前言：近三年来，ODM产业几乎已经完成洗牌，从此前的“百舸争流”进入到“三巨头”时代；尤其是随着终端品牌出货量的集中，进一步加剧了ODM产业的洗牌，使得目前ODM产业市场占有率已变得更为集中化。

集微咨询长期跟踪ODM产业分析，在全球智能手机出货量增长陷入放缓阶段后，ODM产业三巨头华勤、闻泰以及龙旗，也不仅仅只是专注于智能手机业务，更多的是随着手机终端品牌一并进军到消费类电子终端。

集微咨询认为，目前整个ODM产业马太效应已经变得十分强烈，强者恒强的格局几乎已经确定，在优质客户以及企业自身实力的双重驱动下，ODM企业未来将横向进军更多智能终端市场！

1、2020年全球智能手机出货量微跌 ODM出货量却同比大增22%

首先来看看2019-2020年全球智能手机出货量情况，据Counterpoint数据显示，2020年全球智能手机出货量为13.31亿部，与2019年的14.79亿部相比，同比下降10%。

其中出货量超过1亿元的分别为三星（2.56亿部）、苹果（2.01亿部）、华为（1.88亿部）、OPPO（1.63亿部）、小米（1.46亿部）、vivo（1.09亿部），此外，传音智能手机出货量也达到0.52亿部，联想出货量则只有0.33亿部。

集微咨询分析上述数据得知，三星、华为和vivo在2020年的出货量均有所下降，其中三星同比下降10%，华为同比下降29%，而vivo也同比下降1%；此外，小米同比增长最大达到了14%，OPPO也同比大增10%，传音同比大增12%，苹果同比增长4%。

经集微咨询统计数据发现，从智能手机ODM/IDH市场表现情况来看，尽管2020年全球智能手机出货量有所下降，但ODM/IDH的出货量反而同比大增22%。

其中ODM/IDH项目出货量前三者分别为小米（1.15亿部）、OPPO（1.05亿部）、三星（0.82亿部），此外，华为、联想等ODM/IDH出货量也在0.3亿部左右，同比增长最大的为三星（269%），其次是OPPO（69%），华为和联想的ODM/IDH出货量均同比下降。

以2020年市场4.8亿部的总量来看，其中小米、OPPO和三星合计就贡献了3.02亿部，在整个市场中的占比高达62.9%。

从国内一线手机品牌来看，目前仅vivo尚未释放ODM订单，集微咨询认为，一旦vivo如OPPO一样释放大量的手机业务订单给ODM厂商，那么，对于ODM产业而言将增加市场规模。

2、ODM三巨头市占率高达77% 横向进军更多智能终端产业

而从ODM厂商2019-2020年来，可以明显的看出，前三大ODM厂商出货量占据了市场主要份额，前五大ODM厂商出货量均处于增长中。

其中华勤同比增长101%，天珑移动同比增长74%，龙旗同比增长32%，闻泰同比增长2%，中诺同比增长23%，而禾苗、与德出货量则同比大跌。

集微咨询分析表示，这背后的原因，除了ODM厂商头部企业实力快速提升以外，同时智能手机终端市场份额也在快速集中，众多中小型手机品牌的倒闭，使得ODM厂商的客户群体数量在减少。

市场份额方面，2019-2020年，华勤市场占有率从20%提升到了34%，位居行业第一；其次，闻泰市场占有率从27%下降到23%，位居行业第二；龙旗则从19%微增至20%；中诺市场占有率依然维持在5%左右，而天珑移动市场占有率从4%增长到6%。

对于ODM厂商而言，除了传统的智能手机市场以外，平板、笔记本电脑、智能手表、TWS耳机等都是ODM厂商新的市场。如在平板电脑市场，主要ODM厂商有华勤、闻泰、龙旗等，其中华勤与龙旗各占据29%左右，闻泰占据15%左右，其余如亿道、东科、英卡、品网等其他品牌占据27%左右的市场份额。

除此以外，国内ODM/OEM厂商在笔记本电脑、智能手表、TWS耳机等市场也均取得了不错的成绩，整体来看处于快速突破阶段。

如在笔记本电脑市场，华勤2020年出货量达到了800万部；而在智能手表市场，立讯精密出货量达到了1250万部，华勤出货量超过了1000万部，歌尔出货量达到了近500万部，龙旗出货量也有300万部。

再如智能手环市场，该市场品牌厂商主要有小米、华为和荣耀，三者合计占据整个市场份额超过了70%，不过ODM厂商则较为分散，包括华米、歌尔、龙旗、乐心等。

而在TWS耳机市场，2019年全球TWS耳机出货量同比增长187%至1.3亿台。2020年TWS全球出货量同比增长69%至2.2亿台，全球销售额达到274亿美金。据Counterpoint数据预测，TWS耳机市场出货量将以CAGR 35%的增速持续增长，2025年出货量达到10亿台，销售额增至500亿美金。

从品牌端来看，主要有苹果、三星、小米、华为、JBL和Jabra，其中苹果2020年市占率快速下降，而小米、华为和JBL都出现了一定幅度的增长。

其中苹果的ODM/EMS合作供应商包括立讯、歌尔、英业达，三星的供应商包括嘉禾智能、华为的供应商包括瀛通通讯、万魔声学和华勤，小米的供应商包括瀛通通讯、万魔声学、和乐电子，OPPO的供应商则包括歌尔、安特信、科奈信，vivo的供应商包括豪恩等，整体来看，该市场的下游ODM/EMS较为分散。

立讯2020年出货量达到4500万部，2020年达到5050万部，并预计到2021年将达到8000万部，而歌尔2019年的出货量不到2000万部，2020年增长到近4400万部，预计2021年出货量达9000万部，而华勤2021年开始大规模量产，预计将达到1200万部。

经集微咨询调研总结，在传统的手机ODM/EMS市场，除了上述ODM厂商以外，国内苹果龙头供应链厂商如立讯精密、蓝思科技、领益智造也有意进入手机代工市场，而在新兴市场，目前上述企业也均在布局，这也就意味着，在新市场中，将呈现更为繁华的景象！

展望未来ODM产业，集微咨询认为，从智能手机市场来看，随着新兴市场的起量，以及5G智能手机的更新迭代，将有助于智能手机出货量的增长，ODM厂商也将跟着受益。与此同时，一线ODM厂商平台化效应已经规模呈现，未来将进入更多智能终端市场；简而言之，ODM市场的马太效应进一步加强，这种趋势不仅仅局限于当下的智能手机行业，同时，也将会进一步延伸到新兴智能终端市场。

（校对/范蓉）