在未来有一个时间穿越局，专门训练时间穿越特工去解决一些历史上的重大灾难事件，阻止和杀掉那些还没有做坏事的恐怖分子，主角小胡子是个非常优秀的特工，完成过多次解救行动，这天，他正在处理一起爆炸事，虽然成功阻止了爆炸，却意外被烧伤。一个神秘人把手提式时间穿越机器推到了他的跟前，让他成功的被传送回来，等到醒来以后他已经被进行了全身大整容。他知道炸弹狂人会在五年后的1975年3月引发一场更大的爆炸，试图去阻止。组织上的领导萝卜却让他去完成最后一个任务，招募一个年轻人进时间局，然后就退休。因为每一次时空穿梭都会让人产生或多或少的思维紊乱，对记忆会有一定的损坏，小胡子只好听从。在一家酒吧他遇见了小帅，两人一见如故，非常聊得来。小帅是一个有名的作家，他与小胡子打赌要讲一个让他感到最不可思议的故事来换一瓶酒。上来第一句话就十分劲爆，1945年9月，小帅被遗弃在一个孤儿院，从小就与众不同，身体素质非常好，从不生病，长得不好看脾气有怪，力气异常的大，打起架来连男孩子都不是对手，在孤儿院大家都叫他小怪。

不仅如此，他的学习成绩也是出类拔萃，因此经常被同学们排挤。从那以后他的性格更加孤僻，连镜子都不敢照。直到18岁时，遇到了一个自称来自政府机构，名叫萝卜的男人，他被带入一个类似宇航员培训中心的地方，开始了严格的训练和考察，他的成绩一直很领先。不出意外的话，很有可能会被送上太空，可他却因为一次打架斗殴事件被开除。回归正常生活的小怪很是无奈，只能一边做保姆的工作一边在夜校学习，努力的提升自己，希望能再次回到宇航基地。某一天他遇见了一个男人，这个男人承诺会照顾她一辈子。

​两人很快陷入了热恋之中，可是好景不长，男人突然不辞而别，再也没有出现，此时萝卜再次找到他。招募他进入一个特殊的机构，据说只有精英才有资格进入，他会有一个很美好的未来，可还没开心两天他就发现自己怀孕了。 最后，她 只能先将孩子生下来再做打算，生产当天大出血，醒来听到医生的第一句话是恭喜你。你当爸爸了。 原来 他竟然是世界上鲜有的双性人，身体里有两副器官，都是未发育完全的。由于生孩子时大出血，子宫和卵巢被摘除，他以后只能选择做一个男人。 这个消息 虽然难以接受，可是在遇到残酷现实的时候，除了面对还有什么办法呢？小怪决定好好照顾女儿，开始新的生活。

可是两周之后，孩子竟然被人偷走了，后来他经历三次大手术，逼迫自己要像个男人一样说话，改名叫小帅，终于转变成了一个真正的男人，当过厨师，当过速记员，最后成了情感作家，他从来没有忘记。对那个男人的仇恨。小胡子听完后表示，要把那个男人带到小帅的面前。小帅当然不信，直到他说出萝卜的名字才知道，原来小胡子也是神秘时间组织的一员，可以带他回到七年前去杀掉负心汉。条件就是结束之后要加入时间局，成为萝卜秘密组织里的一员。他很快拿出了小型的空间转换器，两人成功的穿越到了1963。

小帅来到了夜校门口，意外撞到了小怪 ， 居然被自己当年的美貌吸引，一见钟情了，他因为小时候被嘲笑的不敢照镜子，从来没想到自己是这么的美。对于小怪这样从小不被人理解，不被人爱的人，突然遇到一个这样的知心帅哥，就更加渴望爱情。另一边，小胡子穿越到了自己被毁容的那天，展开复仇，不过还是没有成功，看着在 火 里痛苦挣扎的自己也只能认命了。检查现场的时候，还发现了时间机器的碎片，原来炸弹狂人也能随意穿越时空，不过这些现在也不归小胡子管了 。 他的 任务是继续拉小帅入伙，他穿越到1964年从医院偷走了小怪刚刚生下的女儿，然后穿越到了1945年 ， 他 把孩子 送到了一家孤儿院门前。

原来小帅小怪女是同一个人，小帅爱上了自己，然后又生了自己。做完这一切，小胡子再次穿越回来。忽悠小帅回到1985年的时间局，成了一名特工，自己则光荣的退休，他想关闭时间机器却关闭不了。看来自己还有任务没有完成，打开萝卜给他的文件袋，发现炸弹狂人的时间机器上有显示，他会在1975年的某一天去往洗衣房。自己一辈子破了无数大案，救了成百上千的人，唯独没有抓到这个老对手，现在有了线索，怎么能够错过呢？

小胡子 穿越到洗衣房，终于见到了他的真面目 ， 原来 那个 是老了以后的自己。他退休后在看报纸或新闻中看到过去的时间里发生了很多悲剧，习惯让他想去阻止，于是就用炸弹炸掉即将发生危险的地方。在他的眼里，自己就是英雄，可 设置 阻止悲剧却酿成了更重的悲剧，他也不想事情变成这样。最后疯疯癫癫成了炸弹狂人， 他 还想拉小胡子入伙。小胡子不为所动，一枪崩了炸弹狂人，似乎一切的循环都结束了，但是没这么简单，小胡子突然大彻大悟，这一切根本就是 萝卜 摆的局，小帅小怪明明就是毁容前的自己，自己身上还留有变性的伤疤 ， 萝卜利用时空穿越多次记忆受损，忽悠自己拉年轻的小帅入局，让他遇到18岁的小怪 ， 然后怂恿自己去医院偷婴儿时期的自己 ， 原来小胡子这 悲剧的一生 ， 都是拜 萝卜 所赐 。