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截至发稿日,2020年共有248个SPAC完成IPO,68个SPAC正在向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请,今年SPAC总数将达到316个。

尽管眼下已经迫近新年,一周内仍有37个SPAC向SEC递交了S-1文件,总拟融资规模达93.55亿美元。这些争分夺秒涌入市场的发起人,他们有着丰富的SPAC操作经验,有些在刚刚完成的并购中尝到甜头,立即返场,开始了他们的第二轮SPAC操作。

这些多次操办过SPAC的发起人,他们过往的收益如何?接下来关注什么行业?值得对比思考。

Spinning Eagle Acquisition的第七个SPAC

美东时间2020年12月23日,由SPAC资深人士Jeff Sagansky和前米高梅CEO哈里·斯隆(Harry Sloan)发起领导的第七个SPAC公司 Spinning Eagle Acquisition向SEC递交了IPO申请,计划发行单位1亿5千万,募集资金15亿美元。

据其招股说明书披露,这次该SPAC的并购方向不仅限于某个特定的行业、领域或地理区域。

2011年2月11日,SPAC公司Global Eagle Acquisition Corp.(全球鹰收购公司)成立,这是Sagansky和Sloan第一个发起的SPAC。它于2011年5月完成首次公开募股,筹集资金1.9亿美元,在2013年1月完成了与Acquiring Row 44的并购。

第二个SPAC:Silver Eagle Acquisition Corp.(银鹰收购公司)。

2013年发起,同年7月完成IPO,发行单位3250万,募集资金3.25亿美元。2015年3月,该SPAC完成业务合并。

第三个SPAC:Double Eagle Acquisition Corp.(双鹰收购公司)。2015年成立,同年9月完成IPO,筹集资金5亿美元。2017年11月与Williams Scotsman International,Inc.完成业务合并。

第四个SPAC:Platinum Eagle Acquisition Corp.(白金鹰收购公司)。2017年7月成立,2018年1月完成IPO,募集资金3.25亿美元,2019年3月完成了与Target Logistics Management,LLC和RL Signor Holdings,LLC的业务合并,并更名为Target Hospitality,一家做垂直整合的专业租赁酒店服务公司。

第五个SPAC:Diamond Eagle Acquisition Corp.(钻石鹰收购公司)。2019年4月成立,同年5月完成IPO,募集资金4亿美元,2020年4月完成了与数字体育娱乐和游戏公司DraftKings,Inc的业务合并,合并后的主体在纳斯达克上市,股票代码为“DKNG”,现股价达53.89美元/股。

第六个SPAC:Flying Eagle Acquisition Corp.(飞鹰收购公司)。2020年1月成立,于3月完成首次公开募股,发行单位6900万,筹集资金6.9亿美元。2012年12月,该SPAC完成了与移动电竞平台Skillz的初始业务合并,合并后的主体在纽约证券交易所上市交易,股票代码为“SKLZ”,现股价达19.57美元/股。

VectoIQ Acquisition II

美东时间2020年12月21日,由通用汽车前副董事长Stephen Girsky发起领导的第二个SPAC公司 VectoIQ Acquisition II向SEC递交了IPO申请,计划发行单位3000万,募集资金3亿美元。

据其招股说明书披露,这次该SPAC的并购方向将侧重于智能交通领域。

不久前,该系列的第一个SPAC:VectoIQ Acquisition已在今年6月份完成了对美国电动汽车制造商Nikola的收购,合并后的主体在纳斯达克上市,股票代码为“NKLA”,现股价15.03美元/股。

Switchback II Corp.

美东时间2020年12月21日,由RSP二叠纪公司前CFO Scott McNeill发起领导的第二个SPAC公司Switchback II Corp.向SEC递交了IPO申请,计划发行单位2500万,募集资金2.5亿美元。

据其招股说明书披露,这次该SPAC的并购方向将侧重于能源技术领域,主要针对一些可实现脱碳减排方案的企业。

今年9月24日,其发起的第一个SPAC:Switchback Energy Acquisition(NYSE:SBE)宣布与全球最大的电动汽车充电网络公司ChargePoint合并,现股价44.89美元/股。

Star Peak Corp II

美东时间2020年12月21日,由Magenetar Capital合伙人兼Magenetar能源与基础设施事业部负责人Eric Scheyer发起领导的第二个SPAC公司Star Peak Corp II向SEC递交了IPO申请,计划发行单位3500万,募集资金3.5亿美元。

据其招股说明书披露,这次该SPAC的并购方向将侧重于清洁能源和电力(包括发电、存储、智能电网和氢能技术等),以及电动汽车等相关领域。

2020年12月4日,其第一个SPAC:Star Peak Energy Transition Corp(NYSE:STPK)宣布已与美国人工智能储能公司Stem Inc签订合并协议,目前正处于合并洽谈中,现股价20.86美元/股。

Gores Metropoulos II

美东时间2020年12月23日,由投资资深人士Dean Metropoulos发起领导的第二个SPAC公司Gores Metropoulos II向SEC递交了IPO申请,计划发行单位4000万,募集资金4亿美元。

据其招股说明书披露,这次该SPAC的并购方向将侧重于消费产品和服务行业。

12月月初,其发起的第一个SPAC:Gores Metropoulos已经完成与激光雷达初创公司Luminar Technologies的业务合并,合并后的主体在纳斯达克上市,股票代码为“LAZR”,现股价35.22美元/股。

Northern Genesis Acquisition II

美东时间2020年12月23日,由Algonquin Power&Utilities前任首席执行官Ian Robertson发起领导的第二个SPAC公司Northern Genesis Acquisition II向SEC递交了IPO申请,计划发行单位3000万,募集资金3亿美元。

据其招股说明书披露,这次该SPAC的并购方向将侧重于具有可持续性的公用事业基础设施公司。

今年8月份,其第一个SPAC:Northern Genesis Acquisition完成首次公开募股,筹集资金3亿美元,目前正在与加拿大电动卡车和公共汽车制造商Lion Electric进行业务合并,股票代码为“NYSE:NGA”,现股价17.74美元/股。

Hennessy Capital Investment V

美东时间2020年12月22日,由轩尼诗资本(Hennessy Capital)首席执行官兼董事长丹尼尔·轩尼诗(Daniel Hennessy)领导发起的第五个SPAC公司Hennessy Capital Investment V

向SEC递交了IPO申请,计划发行单位2500万,募集资金2.5亿美元。

据其招股说明书披露,这次该SPAC的并购方向将仍侧重于美国可持续性的工业技术和基础设施领域。

在此之前,2014年1月,其第一个SPAC:Hennessy Capital Investment I 完成了首次公开募股,筹集资金1亿美元,在2015年2月收购了校车制造商Blue Bird,合并后的主体在纳斯达克上市,现股价18.89美元/股。

2015年7月,其第二个SPAC:Hennessy Capital Investment II 完成了首次公开募股,筹集资金1.75亿美元。2017年2月,该SPAC收购了货运公司Daseke(NASDAQ:DSKE)。

2017年6月,其第三个SPAC:Hennessy Capital Investment III 完成了首次公开募股,筹集资金2.25亿美元。2019年6月,该SPAC与废物管理服务公司NRC Group达成合并,合并后的主体在2019年11月又被US Ecology(美国生态)收购,股票代码为“ECOL”,现股价36.15美元/股。

2019年2月,其第四个SPAC:Hennessy Capital Investment IV 完成了首次公开募股,筹集资金2.61美元。2020年12月21日,该SPAC完成了对电动汽车开发商Canoo的收购,合并后的主体在纳斯达克上市,股票代码为“GOEV”,现股价19.40美元/股。

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