水墨动画片可以称得上是中国动画的一大创举。它将传统的中国水墨画引入到动画制作中，作为人物造型和环境空间造型的表现手段，人物与布景造型既没有边缘线，又不是平涂，从而能从影片上表现出毛笔画在宣纸上的效果，再运用动画拍摄的特殊处理技术把水墨画形象和构图逐一拍摄下来，通过连续放映形成浓淡虚实、拥有水墨画特别风格、又有可以活动的影象的动画片。
这种动画形式风格独特，而且极具观赏性，也有极强的中华传统特色，画面又有着深远的意境，可惜由于制作工序复杂，非常繁琐，成片不多，从1961年到1995年，上海美术电影制片厂也只成功制作了4部水墨动画片。
《小蝌蚪找妈妈》
中国第一部水墨动画片，上映于1960年，取材于齐白石创作的鱼虾形象。故事非常简单，小蝌蚪羡慕小鸡一家其乐融融，在虾公公、金鱼、螃蟹和乌龟的帮助下，终于找到了自己的妈妈。
本来这只是一个有趣的幼儿故事，片长仅有15分钟，但在悠扬的古琴和琵琶配乐中，用巧妙的画面形式，把观众带进一个优美抒情的水墨画世界。
本片诞生后获得过国内外诸多奖项，包括1964年的戛纳国际电影节荣誉奖。
《牧笛》
在《小蝌蚪找妈妈》之后，导演特伟、钱家骏又制作了《牧笛》，于1963年上映，片长达到了20分钟。在艺术方面，这部影片由山水画家方济众担任了影片的背景设计，画家们特地画了十四幅“牧牛图”供剧组参考。
相对于《小蝌蚪找妈妈》的幼儿故事形式，《牧笛》虽然仍然简单，但情节上更贴近生活。动画围绕一个善于吹笛的牧童展开。一次早出放牧，歇在一棵大树上朦胧地进入梦乡。梦中牧童找不到自己的水牛，于是进入深谷旷野寻找。随着牧童的脚步，影片展现出小桥流水、绿柳成行、竹林幽深的江南小景，以及崇山峻岭、飞流千尺的宏大气象。
《牧笛》更加独创的画面，悠远童真的意境与余音绕梁的笛声，整体一气呵成，以现在的说法，是一部相当治愈的动画。
《鹿铃》
《牧笛》之后，直到1983年才有新的水墨动画片诞生，这就是根据庐山“白鹿洞书院”的传说改编的《鹿铃》。
一对祖孙在采药时救下了一只被老鹰捕食的小鹿。小女孩把小鹿治疗，当她为了小鹿受伤时，小鹿反过来照顾小女孩，还代替女孩每天到镇上去卖药和采购食物。
小鹿聪明伶俐，大家都非常喜欢它。直到有一天，小鹿与父母重逢，准备离开小女孩，虽然他们难分难舍，但为了让家人团聚，小女孩还是与小鹿告别。临别前小女孩给小鹿系上常用的小铃铛，小鹿的身影慢慢远去，清脆的铃声依然在山谷里回荡着。
与前两部水墨动画相比，《鹿铃》情节性更强，故事更为饱满，但仍充满治愈感，而且人物形象更为生动。
《山水情》
1988年，上海美术电影制片厂制作了水墨动画片《山水情》，特伟再次担任指导。
《山水情》讲述了老琴师在归途中病倒，偶遇渔家少年。在帮助老琴师康复后，老琴师传授琴技给渔家少年，又把古琴赠予少年。当老琴师离开时，少年抚琴相送。
和《小蝌蚪找妈妈》和《牧笛》一样，这部动画在艺术设计上也有国画大师支持，邀请了吴山明和卓鹤君设定人物和场景。成片更具有诗一样的气质、幽远清淡的画面已达到天人合一的境界。
水墨动画片是最具有中国文化底蕴与特色的艺术形式，虽然上美影的水墨动画仅有4部，也都不超过20分钟，但每部都是巅峰之作，影片所描绘的对象也都是充满了传统诗情的内容。可惜想要达到高水准，投入的成本也会极高，即使现在技术发展，想要触及过去的巅峰，也是极难。
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