来源：华盛资讯

华盛资讯3月16日讯，智欣集团控股(02187)发布公告，于2021年3月16日-3月19日招股。智欣集团成立于2007年，是福建省厦门市的混凝土建材制造商及供应商，主要产品分为预拌混凝土、预制混凝土构件。据弗若斯特沙利文报告显示，以2019年按产量计，智欣集团是厦门市最大的预拌混凝土制造商及供应商，占有的市场份额约为7.2%。

招股详情：

  • 拟发行1.87亿股，其中90%为配售，10%为公开发售，集资规模2.805亿元；
  • 每股发行价1.5港元(单位下同)，每手8000股，入场费12120.92港元；
  • 独家保荐人为新华汇富，预期3月26日上市。
  • 回拨机制：
    -超购少于15倍，公开发售回拨至20%；
    -超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%；
    -超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%；
    -超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。

公司简介

智欣集团成立于2007年4月，为中国福建省厦门市的混凝土建材制造商及供应商。主要产品大致分为(i)预拌混凝土;及(ii)预制混凝土构件。同业竞争方面，国内整体竞争格局较为分散，不过福建省和厦门市相对集中。

在预拌混凝土行业中，智欣集团在厦门市的市场份额为7.2%排名第一，前五大参与者合计市场份额仅为26.6%。而预制混凝土构件中，智欣集团在福建省和厦门市的市场份额分别为15.4%及88.8%，排名均为第一，尤其是在厦门市，公司为行业内的绝对龙头。

财务状况

招股书显示，2017至2019年度，智欣集团总收益分别约为人民币4.0亿元（单位下同）、5.11亿及5.91亿元，其中分别约99.9%、98.2%及88.9%的收益来自厦门市；年度溢利分别约为1220万元、2740万元及4180万元；毛利分别约为0.40亿元、0.77亿元及1.14亿元，同比增长分别约为92.8%及49.5%，对应毛利率分别约为9.9%、15.0%及19.4%，而纯利率分别约为3.1%、5.4%及7.1%。

智欣集团的收益主要来自于预拌混凝土，根据招股书，2017-2019年度，公司来自预拌混凝土的收益分别约为3.94亿元、4.53亿元以及4.47亿元，分别占总收入的98.6%、88.6%以及75.6%，逐年下降。

基石投资者

基石投资者王苗及特纳斯同意分别认购1683.2万股及3197.6万股。

募资用途

所得款项净额2.41亿元，82.7%用于扩大预制混凝土构件厂房的预制混凝土构件产能；3.6%用于透过引入企业资源规划系统提升资讯科技系统；3.2%用于进一步改善环境保护系统；10.0%将用作一般营运资金。

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