在19世纪的墨西哥，有这样一位女子，她是最美的，也是最丑的。她之所以被称为最美的，是因为她有着美丽的外表和令人沉醉的甜美歌声。这样描述下来，你们应该都很奇怪她丑在哪里吧。尽管美丽，这位女子却非常矮小，只有138厘米，这还不算什么，令人恐惧的是她的身上及四肢都被浓密的毛发覆盖。她身上所存在的商机被一位叫西奥多的商人发现，西奥多将她送上舞台，打造成明星。果不其然，朱莉娅凭借超高的歌唱技巧和奇异的外观成为了当时炙手可热的女明星，人们称她为“最美又是最丑的女人”，她就叫朱莉娅，一位命运悲惨的女子。
刚成为明星的朱莉娅过得十分顺遂和幸福，她内心里认定这一切都是西奥多给予她的，因此她很感谢西奥多，甘愿为西奥多做任何事，这也导致了她以后的悲惨命运。朱莉娅的多毛症似乎并没有仅限于她的身体，而是随着时间渐渐蔓延到了她的脸上，不仅如此，毛发也越来越浓密，朱莉娅此时全身都是毛发，但更坏的事情是，她得了牙龈增生，原本小巧可爱的嘴巴开始变厚并向前凸出，她变得像一个猿人一样，美丽消逝，留下的只有丑陋。人们厌恶了她，朱莉娅从舞台上退了下来。
西奥多却并没有放弃，他仔细端详着朱莉娅的长相，又从中发现了商机，于是他带朱莉娅去了医院，不是为了治疗朱莉娅的病，而是买通医院让其开份朱莉娅是半猿半人的检测报告。西奥多拿着这份报告为朱莉娅开始了新一轮的宣传。人们的心理都是有点猎奇的，这样的朱莉娅又吸引到了人们的目光，他们纷纷来看这个猿人的表演，朱莉娅又火了起来。
朱莉娅后面虽然变得越来越丑，但追求者却多了起来，前后共有二十多位，他们纷纷表示要娶朱莉娅为妻子。西奥多看着这些追求者，他当然不会认为他们是看上了朱莉娅的外表，他们的目的跟他一样，利用朱莉娅赚钱。为了牢牢把控住朱莉娅，他也向朱莉娅求婚，朱莉娅当然不会拒绝，两人就此成为了夫妻。
不久后，朱莉娅怀孕，在生产时由于过为娇小的身体险些难产，好在最终还是生下来了，可孩子跟朱莉娅一样，也患有多毛症，仅仅存活了几天就夭折了，而朱莉娅为在几天后死于分娩并发症。西奥多并没有为两位亲人的去世而难过，他又从中看到了商机。他将朱莉娅和孩子的尸体制作成标本，宣称是非常难得的猿人标本，引起了人们的争相购买和收藏。在西奥多晚年时，他患上了精神病，两个标本也因此流入了黑市，在不同的人手中被转卖着。
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