有一个胖胖的丞相，他有一个美丽的女儿，名叫菲菲。这个菲菲性格古怪，好像男孩子一样，喜欢穿男孩子的衣服，还经常骑马爬山，大大咧咧的，从外表一点也看不出来是个女孩子，不知道的人都以为胖丞相家的是个男孩子呢。
而且菲菲还特别喜欢喝酒，胖丞相对此十分头疼，大伤脑筋，这哪里是女孩子做的事情，但无可奈何。
有一天皇帝出游打猎的时候遇到了菲菲，她还是穿着男孩子的衣服，骑着健壮的大马。皇帝看见他身子矫健，便问随行人员：“那个年轻人是谁家的公子？”将军回答：“陛下，那不是公子，是个姑娘，是胖丞相的千金。”
皇帝回宫之后马上下旨，命胖丞相的女儿进宫做客，还要参加皇帝的晚宴。同时皇帝找到自己的国师，想确定他是不是一个姑娘。国师回答：“陛下，您只要在房间里挂一面镜子和一把宝剑，如果是女孩子便会注意镜子的。”
皇帝命人按照国师的吩咐去布置房间。与此同时，胖丞相受到皇帝的圣旨，便喊来女儿，菲菲了解情况之后，便骑马直奔皇宫。
国王邀请菲菲吃肉喝酒，菲菲表现的比男人还要豪爽，这时菲菲注意到房间的镜子，便对国王说：“宫殿里面为什么放一面镜子？这不是女人才会用的东西吗，宫殿应该摆放宝剑！”
菲菲起身说：“我们家从没有镜子，有很多宝剑。”然后和皇帝告别，骑马离开皇宫。最后皇帝也没有看出他到底是男是女，特别是喝酒的样子和男人没有任何区别。
两天后，皇帝又下旨给胖丞相，召见菲菲。菲菲刚好在给心爱的马驹洗澡，便直接套好马鞍，一路直奔皇宫。这一次皇帝又使用珠宝来试探他，晚宴的时候，皇帝特意把珍珠放在菲菲面前，他们继续喝酒吃肉，当菲菲看到珍珠的时候，便推到了远处。
菲菲还说：“陛下，你为什么把珍珠放在宫殿里面，我们的珍珠都放在母亲的化妆盒里面，这都是女人的东西。”饭后告别回家，皇帝还是不敢相信他是女孩子。
国师便建议皇帝通过洗澡，一定能知道他到底是男女。皇帝采纳建议，又一次召见菲菲入宫一起晚宴。
这次还是一样，菲菲和皇帝喝酒吃肉，酒足饭饱之后，皇帝问：“飞飞，能陪我一起洗澡吗？毕竟吃的太热了，洗澡就舒服多了。”菲菲点点头，没有拒绝。
皇帝还在更衣的时候，菲菲却早已经洗好了，悄悄离开了皇宫，还留了一张纸条，上面写着：“尊敬的陛下，虽然您是国家的君主，但也不能抓到我的，我是张菲。”国王终于知道她是女孩子，而且如此的英俊豪爽，便命人去胖丞相家中求亲。
但胖丞相一家早已人去楼空，皇帝追查菲菲的下路，还张贴告示抓一个英俊的女孩子，看到告示的人都不明白皇帝是什么意思，到底是抓一个男孩子还是女孩子。
菲菲从此穿上裙子，做一个漂亮的女孩子，胖丞相十分开心，女儿终于像一个女孩子该有的样子了。