久期财经讯，天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”）12月28日晚公告，当日公司及公司相关子公司已按照《条款清单》的主要内容，与银团签署了Amendment and Extension Deed(简称“《修订和展期契约》”)及其附件Amended and Restated Facility Agreement(简称“《修改及重述的贷款协议》”)等。
签署的相关协议显示，并购贷款项下A类贷款和C类贷款合计18.84亿美元债务，在满足2021年1月5日股东大会对展期及担保事项审议通过及ITS担保生效并办妥登记等情形下，自动展期至2021年11月26日;附条件自动再次展期至2022年11月25日。并购贷款项下B类贷款12亿美元，在满足2021年1月5日股东大会对展期及担保事项审议通过及ITS担保生效并办妥登记等情形下，自动展期至2023年11月29日;附条件可再次展期至2024年11月29日。
公司表示，本次贷款展期基于公司实际经营情况需求及股权融资计划，有利于改善公司债务结构，缓解公司资金压力，更好地支持公司的业务开展。本次签署的《修改及重述的贷款协议》附带展期中止的约束性条款，如果公司无法按约定进度完成全资子公司增资扩股引入战略投资者事宜，且无其他银团认可的合理方案，可能引发上述并购贷款加速到期的风险。
作为并购贷款展期的条件，公司需继续以公司及相关子公司的财产提供担保。同时，公司实际控制人蒋卫平为并购贷款展期提供个人保证担保;蒋卫平及其一致行动人承诺，各持股实际控制人及其一致行动人将其持有的共计1亿股天齐锂业A股股份存入了指定托管证券账户，并承诺不对其进行处置或设置任何担保。
公告称，11月30日，公司及公司相关子公司与银团已签署《展期函》，银团同意将境内银团贷款项下的A类贷款13亿美元和境外银团贷款余额5.84亿美元合计18.84亿美元自到期日起展期至以下日期之中的较早者：(1)2020年12月28日;(2)银团代理行确认签署的《修改及重述的贷款协议》生效之日。12月7日，公司收到银团代理行签发的《条款清单》。
据久期财经数据显示，天齐锂业尚存有一只存续美元债，TQLTHI 3 3/4 11/28/22，息票率3.75%，发行规模3亿美元，2022年11月28日到期：
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