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昨天的盘面是非常有意思，特别是顺周期。早晨大家的目光都在三胎上，而我们的观点也很明确，放过三胎第一波，我们抓第二波，等它涨不动，我们再卧底。

三胎概念为什么要等第二波？

因为三胎政策是不可逆转的，关键是要打消市场的疑虑，那就是让想生的、不能生的、不敢生的人群先把障碍排除了，而这个配套举措是接下来，第二波三胎的重点所在。

昨天下午否极泰来的重点在顺周期，都收出了比较长的下影线，有的品种在日内的波动幅度非常大，比如煤炭，从早晨的下跌到下午暴涨，有的甚至到了涨停板，今天的接着上涨，受原油价格上涨的影响，甚至好多煤炭的价格已经创新高了。面对这一份回锅肉希望大家都能体会到卧底的好处。

特别值得一提的是，水泥怎么办？

水泥旺季已然来临，价格也在上涨，中报到底会怎样？答案是中报业绩一定要大幅增长，在所有的低价蓝筹股里，它要占据优势。你说煤炭涨，那是它该涨，一季度季报出来后，有不少企业甚至四倍五倍市盈率，如果中报再业绩大幅增长，那它的投资价值是显而易见的。

在市场增量资金没有那么充足的情况下，水往低处流，越便宜的越有价值的越受青睐，而水泥的旺季在二、三季度，首先接受考验的半年报会不会迎来大幅增长？如果会的话，那市盈率水平下降，投资价值就显而易见，我想这个板块要特别关注（更多详情请听语音…）