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由于冠状病毒在美国的大流行,美国市场的购车者纷纷舍弃了从线下经销商购车的选择。2020年3月以来,包括Vroom,CarMax和Carvana在内的线上汽车销售商都从中瞅准了这个正蓬勃发展的市场。

现如今,美国的独家二手车寄售平台CarLotz在本周周四也宣布了自己与SPAC公司Acamar Partners Acquisition Corp ACAM.O合并上市的消息。如果该交易达成,CarLotz将会成为继Vroom Inc 和Shift Technologies Inc(与SPAC:Insurance Acquisition Corp合并) 之后美国第三大在线汽车销售商。

在这项合并消息透露前,SPAC公司Acamar对二手车寄售平台CarLotz的预计估值为8.27亿美元,含括债务在内。而作为此项交易的一部分,CarLotz将获得高达3.21亿美元的注资,以用于其八个销售和分销地的扩展计划。

对于该计划,CarLotz的联合创始人兼首席执行官迈克尔·博尔(Michael Bor)在采访中表示:“我们觉得现在是时候迈出这个巨大的飞跃,在全国范围内扩张,成为这个行业中一个顶尖的企业。”“为了做到这一点,我们需要筹集大量资金。”

CarLotz与SPAC:Acamar

CarLotz建立于2011年,总部地址位于弗吉尼亚州里士满。不同于Vroom和Shift的商业模式的是,CarLotz旗下运营的代销托管平台,其利润获取主要是通过车主的车辆销售,而前者则是自己购买和出售二手车的。

Acamar是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司(SPAC,Special Purpose Acquisition Company),由私募股权投资者Juan Carlos Torres Carretero和Luis Ignacio Solorzano Aizpuru领导。2019年2月,Acamar向SEC首次提交了S-1文件,计划通过发行3000万个单位募集资金3亿美元,每个单位发行价10美元,其赞助商为特拉华州有限责任公司Acamar Partners LLC。

对于CarLotz和SPAC公司Acamar合并交易,包括富达管理公司在内,汽车拍卖服务提供商KAR Auction Services KAR.N和前通用汽车公司GM.N首席执行官里克·瓦格纳(Rick Wagoner)等多个投资者已承诺向其投资1.25亿美元,进行公开募股(PIPE)的私人投资。

交易完成后,Acamar的股票代码将会更变为“LOTZ”。

Shift Technologies与SPAC:Insurance

2020年9月,总部位于旧金山的Shift Technologies对外公布了将与总部地址为费城的SPAC公司Insurance Acquisition Corp.的反向合并计划。合并后,新公司的估值将预计达到7.3亿美元。如果交易完成,Shift现有的管理团队会继续经营合并后的公司。

“与Insurance Acquisition Corp.合并是我们发展计划中的下一步,它可以扩大我们的线上平台,让我们的二手车业务变得更加广泛。这项交易将会使我们成功转型为上市公司,这是一个有效的途径。”Shift联合首席执行官George Arison说道。

交易达成后,Insurance Acquisition Corp.将会更名为Shift Technologies,Inc.,同时以新的股票代码在纳斯达克上市。此交易预计在今年第三季度完成。

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