4月6日,传闻生鲜电商平台叮咚买菜获得7亿美元融资,这是生鲜电商平台获得的最新一次巨额融资。但价值兄发现,相比社区团购近一年的发展凶猛,生鲜电商的几大头部平台,已经很久没有好消息了。一方面是生鲜电商平台在死亡线上挣扎,另一方面则是拼多多、美团和滴滴等互联网巨头疯狂补贴社区团购。本来都是解决老百姓买菜、选购水果的生鲜平台,2021年可能呈现冰火两重天的处境。
叮咚买菜拿下7亿美元融资,生鲜电商上市之路稳了?
4月6日,据多家媒体报道,社区电商平台叮咚买菜已在近日完成7亿美元的新融资。来看看这轮叮咚买菜的投资者——DST Global、Coatue联合领投,老股东Tiger Global Management、General Atlantic、CMC资本、今日资本、红杉资本、Ocean Link 和弘毅投资等持续加码,新股东还包括 Aspex Management、3W Fund等,高鹄资本担任本轮融资的财务顾问。
来自企查查的数据显示,叮咚买菜隶属于上海壹佰米网络科技有限公司,是一家生鲜电商,采用从“城批采购+社区前置仓+29分钟配送”,避开“源头、冷链、冷库”的套路,来降低供应链成本问题。截至本次融资,叮咚买菜目前已经获得了共计9轮融资。
而价值兄发现,本次领投叮咚买菜的机构,几乎都来自国内外一线VC。尤其是DST和老虎基金这两大国外投资巨头。前者在上个月还领投了另外一家社区电商平台十荟团,并且是Airbnb、滴滴出行、阿里巴巴、美团、字节跳动等巨头的多轮投资者;后者也独爱互联网巨头,去年3月份刚完成对字节跳动的入股。
有投行人士评价,本轮参与叮咚买菜的DST是创业者最喜欢的一位“金主爸爸”,非常善于溢价投资,而老虎基金在投资圈也与DST类似,同样扮演为准上市公司锦上添花的角色。价值兄发现,近期,生鲜电商头部平台纷纷被曝即将上市的消息,2月叮咚买菜传闻将赴美IPO,每日优鲜、多点在年初也都传出即将上市的动态。
这或许让外界产生一种乐观猜测,以叮咚买菜、多点为首的生鲜电商平台的上市之路,是不是很稳了?但残酷的现实,可能让人高兴不起来。
近些年,各大生鲜电商的日子并不好过。去年12月9日,每日优鲜宣布获得来自青岛国信、阳光创投、青岛市政府的20亿元战略投资。这是近半年来,除去叮咚买菜之外的唯一一次重要融资了。在此之前,生鲜电商平台的融资历程都要追溯到2020年之初。比如,另一家生鲜电商平台美菜网,上次融资还停在2018年时候,而在去年12月份,买菜网甚至将旗下子品牌美家买菜以2亿美元的价格卖给了京东,帮助后者快速进入社区团购市场。有行业人士指出,如果早已形成良好的生鲜电商业态,美菜网断然不会变卖资产。
作为2005年就诞生的全国首批生鲜电商平台的易果生鲜,尽管获得阿里巴巴、云锋基金、苏宁等巨头多次投资,还是在2020年无奈宣布破产重组,难逃失败的命运。此外,包括妙生活、吉及鲜、呆萝卜等纷纷关店和倒闭,也让生鲜电商行业一片狼藉。
王兴黄峥刘强东都看好的社区团购有多疯狂,近一年5家巨头烧掉60多亿美元
与生鲜电商平台惨淡度日形成鲜明对比的是,社区电商或社区团购模式,却在2018年至今迎来了火爆的发展。纵观这两年来的社区团购,几乎成为了所有一线互联网巨头纷纷染指的又一个细分市场。
2020年5月,滴滴在成都设立橙心优选团队,投资金额超千万,准备在成都、北京发力,并在今年3月初高调宣布,在软银的支持下融资40亿美元,将用于扩大用户规模上;
7月7日,美团宣布架构调整,成立“优选事业部”,推出社区团购业务——美团优选,采取“预购+自提”模式,并在10月份升级为一级战略项目。在2020年的财报中,王兴曾解释在四季度的60亿亏损中,有一半(高达30亿元)来自自社区团购业务;
