1937年12月13日，南京彻底沦陷之后，日本就更加猖狂了，认为中国已经彻底战败，一直摆出胜利者的姿态，随时等待中国向他祈降。

然而中国的做法，直接让日本措手不及。中国召回逐日大使，关闭使馆，宣布和日本断绝任何外交关系。这时候，中国已经开始全国动员，开启全面抗战。蒋介石面对南京大屠杀，也表现得十分的强硬，软硬不吃，直接宣布要和日军血战到底。

日本认为，中国想要全面抗战，唯一的出路就是依靠外国的支援。

于是日本政府，开始从国际上，让各国外交使团，脱离和中国的关系，尤其针对美、英、发、德、意大利等国，劝说他们停止对中国进行军火和道义上的援助。

当时的国际局势是怎么样的呢！

希特勒、墨索里尼制定了全球战略中，远东是也个十分关键的位置，当时他们与中国、日本都有密切的联系。

1928年开始，就有很多的德国军官，在蒋介石的部队中任职，德国、捷克等国家，还出售大量军火、武器、飞机、大炮、装甲车、坦克等均是物质给蒋介石。

日本就抓住，希特勒和苏联共产主义，是不共戴天的仇敌，四处游说，说蒋介石和苏俄关系十分的良好，并诬陷中国正在被共产党侵蚀，国民党和共产党已经站在一起，搞什么统一战线，这些都是斯大林在后面捣鬼。

为了摆脱外交上的不利，蒋介石直接排除蒋百里，出使欧洲，同日本进行外交战，说实话这可不是一个好活。

蒋百里的任务有三：

一，争取欧洲各国的道义同情和国际援助。

二，尽力破坏日本和德国、意大利的很作，至少做到希特勒、墨索里尼不支持日本。

三，让欧洲各国，不要干涉中国自主抗战。

蒋百里前面的文章都有介绍，不在详细介绍。鉴于当时日本已经在欧洲游说了一圈，蒋百里为此行，费了一番心思。

首先，蒋百里直接来到罗马，通过关系，见到了墨索里尼。蒋百里单刀直入，直接对防共的问题进行了阐述：

舆论上说，德意日三国，制定了防共协定，我深感忧虑。日本只会口头上喊反苏反共而已。其实只是借助德国、意大利的实力反共，自己从中得利而已。

实际上，日本和苏俄一直保持联系，一直想瓜分中国的土地。苏联分裂蒙古，日本占领东三省之后，又开始向南下，占领北平、南京等地。

这个期间，日本可对苏俄军队，没有开一枪，两个国家对分裂中国，早已达成默契。

听到这些之后，墨索里尼十分的吃惊，中国竟然还有这样的人物。

随后蒋百里继续说道：

中国和德国、意大利一直都是朋友，日本和苏俄在一起，就不可能和您们是朋友，日本进攻中国，分裂中国，其实就是在破坏，德国、意大利在远东的利益。

之后，墨索里尼说道：意大利和日本的防共协定，只是一个无所谓的问题罢了，就算签署了，也没有伤害中国的意思。

很显然，蒋百里做得很不错，墨索里尼开始有点同情中国了。

通过墨索里尼的推荐，蒋百里又约见了，德国空军大元帅戈林。

刚开始，戈林并不认同蒋百里的说法，认为日本防共不是假的。蒋百里见状，立即调转方向，用希特勒对大资产阶级的痛恨，扶持中产阶级为突破口。

对戈林说道：

日本是亚洲的工业园，财富都掌握在私人企业主手中，军民的生活十分贫困。按照马克思主义，日本在20年前，就已经具备社会主义革命的条件。日本工业发达，无产阶级众多，无产阶级革命潜在的危机更大。

而且经过20多年的学习，日本共产党的势力非常大，随时都有夺权的可能，于这样的国家称兄道弟，德国不认为是很危险的事情吗。

戈林也被这番话给惊呆了。

蒋百里借着说道：日本的首相官田，就是一个亲苏分子，甚至还保证，只要他再为，日苏之间就不可能发生战争。中国境内中东铁路，就是日苏联合一起操办的。虽然日本签订了防共协定，可是一定不会对苏联动手。

之后戈林给出了决定，“可以再研究”，并声明“决不干涉中国自主抗战”，这让蒋百里送了一口气，蒋介石交给的任务，基本上完成了。

随后蒋百里走访了，众多从中国撤回了顾问团将军，他们纷纷表示，会为中国军队军事进行保密，绝对不会出卖中国的利益，向日本透露军事机密。

蒋百里此行，起到的作用到底有多大，这个不好衡量，至少有一点可以确定，蒋百里此行，为中国全员抗日，赢得了宝贵的缓冲时间。