康熙皇帝突然的撤藩，逼反了平西王吴三桂，他在云南起兵后，兵锋所指无所不利，但吴三桂却没能跨过长江，驱逐清廷呢？而康熙皇帝也熬过了他当皇帝后最危险的三年。并最终翻转战局。
吴三桂在造反之初，云贵川等地几乎都在其掌控之中，大周军队一入贵州，各关卡望风而降，贵州提督李本琛献贵阳城，不久贵州全境尽数大周，吴三桂也堂而皇之的称王拜将，并且继续北上，攻打湖南。
吴三桂用兵多年，对湖南的形势了若指掌，他知道清廷对自己的突然反叛准备不足，现在要火速进军，夺取要隘，否则等康熙皇帝调集大军南下，鹿死谁手不得而知，他命令手下各部将，不要为一城一地之得失而计较，要极速攻占长沙，衡阳，岳州等湖南重镇，到时那些小城自然会不攻自破，
湖南承平日久，各种紧急军报吓得湖南巡抚卢震私逃而走，湖南的清军群龙无首，转眼常德，衡州全部失守，康熙皇帝大怒，命八旗兵火速南下荆州，坐镇武昌，并驰援长沙，但远水难救近火，长沙城内的汉族官员对满期感情不深，早早就准备好献城投降，转瞬间大半个湖南已经不属于大清，
此时湖南的门户岳州已经是岌岌可危，守将李国栋眼见江南半壁都改姓吴，自己一位汉将也没必要为蛮夷殉葬，直接大开城迎接周军入城，随后江西也被攻占，吴三桂转眼间饮马长江，大有北驱满夷，匡复汉室江山的迹象，
但此时吴三桂却按兵不动，让手下众将心存疑虑，此时吴三桂已经六十有二，唯一的儿子现在在北京为人质，他想保全儿子的性命，居然异想天开的释放了去云南撤藩的钦差大臣，让他们带着自己的亲笔信，要与清廷讲和，划江南北分制，以释放世子吴应熊，但吴三桂没想到这封信加速了儿子的死亡，康熙皇帝看到信后大怒，为了表示自己和吴三桂势不两立，下旨将吴应熊及长子吴世霖绞死，其余诸子看在他姑姑的面子上都没入官府，
虽然杀了吴应熊，但康熙皇帝仍然是焦头烂额，紧急军报像雪片一般飞来，靖南王耿精忠，广西将军孙延龄也倒戈相向，宣布归附吴三桂，江南无一片宁静之地，
耿精忠先是扣押福建总督范承谟，然后联结台湾的延平王郑经一起反清，由于地处沿海，耿精忠秘密从洋夷手中购得数千把洋枪，这也让骑马挥刀的清军吃了大亏，仙霞关一天就被攻陷，仙霞关乃福建北上之门户，门户一开，浙江全省震动，此时浙江各地兵力空虚，耿精忠不费吹灰之力拿下大半个浙江，康熙皇帝急派康亲王杰书统兵南下救援，
耿精忠此时形势一片大好，却不想后院起火，他邀请延平王郑经一起攻打大清，结果发现自己进军顺利，不需要郑经帮助，又开始算计郑家军，惹得郑经大怒，带兵攻下泉州漳州，耿精忠分兵要夺回两州，结果中伏，被打得大败而回，不得已又向郑经求和，将一片大好局面弄得一团糟。
而平南王尚可喜此时到是忠心报国，可是年事已高，广东的军政大权落入长子尚之信之手，尚可喜被儿子关了禁闭，困于高墙之内，形同囚徒，尚之信恨父亲把王位传给二弟，宣布反清，此时洞庭湖以南已经全部不属于大清管辖，
康熙皇帝见战事不利，严令前线的顺承郡王勒尔锦火速夺回岳州，以扭转战局，可是吴三桂不是崇祯皇帝，他久经战阵，在岳州严阵以待，清军几次猛攻全被击退，顺承郡王只好请求暂缓攻打，静待时日以观其变。
就在清廷全力攻打岳州之时，陕西的吴三桂旧部王辅臣也发动兵变，王辅臣本来无意叛乱，但康熙皇帝对其不放心，派满臣莫洛为钦差总管陕西，莫洛对王辅臣十分轻视，他所带去的诸将也和王辅臣互相掣肘，激怒王辅臣，杀死莫洛，彻底在陕西平凉拥兵自重，陕西地近山西，当年李自成从西安进军两月就攻破北京，这让康熙十分挠头，几次下旨安抚王辅臣，但他拒不从命。
但这还不是康熙皇帝黑暗的尽头，此时在蒙古的察哈尔王布尔尼也拥兵叛乱，直逼京城，康熙皇帝屋漏偏逢连夜雨，此时京城守备空虚，如果蒙古骑兵进逼，只有束手就擒，康熙皇帝让已经五十多岁的图海抱病出征，可是无兵无将，该怎么对抗察哈尔王，图海建议从京城八旗中挑选家奴出战，组成了一支一万人的家奴军，此时布尔尼带兵直抵达禄山，进逼长城一线，并设下伏兵，准备一举歼灭清军，
图海战前动员，告诉这些家奴，若胜，蒙古大军的财宝尽归尔等，众家奴一听大喜，都跃跃欲试，不久双方展开遭遇战，布尔尼诈败想将清军引入伏击圈，不想清军骁勇，杀得察哈尔部变成了真逃跑，伏兵也跟着一路溃逃，回首再战又败，一路逃到扎鲁特，布尔尼被附近归附清朝的蒙古部族斩杀。叛乱只持续十八天。
度过此劫，康熙皇帝开始扭转战局，清军在陕北和江西湖南都由守转攻，开始了大反击，吴三桂的大周王朝和他的年纪一样，开始进入倒计时。
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