久期财经讯，中国银行 (香港) 有限公司(Bank of China (Hong Kong) Limited，简称“中银香港”，穆迪：Aa3 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、人民币基准规模、2年期的高级无抵押、固定利率绿色债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中国银行 (香港) 有限公司

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：Aa3(稳定)

发行人ESG评级：MSCI：AA

STATUS：高级无抵押、固定利率绿色债券，归属于中银香港的150亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：人民币基准规模

期限：2年期

初始指导价：3.10%区域

最终指导价：2.80%

交割日：2021年7月9日(T+5)

资金用途：为符合条件的低碳基础设施项目或业务融资和/或再融资，这些项目或业务在可再生能源、清洁交通和绿色建筑领域促进可持续和智能生活(如发行人的可持续系列债券管理声明中所定义)

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为100万元人民币/1万元人民币;适用英国法

清算系统：中央结算系统与欧洲清算银行/明讯银行相关联

外部审查：香港品质保证局根据其绿色和可持续金融认证计划：2021年发行前阶段认证

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、中银香港(B&D)、中银国际和花旗集团

联席牵头经办人、联席账簿管理人：农业银行香港分行、交通银行、建行(亚洲)、光大银行香港分行、民生银行香港分行、中信里昂、招商永隆银行、东方汇理、工商银行、浦发银行、渣打银行和东亚银行

绿色结构顾问：中银香港