1、锂电池：锂电一哥5月装机量被老对手超越，这些公司将受益
根据市场研究公司SNE Research报告称，今年5月全球注册的电动汽车电池总能量为19.7GWh，一年内增长了3.3倍以上。在五月份，全球电动汽车动力电池供应一哥宁德时代被老对手韩国LG超越。
2021年一季度LG化学/SKI电池收入创历史新高，环比分别增长3%（LG含消费和储能）/6%，同比实现88%/82%增长。近些年，LG化学加快全球采购步伐，同时借助供应链较完全的中国，降低生产成本。此前有媒体报道，特斯拉正大规模增加LG公司2170锂电池的订单，主要用于中国上海工厂生产Model 3和Model Y。
华西证券分析指出，随着国内特斯拉车型丰富以及销量增长，叠加欧洲市场持续放量，未来LG新能源动力电池出货量以及业绩将保持不断增长，核心供应商将显著受益。
A股上市公司中，
翔丰华：公司的石墨负极材料产品质量及性能处于行业领先水平，已于2019年11月成为LG化学合格供应商，并开始批量供货。
中伟股份：公司的主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴，分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料，LG化学为公司第一大客户。
星源材质：公司产品锂电池隔膜是锂电池的关键材料，在国际市场，产品批量供应韩国LG化学、三星SDI等著名厂商。
2、半导体设备龙头阿斯麦财报大增，行业景气度持续上升
知名光刻机设备生产商阿斯麦公布最新财报：第二季度净销售额40.2亿欧元，同比增长20.87%；净利润10.38亿欧元，同比增长38.22%，新增订单金额82.71亿欧元，较上一季度大增74.49%，其中包括49亿欧元的EUV（极紫外光刻）订单。
根据SEMI预测，全球半导体制造设备销售额将从2020年的711亿美元增至953亿美元，增幅34%。
万联证券指出，受半导体景气度上行及资本开支增长的推动，大量订单涌入半导体设备领域，零部件短缺、涨价等情况拉长了半导体设备交期，下半年行业将维持高景气度。
A股上市公司中，重点关注
万业企业：公司通过收购Compart公司，进一步向IC设备与材料平台转型；
精测电子：公司主要聚焦半导体前道检测设备领域，已取得国内一线客户的批量重复订单。
至纯科技：公司主要从事气体化学品相关的高纯工艺系统及半导体装备的研发、生产、销售和技术服务，是国内主流的合格供应商
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