减少24.7%。受财务费用大增、公允价值变动等因素影响，公司当期业绩有所波动。但在扣除非经常性损益后，恒邦股份主业净利为3.99亿元，同比增长4.89%，较为稳定。
截至2019年末，恒邦股份资产负债率为71.19%，当期公司财务费用为3.5亿元，同比增长36.03%。
随着新主江西铜业和战投滕伟的资金注入，恒邦股份营运资金需求将在一定程度上得到解决。同时，公司测算定增完成后2019年末资产负债率将下降至55.74%，财务费用也将随之减少，财务结构得到优化，为公司未来持续稳定发展奠定基础。
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