首先是二哥拿着中华烟跟摩托罗拉翻盖手机回农村了，找寡妇搞破鞋，小宝找二哥，让二哥带自己去深圳，小宝不请自来，在绿皮车上找到二哥，绿皮车上小宝被小偷打，二哥说一个能打八个。在深圳，二哥其实是个司机，二哥带着老板，小宝坐后备箱来到夜总会，小宝以为小姐是媳妇儿，小姐跟老板喝酒，老板摸小姐腿，小宝喝多后打了老板，老板打了二哥，二哥被开除。

两人睡在大桥下，第二天捡了一个弃婴，人贩子用一块金表骗走弃婴，小宝追车把弃婴追了回来，二哥偷芭蕉被村民追打，二人逃跑，车上掉落一包内衣内裤，小宝装女人卖内衣内裤，全场卖两块，马丽在对面卖五块，马丽揭穿小宝男扮女装，被众人追打。

公园张大爷钓鱼心脏病发，小宝喊人，二哥想离开，张大爷醒了，二哥说是小宝喊人救的张大爷，张大爷收留了二人，马丽是邻居，四个人一起照顾孩子，孩子长大了，马丽说二人没出息，二人去路边招工，走私的让二人去开船，走私犯与海警开枪扫射，二人跳船逃离被抓，出狱后二人打工当蜘蛛人，二哥看见炒股票，开始炒股，自行车到摩托车到汽车，小宝梦见跟马丽好了，抚摸二哥被马丽看见。

幼儿园里天意没有妈妈被嘲笑，马丽假装妈妈给他写信，天意上小学了，马丽前夫大壮找马丽要钱，被张大爷、小宝等人轰走。马丽在家征婚，被征婚者误会，二哥跟小宝分开，二哥跟小宝借钱，小宝不借二哥大怒，说谁把你带来的，小宝为挣一万。

穿潜水衣下泥井，马丽开了内衣店，小宝给张大爷洗脚，张大爷去世，天意因为没有母亲在学校被欺负。天意长大了，开始骑摩托车叛逆，马丽前夫把张大爷家点了，小宝把马丽救出来，天意认为小宝和马丽搞破鞋，大骂二人，马丽拿着箱子离开。二哥卖假药成为大款，来找小宝。

二哥因为卖假药，公司倒闭。天意欠钱，债主殴打小宝，并把视频发给天意，此时二哥前来，痛打打手，小宝用头帮二哥挡了一棍，天意下火车，去医院看小宝，二哥、马丽、天意跟小宝握手，众人重归于好。