8月26日,拼多多旗下社区团购项目“多多买菜”上线,武汉和南昌成为首批试点城市。拼多多创始人黄峥在10月份向外界表示,“买菜是个苦业务,将是多年的全力长跑,也将是拼多多人的试金石。”媒体更是爆料,为了更快打开市场,拼多多在买菜业务上采取补贴模式,首批补贴金额接近10亿元;
10月,媒体爆料字节跳动正在招兵买马布局社区团购,成为一级事业部,最快11月在山东中部地区试点;
12月11日,京东对外发布公告,将以7亿美元战略投资兴盛优选。在此之前,京东又以2亿美金将美菜网旗下的美家买菜拿下。甚至还有传闻,刘强东将亲自带队京东的社区团购项目;
今年3月下旬,媒体爆料称,阿里已经成立MMC事业群聚焦社区团购业务,整合零售通社区团购业务和盒马集市,事业群负责人为阿里合伙人戴珊。而戴珊在近期的内部会议中表示,公司对社区团购的投入将“不设上限”(MMC被称为“买买菜”的缩写);
今年3月31日,十荟团宣布完成D轮融资,融资金额为7.50亿美元,投资方来自阿里巴巴和DST Global联合领投。
不足一年时间,阿里巴巴、美团、拼多多、滴滴和京东等互联网巨头们,正在跑步入场社区团购。而仅仅是这5家互联网巨头,在社区团购领域的投入就超过了60亿美元。难怪有业内人士调侃,如果说2021年哪家互联网巨头还没有进入社区团购,那或许它就不足以成为一线互联网巨头了。而动辄就是几亿美金融资,数十亿美元的估值,火爆的社区团购,确实已经成为了互联网巨头们才玩得起的游戏了。
自2020年至今,无论是互联网巨头还是一二线投资机构,似乎都抛弃了生鲜电商选择了社区团购。一边是生鲜电商融资、上市的艰难,甚至出现频频倒闭的局面;另一面则是社区团购获得互联网巨头的重金投入。难道社区团购真的在堵住生鲜电商的上市之路么?
社区团购VS生鲜电商:殊途同归之路,未来长期共存
站在C端角度,社区团购和生鲜电商,二者在解决用户买菜这个需求上,似乎没有太大区别有关,但事实并非如此。价值兄发现,这二者在服务平台、配送方式、配送频率、前端供应链、后端仓储成本、新用户获取等方面,都存在着一定的差异。
如果简单来概括的话,社区团购解决了两个难题:一个是和用户的距离,一个是和批发商的距离。相比于生鲜电商获客难度高,需要专业的配送和仓储方式,社区团购可以说是解决了以往O2O中“最后一公里”的配送问题,并且大幅度降低了成本。
而更为重要的一点是,社区团购以极低的门槛,帮助互联网巨头们拓宽市场,获得新用户。这也是滴滴、美团、拼多多等巨头都看重的地方。“得用户者得天下”,互联网巨头们舍得补贴烧钱,最终都来源于买来用户,培养消费习惯,促成频繁的交易。
不过,价值兄认为,社区团购与生鲜电商并非是替代关系,将是一种相互补充和共存的状态。因为他们都有着相似的方向,解决老百姓们的日常生活需求。
拼多多董事长黄峥曾表示,买菜业务的模式并不能简单的解释为“社区团购”,而是前置仓、拼小站、社区站点等多个形态混存。美团创始人王兴也认为,“没有一个单一的业务模式能满足全国用户的食杂零售需求,所以美团会继续面向不同的市场通过美团闪购、美团买菜和美团优选三种不同业务模式进行探索”。
但在社区团购的惨烈竞争中,互联网巨头们的竞争已经白热化,并遭到了警告。去年下半年,国家市场监管总局先后对橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团、食享会等五家社区团购企业涉嫌不正当价格行为立案调查,并在今年3月3日对上述五家企业进行行政处罚共计650万元。
社区团购的补贴大战,或许将在今年到明年迎来新的格局。来自十荟团 CEO 陈郢的预测,未来一年到一年半,整个赛道会有3到5家公司活下来。即便是互联网巨头,或许在这场社区团购领域的大战中,也难逃一败的结果。
古希腊有一句经典的哲理,“上帝欲使之灭亡,必先使之疯狂”。社区团购的疯狂,可能非常接近2015年的O2O了,它的未来也不遥远。
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