支持外资投资机构参与合格境内有限合伙人境外投资试点

政策背景

为支持优质规范的私募基金管理人募集人民币投向海外市场，依据《北京市关于开展合格境内有限合伙人境外投资试点工作的暂行办法》和《北京市关于开展合格境内有限合伙人境外投资试点工作的实施细则》，相关机构获得QDLP试点额度，可以募集人民币基金，并在额度内购汇投资海外市场（证券市场、对冲基金、REITs、未上市企业等领域）。

北京实践

北京市QDLP试点额度增至100亿美元。经国家外汇管理局批准，北京市QDLP试点额度已增至100亿美元。橡树资本子公司、东方汇理子公司已获批参与北京市QDLP试点，并分获5亿美元、3亿美元试点额度。

政策落实问答

问：企业如何申请参与QDLP试点？

答：试点由市金融监管局采用“一站式受理”方式，做到“即申报、即受理、即审核”。企业直接和市金融监管局联系并提交申请材料。

问：拟申请QDLP试点的企业可以享受什么服务？

答：北京为拟申请QDLP额度的机构配备市区服务管家，提供“一对一”管家式精准服务，强化服务保障。

4月1日，在北京市金融监管局联合人行营管部、北京银保监局、北京证监局（即“一部两局”）、朝阳区政府共同举办的金融领域“两区”政策解读会上，相关负责人回应了金融机构的现场提问。其中，关于北京市QDLP（即合格境内有限合伙人）试点工作，据市金融监管局党组成员、副局长王颖介绍，相较其他地区，北京QDLP试点具有“资金募集范围更广”“额度可按需申请”“投资的投向范围更广”“流程更便捷”及“注重创新发展与风险防控相统筹”五方面的特点。

为进一步满足境内投资者全球配置资产的需求，国家外汇管理局于去年宣布扩大国内QDLP试点规模和范围。2020年12月4日晚间，记者从北京市金融监管局获悉，北京金融领域“两区”建设持续发力，本市QDLP试点规模将进一步扩大。据悉，北京市QDLP试点是资本项下对外投资管理政策的重要探索，旨在支持优质规范的私募基金管理人募集人民币投向海外市场。因此，相较其他地区，北京试点及申请得到了外资机构的普遍关注。

今天的政策解读会现场互动时首个提到的问题即与此相关。关于“资金募集范围更广”的特点,据王颖介绍，北京QDLP的试点是将跨境人民币纳入试点，试点基金可使用QDLP额度，直接以人民币资金进行境外投资。“这在全国目前是独有的。同时这也充分体现了为服务于国内国际双循环的新发展格局，北京‘两区’建设将持续深化对外开放，不断探索创新、先行先试。”

而就“投资的投向范围更广”的特点，她表示，北京QDLP试点投资范围涵盖了证券市场、大宗商品、REITs以及未上市企业等。“既有二级市场也有一级市场。在北京的试点中，可以投向未上市企业，这也是北京所特有的。”

关于下一步重点工作，王颖透露，北京将聚焦“绿色金融”“科创金融”“财富管理”三个领域，培育金融发展新引擎。

具体来看，一是发展绿色金融，抓好一个示范区和两个实体平台建设，包括高标准打造城市副中心绿色金融示范区、高起点推进碳金融集团筹建、高水平建设北京绿色交易所。二是发展科创金融，加快推动科创金融改革试验区尽快获批，发挥中关村改革试验田的作用先行先试，支持国际科技创新中心建设。三是发展财富管理，用足QDLP、QFLP、人民币国际投贷基金等试点政策，鼓励金融机构布局财富管理，开展全球资产配置。

中国进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、中国人寿、泰康保险、中金公司、渣打银行、法国兴业银行、巴基斯坦哈比银行、瑞士再保险、慕尼黑再保险、日本盛华日兴证券、丰田金融、宝马金融、西门子财务、中德证券、桥水投资、普华永道等近百家中外金融机构、跨国公司、第三方咨询公司以“线上+线下”的方式参加了今天的政策解读会。

23家 QDLP 一览

北京市QDLP试点额度增至100亿美元！

一文看懂粤港澳大湾区热议的QFLP

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