大科技行业细分及赛道龙头（下）|医药|大科技|物流|自动化|航空航天

在大科技行业细分及赛道龙头（上）文中，我们已经把大科技行业十个大类下面的四个大类讲过，本文继续梳理剩下的六个大类。

新能源和环保.

新能源和环保是2021年的红人，因为“碳中和”的提出，在政策上明确了未来50年的发展主线。

对于石油能源的摆脱与替代不只是带来碳排放的降低，摆脱对石油的依赖，对于我们解除被老牌石油国家的制约有着重要的作用。

新能源，也即清洁能源，主要指太阳能，风能，水力发电，核能发电，生物质能利用这几个方面；环保主要包括大气治理和固废处理两个方面。

太阳能，也即光伏，我们之前在《光伏板块投资之我见》这篇文章中已经详细论证过。

目前我国的水力发电和核电站技术都已经相对成熟，风力发电的应用场景虽然受到一些限制，但是从2020年上半年开始，海上风电项目已经达到30个，建设增速全球第一。

大气治理这个板块一直都比较低调，可能是治理空气的成果过于看不见摸不着。

固废行业我们分析过《伟明环保：确定性上涨业绩的期待》，相关内容不再赘述。

仓储物流.

仓储物流这个板块之所以被分到科技类，主要还是因为现代仓储物流不仅仅是简单的储藏和运输，它的趋势是，从自动化到高柔性自动化、高密度化、拣选作业的无纸化与自动化、数字化与网络化、透明化和可预测性、智能化等。

高效能的仓储管理甚至可以节省仓库85%的空间，降低65%的运营成本。

仓储生态系统可以分为4大类，物料搬运系统，自主移动机器人，自动识别和数据采集系统（AIDC），仓储管理系统（WMS）。

从这份LogisticsIQ最新发布的仓储自动化50强企业榜单中我们可以看到，进入榜单排名的均是在国际范围内领先的标杆企业，其中不乏中国的科技企业——嘉腾机器人、新松、极智嘉、海康威视、快仓等也纷纷入围。

拓展阅读: https://www.sohu.com/a/399044000_120154051

要补充的是，物流系统中的关键技术与设备，几乎没有一项是国内原创。

从货架、托盘、叉车等传统设备，到自动化立体库、分拣机、AGV、穿梭车、机器人、无人机等自动化设备，到激光器、光电开关、RFID、电机减速器、齿形带、3D识别技术、自动导航技术等，这些概念和产品都距离先发国家有很大差距。

当然，差距就意味着机会，在A股，太多国产替代概念的公司走出了强势的趋势。这个领域未来值得重点关注。

新能源车.

新能源车是近一两年的强势主题板块，按照产业链来讲，可分为整车，充电桩，动力系统，稀缺材料，氢能源几个子类。

整车部分基本就两大势力，传统车企（长安，福田，长城，比亚迪）转型电动车，和电动车新兴品牌（蔚来，理想，小鹏）。

充电桩和动力系统，业务有一定的交叉，很多做动力系统的企业，比如宁德时代，也已经大举进军充电桩领域。

动力系统，其实就是锂电池和氢燃料电池，目前虽然氢燃料电池的发展比锂电池落后11年，但其发展也不可小觑。

氢能源领域，我国在整车、系统和电堆这方面均已有所布局，但零部件这方面的相关公司仍较少，特别是最基本上的核心材料和部件，如质子交换膜、碳纸、催化剂、空压机、氢气循环泵等；我国虽有相关公司逐渐介入，但与世界领跑企业产品相比，可靠性和耐久性仍存在很大差距，大部分核心零部件及核心材料仍依赖进口。