晶科转债(113048) 简况

申购代码：783778，配售代码：764778，正股代码：601778，正股简称：晶科科技。目前转股价值92.30，规模30亿元，信用级别：AA。

票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。赎回价112。

转股价：6.75 回售触发价：4.72 强赎触发价：8.78

转股开始日：2021-10-29

到期时间：2027-04-23

募投方向：

正股概况：

主营业务主要包括光伏电站开发运营、光伏电站转让和光伏电站 EPC 等，涉及太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理、转让等环节，以及光伏电站 EPC 工程总承包、电站运营综合服务解决方案等。

光伏电站运营业务为公司成立至今的核心业务，公司开发的光伏电站项目包括普通地面电站、屋顶分布式电站以及“农光互补”等光伏复合电站等多种类型。公司通过开发、持有、运营各类光伏电站，为用户提供清洁能源，并从中获得快速的规模增长以及稳定的发电收入。其中，集中式电站采用“全额上网”的售电模式，所发电量全部销售给国家电网等；分布式电站一般采用“自发自用，余量上网”的售电模式，所发电量优先供应给屋顶资源业主，余量全额上网。

公司通过光伏电站开发运营，在光伏电站建设的各个环节积累了丰富的经验。近年来，公司逐步为客户提供光伏电站 EPC 服务，涵盖工程总承包、整套设备采购供应以及光伏电站整体解决方案等。为充分利用公司在光伏电站开发、运营及 EPC 等方面的经验优势，优化资产结构，公司延伸开展光伏电站转让业务。

业绩预告：2020 年，公司实现营业总收入 358,751.14 万元，同比下降 32.88%；归属于上市公司股东的净利润为 52,347.71 万元，同比下降 27.60%。

概念题材：光伏

申购指数：★★★★（总指数5颗星）